Urban Air Mobility anuncia seu IPO por meio da fusão da Zanite SPAC

véspera, fornecedora de plataformas de mobilidade aérea urbana criada pela Embraer, concordou em Fusão com Aquisição da Zanite por cheque em branco (Nasdaq: ZNTE) em um negócio que levaria o público anterior e daria à entidade combinada um valor de estoque inicial de US $ 2,9 bilhões.

Os conselhos de administração da Embraer e da Zanite aprovaram por unanimidade o negócio, que deve terminar no segundo trimestre de 2022, disse Eve terça-feira.

Jerry DeMuro, ex-CEO da BAE Systems Inc. e três vezes lavar 100 O vencedor do prêmio, Andre Stein, que ocupou cargos de liderança na Embraer por mais de 20 anos, atuará como co-CEO da Eve.

Eve emergiu do acelerador de mercado da EmbraerX e foi lançada como uma empresa independente em outubro de 2020. A empresa projeta e produz veículos elétricos de decolagem e pouso vertical e fornece gerenciamento de tráfego aéreo urbano, operações de frota e serviços de suporte relacionados.

“Acreditamos que o mercado de transporte aéreo urbano tem grande potencial de expansão nos próximos anos com base na proposição de um transporte eficiente e livre de emissões, e que com esse mix de negócios, Eve está muito bem posicionada para se tornar um dos principais players do mercado. este segmento ”, disse ele. Francisco Gomez Netto, Presidente e CEO da Embraer.

Eve será listada na Bolsa de Valores de Nova York sob os símbolos “EVEX” e “EVEXW” após a conclusão da transação, sujeita às aprovações dos acionistas e reguladores e outras condições usuais de fechamento.

A Embraer deterá aproximadamente 82 por cento da empresa combinada após o fechamento da fusão.

A transação é apoiada por aproximadamente US $ 237 milhões em dinheiro da Zanite e um investimento de capital privado de US $ 305 milhões em ações ordinárias, incluindo compromissos da Embraer, patrocinadora da Zanite e um grupo de investidores financeiros e estratégicos, incluindo Azorra Aviation, BAE e Falko Regional Aircraft e Rolls Royce, BBI Bradsco, Republic Airlines e Skywest.

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White & Case atuou como consultor jurídico da Zanite, enquanto Jefferies e BTIG atuaram como consultores financeiros e de mercado de capitais para a empresa de aquisição de propósito específico.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados assessora a Embraer e a EAH nos aspectos jurídicos do negócio. Raymond James & Associates trabalhou como consultor financeiro e de mercado de capitais na Eve. A UAM também nomeou o Banco Santander (Brasil) SA, o Banco Bradesco BBI SA e o Banco Itau International como consultores financeiros.

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