(Bloomberg) — A Oncoclinicas do Brasil Serviços Médicos SA levantou cerca de R$ 897 milhões (US$ 187 milhões) em uma oferta de aquisição na qual o Goldman Sachs Group Inc.
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A Oncoclinicas vendeu 20 milhões de novas ações, com acionistas, incluindo fundos de investimento administrados pelo Goldman, vendendo 67,5 milhões de ações a 10,25 riais cada, de acordo com um comunicado. Isso representou um desconto de 3,8% em relação ao fechamento de terça-feira.
As ações caíram 4,3% em São Paulo na quarta-feira, estendendo sua queda por três dias.
O Goldman começou a investir em 2015 e consolidou suas participações ao longo de vários anos para acumular uma participação de 94%. A posição foi rompida durante o IPO da empresa em 2021. Com a venda desta semana, a participação do Goldman pode cair de 62% para cerca de 46%, disse o Citigroup Inc. em um relatório de precificação.
Fundada em 2010 em Belo Horizonte, Minas Gerais, a Oncoclinicas possui 133 filiais em 13 estados, atuando por meio de clínicas e laboratórios especializados no diagnóstico e tratamento do câncer. A ação subiu 74% desde o início do ano, mas ainda está sendo negociada 46% abaixo do preço do IPO.
O braço de banco de investimento do Goldman Sachs foi o principal organizador do negócio. Outras seguradoras incluem Banco Itaú BBA, XP Investimentos, Banco Santander Brasil SA, Banco BTG Pactual SA, JPMorgan Chase & Co.
“A liquidação secundária parece estar em linha com o curso natural do ciclo de private equity, embora os investidores possam levantar dúvidas sobre seu momento”, escreveram analistas do Citi, incluindo Leandro Bastos, em um relatório de 12 de junho.
– Com assessoria de Christian Lucchesi e Leonardo Lara.
(Atualizações com confirmação de preços e movimentação de estoque a partir do primeiro parágrafo)
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