véspera, fornecedora de plataformas de mobilidade aérea urbana criada pela Embraer, concordou em Fusão com Aquisição da Zanite por cheque em branco (Nasdaq: ZNTE) em um negócio que levaria o público anterior e daria à entidade combinada um valor de estoque inicial de US $ 2,9 bilhões.
Os conselhos de administração da Embraer e da Zanite aprovaram por unanimidade o negócio, que deve terminar no segundo trimestre de 2022, disse Eve terça-feira.
Jerry DeMuro, ex-CEO da BAE Systems Inc. e três vezes lavar 100 O vencedor do prêmio, Andre Stein, que ocupou cargos de liderança na Embraer por mais de 20 anos, atuará como co-CEO da Eve.
Eve emergiu do acelerador de mercado da EmbraerX e foi lançada como uma empresa independente em outubro de 2020. A empresa projeta e produz veículos elétricos de decolagem e pouso vertical e fornece gerenciamento de tráfego aéreo urbano, operações de frota e serviços de suporte relacionados.
“Acreditamos que o mercado de transporte aéreo urbano tem grande potencial de expansão nos próximos anos com base na proposição de um transporte eficiente e livre de emissões, e que com esse mix de negócios, Eve está muito bem posicionada para se tornar um dos principais players do mercado. este segmento ”, disse ele. Francisco Gomez Netto, Presidente e CEO da Embraer.
Eve será listada na Bolsa de Valores de Nova York sob os símbolos “EVEX” e “EVEXW” após a conclusão da transação, sujeita às aprovações dos acionistas e reguladores e outras condições usuais de fechamento.
A Embraer deterá aproximadamente 82 por cento da empresa combinada após o fechamento da fusão.
A transação é apoiada por aproximadamente US $ 237 milhões em dinheiro da Zanite e um investimento de capital privado de US $ 305 milhões em ações ordinárias, incluindo compromissos da Embraer, patrocinadora da Zanite e um grupo de investidores financeiros e estratégicos, incluindo Azorra Aviation, BAE e Falko Regional Aircraft e Rolls Royce, BBI Bradsco, Republic Airlines e Skywest.
White & Case atuou como consultor jurídico da Zanite, enquanto Jefferies e BTIG atuaram como consultores financeiros e de mercado de capitais para a empresa de aquisição de propósito específico.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados assessora a Embraer e a EAH nos aspectos jurídicos do negócio. Raymond James & Associates trabalhou como consultor financeiro e de mercado de capitais na Eve. A UAM também nomeou o Banco Santander (Brasil) SA, o Banco Bradesco BBI SA e o Banco Itau International como consultores financeiros.