Em todo o cinturão agrícola da Ucrânia, os silos estão transbordando com 15 milhões de toneladas de milho da safra de outono, a maioria dos quais deveria chegar aos mercados mundiais.
Os estoques – cerca de metade do milho que a Ucrânia deveria exportar nesta temporada – estão se tornando cada vez mais difíceis de chegar aos compradores, fornecendo um vislumbre da perturbação que a guerra russa causou no comércio global de grãos de quase US$ 120 bilhões. Os mercados já estão se preparando para mais interrupções na cadeia de suprimentos, aumento das taxas de frete e eventos climáticos, à medida que as entregas da Ucrânia e da Rússia – que juntas respondem por cerca de um quarto do comércio mundial de grãos – se tornam cada vez mais complexas e aumentam o espectro da escassez de alimentos.
Milho dentro de um silo de armazenamento em um terminal de grãos em Yuzhny, Ucrânia, em 2018. Foto: Vincent Mundy/Bloomberg
Antes do ataque da Rússia, o milho ucraniano estava indo para os portos do Mar Negro, como Odessa e Mykolaiv, por via férrea e sendo carregado em navios com destino à Ásia e Europa. Mas com os portos fechados, pequenas quantidades de milho são enviadas para o oeste por via férrea através da Romênia e da Polônia antes de serem embarcadas. Um agravante adicional: as rodas dos vagões na fronteira tiveram que ser trocadas porque, ao contrário dos trilhos europeus, os vagões ucranianos circulam em trilhos mais largos da era soviética.
“As ferrovias não devem ir nessa direção com grãos”, disse Katerina Rybachenko, vice-presidente do Clube de Agronegócios da Ucrânia, em entrevista. Isso torna toda a logística cara e ineficiente, além de ser muito lenta. Logisticamente falando, é um grande problema.”
A Ucrânia é um dos maiores exportadores mundiais de milho, trigo e óleo de girassol, cujos fluxos pararam em grande parte. O Ministério da Agricultura do país diz que as exportações de grãos estão atualmente limitadas a 500.000 toneladas por mês, abaixo dos 5 milhões de toneladas antes da guerra, com uma perda de US$ 1,5 bilhão. As safras da Rússia – o maior exportador de trigo do mundo – ainda estão chegando, mas permanecem dúvidas sobre entrega e pagamento para embarques futuros.
Interrupções nos fluxos de grãos e oleaginosas – alimentos básicos para bilhões de pessoas e animais em todo o mundo – estão elevando os preços. Os países que temem a possibilidade de escassez de alimentos estão lutando para encontrar fornecedores alternativos e novos negócios estão surgindo.
A Índia, que historicamente manteve suas enormes colheitas de trigo em casa – graças a um preço estabelecido pelo governo – está entrando no mercado de exportação, vendendo quantidades recordes em toda a Ásia. As exportações de trigo do Brasil nos primeiros três meses superaram em muito as de todo o ano passado. Os embarques de milho dos EUA estão indo para a Espanha pela primeira vez em quase quatro anos. O Egito está considerando a substituição de fertilizantes por grãos romenos e mantendo negociações sobre trigo com a Argentina.
Mesmo esses esforços podem não ser bons o suficiente, disse Dan Bass, presidente da AgResource, uma empresa de pesquisa de mercado agrícola.
“Nós podemos mover as espreguiçadeiras hoje”, disse ele. Mas se o conflito se estender até o verão, quando as exportações de trigo do Mar Negro costumam acelerar, “então você começa a ter problemas. Esse é o momento em que o mundo começa a ver as ineficiências”, disse Bass.
Os fornecedores alternativos chegam com frete mais caro, trânsito mais longo ou qualidade diferente, acelerando ainda mais a inflação dos preços dos alimentos. Os suprimentos globais já sofriam secas no Canadá e no Brasil e interrupções no transporte em partes do mundo, desde congestionamentos ferroviários nos Estados Unidos até greves de caminhoneiros em toda a Espanha. O choque adicional da guerra levou o indicador de preços a um recorde, com os futuros de milho e trigo de Chicago subindo mais de 20% desde o início deste ano.
As Nações Unidas alertaram que os preços dos alimentos – que já estão em alta – podem subir até 22% a mais. Ela disse que o declínio acentuado nas exportações do Mar Negro pode deixar até 13,1 milhões de pessoas a mais desnutridas, aprofundando o aumento das taxas globais de fome em um mundo ainda se recuperando dos efeitos da pandemia.
Fornecedores alternativos como o Brasil chegam com fretes mais caros e trânsitos mais longos, acelerando ainda mais a inflação dos preços dos alimentos. Fotógrafo: Dado Galdieri / Bloomberg
Por enquanto, outros fornecedores estão intervindo. Com a alta de preços, a Índia, segundo maior produtor de trigo depois da China, impulsionou as exportações, que podem ter atingido o recorde de 8,5 milhões de toneladas na safra encerrada no mês passado. “Não me lembro da última vez que os preços do mercado aberto estiveram acima do preço mínimo de apoio do governo”, disse Nilesh Shivaji Shedge, 46, que cultiva trigo em um quinto dos 15 acres de sua família.
Os portos de Kandla e Mundra, no oeste do estado de Gujarat, as duas principais portas de entrada para a exportação de trigo, estão fervilhando de atividade com vendas crescentes. O governo está trabalhando para fornecer mais capacidade ferroviária para transportar trigo, enquanto as autoridades portuárias foram solicitadas a aumentar o número de terminais e contêineres para grãos. Alguns portos na costa leste da Índia e o porto de Jawaharlal Nehru, em Mumbai, também estão se preparando para lidar com embarques de trigo.
“Continuaremos a exportar em grande parte trigo para atender às necessidades de países que não estão recebendo suprimentos de áreas de conflito”, disse o ministro da Alimentação e Comércio da Índia, Piyush Goyal, no domingo. “Nossos agricultores se concentram em aumentar a produção.”
A Índia está negociando acesso ao mercado no Egito, Turquia e China, três dos quatro maiores importadores, e outros potenciais compradores, incluindo Bósnia, Nigéria e Irã, segundo o Ministério do Comércio. Fawzan Alawi, diretor do Grupo Alana, que comercializa commodities agrícolas desde 1865, disse que as exportações do país podem “facilmente” chegar a 12 milhões de toneladas na temporada 2022-23 que começou neste mês.
O Brasil, importador líquido de trigo, também espera suas maiores exportações de grãos em uma década. Os níveis mais baixos dos rios na vizinha Argentina impulsionaram as vendas para o estado do Rio Grande do Sul no Brasil. Uma safra abundante, uma moeda fraca e uma safra de soja atrasada que permitiu tempo extra para o trigo inundar impulsionaram as vendas, de acordo com Walter von Mohlen-Welho, trader da Serra Morena Commodities. As exportações totais de trigo do país devem atingir 2,1 milhões de toneladas nos primeiros três meses do ano, quase o dobro de todo o ano de 2021. Entre os destinos estão Turquia, África do Sul e Sudão, todos pela primeira vez em pelo menos quatro anos, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior.
A Índia, o segundo maior país produtor de trigo depois da China, impulsionou as exportações. Fotógrafo: Prashanth Vishwanathan/Bloomberg
As vendas para a Austrália, um grande exportador de trigo, estão funcionando a todo vapor, com prazos de embarque reservados por meses e compradores comprando mais grãos do que o normal.
Alguns governos estão restringindo o comércio para combater o aumento dos preços dos alimentos. A Sérvia, a nona maior empresa de transporte de milho, proibiu temporariamente as exportações. A Argentina e a Indonésia aumentaram os impostos sobre as exportações de óleo vegetal e o Cazaquistão limitará os embarques de trigo. O Conselho Internacional de Grãos estima que o comércio mundial de grãos, excluindo arroz, pode encolher em 12 milhões de toneladas nesta temporada, o maior em pelo menos uma década.
“Muitas vezes, os preços mais altos, em vez de apenas ter mais exportadores, levarão ao protecionismo”, disse Michael Magdowitz, analista sênior do Rabobank.
Com os portos da Ucrânia fechados, pequenas quantidades de milho serpenteiam para o oeste por via férrea. Fotógrafo: Christopher Okekone/Bloomberg
Enquanto isso, os importadores estão revertendo as restrições para obter grãos de mais fontes. A Espanha – segundo comprador de milho da Ucrânia – flexibilizou as regras sobre pesticidas para permitir ração da Argentina e do Brasil. Também recebeu 145.000 toneladas dos Estados Unidos em março, seus primeiros embarques desde 2018, e a China, outro grande cliente de milho na Ucrânia, aumentou suas compras nos EUA.
Embora isso ajude a diminuir a diferença, não há espaço para erros. Nathan Cordier, analista da Agritel em Paris, disse que a principal safra brasileira de milho está paralisada por alguns meses e qualquer mau tempo no hemisfério norte pode significar uma redução na oferta de agricultores que alimentam porcos e galinhas com o grão.
Alexander Doering, secretário-geral do European Feed Industry Group FEFAC, disse que algumas fábricas de ração no sul da Itália fecharam devido à escassez de grãos. Ele disse que os suprimentos estão sendo reservados dos Estados Unidos e da Argentina, que precisam de 10 dias de tempo adicional de embarque contra o Mar Negro. O grupo industrial italiano Assalzoo disse que alguns fazendeiros estão matando seus rebanhos, começando com vacas produtoras de leite.
Julio Usai, executivo da Assalzoo, disse em entrevista que o país recebe mais de 5 milhões de toneladas de milho anualmente do exterior, e os produtores estão lutando para pagar suas contas com o aumento do custo do grão. Osai disse que os fazendeiros agora quase não recebem suprimentos da Rússia ou da Ucrânia devido ao bloqueio naval no Mar Negro. Esforços estão sendo feitos para obter fontes das Américas, mas o processo “levará tempo”, disse ele. Ele disse que os suinocultores podem estar em perigo.
“Essas são as coisas que estamos tentando gerenciar – como podemos mudar a origem de nosso produto para obter o que precisamos”, disse Miguel Angel Higuera Pascual, diretor do grupo espanhol de criação de porcos Anbrujabor. “Essa é a situação que temos agora, para tentar readaptá-la.”
Importadores do norte da África e do Oriente Médio são particularmente dependentes de suprimentos russos e ucranianos e estão lutando para encontrar alternativas. A Argélia – que só abriu as portas para o trigo do Mar Negro no ano passado – já voltou aos embarques franceses. O Egito, o maior importador mundial de trigo – mais de 80% de suas importações vêm da Rússia e da Ucrânia nos últimos cinco anos – está sendo forçado a reduzir suas compras à medida que os preços sobem. Ela cancelou duas licitações consecutivas de importação porque as ofertas secaram e os preços subiram cerca de US$ 100 por tonelada, incluindo frete. Segundo o ministro do Abastecimento, ele está adiando novas licitações até pelo menos meados de maio. O país está lutando para manter o programa de subsídio ao pão que cerca de 70 milhões de seus cidadãos usam.
Sem sinais de que a crise de oferta diminuirá tão cedo, o Rabobank em março previu que os futuros do trigo teriam uma média de US$ 11 ou mais por bushel até o final do ano, e o milho em cerca de US$ 7,75 por bushel ou mais. Este é um aumento de 30% ou mais do que era no final de 2021.
Na quinta-feira, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse aos legisladores holandeses que os russos estão “fazendo tudo o que podem para destruir nosso potencial agrícola e provocar uma crise alimentar não apenas na Ucrânia, mas no mundo”, dizendo que as tropas plantaram minas terrestres nos campos e que os equipamentos agrícolas foram destruídos.
No terreno, os agricultores lutam para obter fertilizantes para as suas colheitas de trigo plantadas no outono, à medida que saem da hibernação de inverno. As plantações das principais culturas da primavera, como milho e girassol, devem diminuir à medida que os produtores enfrentam a escassez de diesel e tratores roubados.
“Todos esperamos que esta guerra termine em breve e que os portos sejam abertos”, disse Rypachenko, do clube ucraniano. “Nós nos sentimos responsáveis - não apenas pela segurança alimentar na Ucrânia, mas também pela segurança alimentar no mundo.”