Hidrovias brasileiras reiniciam planos de IPO

Estratégia corporativa e mercado de capitais de subscrição de soberania no Brasil

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A empresa brasileira de logística hidroviária Hidrovias do Brasil disse na terça-feira que decidiu realizar uma assembleia de acionistas no dia 3 de agosto para discutir os planos de listar ações por meio de uma oferta pública inicial (IPO).

A empresa disse em Deposit Securities que o Bank of America, BTG Bactual, Citi, Credit Suisse, Itao BBA, Morgan Stanley e Santander estão organizando a oferta potencial.

A Hidrovias anunciou uma oferta pública inicial em fevereiro e disse que pode arrecadar até 1,72 bilhão de reais (US $ 320 milhões), mas adiou o negócio. Em março, devido à “deterioração da situação atual do mercado” causada pela pandemia COVID-19.

“Não há decisão sobre a efetiva execução da oferta, bem como sobre sua estrutura e escala, que fica sujeita a uma avaliação das condições atuais do mercado no momento da realização da potencial oferta”, afirmou a Hidrovias no processo. Terça-feira.

Os atuais acionistas da empresa planejavam vender parte de suas ações em oferta secundária e listar as ações da empresa no segmento do Novo Mercado na Bolsa de Valores B3 de São Paulo.

Os acionistas da Hidrovias incluem Pátria Investimentos, Alberta Investment Management Corporation (AIMCo), Blackstone e Temasek junto com International Finance Corporation (IFC) e BNDESPar, a divisão de investimentos de capital do BNDES.

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A empresa de logística hidroviária com sede em São Paulo está entre as quase seis empresas que podem retomar os planos de IPO atrasados ​​à medida que os governos federal e estadual afrouxam as restrições e reabrem setores da economia no Brasil.

Desde a semana passada, A construtora brasileira You Inc e o comerciante de moda Grupo Soma definiram, cada um, um preço-alvo para seus IPOs A fabricante de celulose e papel, Iranian Baby Impalagem, disse que faria isso O chamado re-IPO e construção de casas foi reiniciado até que ela anunciou planos de separar uma de suas subsidiárias na bolsa B3 em São Paulo.

Enquanto isso, uma incorporadora imobiliária de ponta Lafvey Real Estate Development Company E um grupo de farmácias D 1000 Arquivado para ofertas públicas iniciais em B3, uma vez que a empresa privada de educação Cogna Educação iniciou o processo de listagem de sua afiliada K-12, Vasta Educação, na Bolsa de Valores Nasdaq dos Estados Unidos.

Desde o final de maio, O Grupo SBF, dono da rede de artigos esportivos Centauro, arrecadou R $ 900 milhões com a oferta pública inicial, a rede de farmácias Pague Menos e a empresa de serviços ambientais. Ambibar Quer a oferta pública inicial seja arquivada ou reiniciada, o operador do estacionamento A Allpark Empreendimentos, operando sob o nome de Estapar, levantou nada menos que R $ 300 milhões no IPO e foi a primeira emissora desde fevereiro.

Além da Hidrovias, os credores são de médio porte Banco Daycoval e Paraná Banco, uma seguradora Locadora de seguros e caminhões Vamos também Ela suspendeu seus shows planejados devido à pandemia COVID-19.

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