São Paulo, Nova York, 4 de outubro de 2021 – Representou o escritório de advocacia global Hogan Lovells Banco do Brasil em sua emissão de US $ 750 milhões em seed bonds e uma oferta simultânea de cross-broker de títulos em circulação emitidos pelo Banco do Brasil.
A nova emissão do Programa Europeu de Bonds de Médio Prazo do Banco do Brasil foi precificada em 13 de setembro e encerrada em 30 de setembro. A nova emissão, cotada na Bolsa de Valores de Luxemburgo, foi lançada com investidores pela UBS Securities, BofA Securities, Banco BTG Pactual, HSBC Securities e Santander Investment Securities. A oferta pública foi uma oferta de compra de três séries de títulos em circulação do Banco do Brasil por um valor total de US $ 750 milhões, por meio do HSBC Securities (USA) Inc. , como um comprador.
O Banco do Brasil é uma das maiores instituições financeiras da América Latina. Esta operação é a primeira oferta de títulos listada no Banco do Brasil desde março de 2019, e é uma operação do tipo Hogan Lovells na qual instituições financeiras atuam como agentes. Hogan Lovells já havia representado o Banco do Brasil em sua licitação e oferta de títulos em 2018.
A equipe de Hogan Lovells era liderada pelo sócio de Nova York Evan Koster e pela gerente do escritório de São Paulo Isabel Costa Carvalho, e incluía o sócio Scott Lilienthal (Washington, DC), advogado David Contreras Tyler (Nova York e São Paulo), Associado Sênior Adam Lapidus (Nova York), Associates Anna Ponglobe. (São Paulo), Ana Clara Parsisat (São Paulo), Julio Cesar de Oliveira Alves (São Paulo), Lauren Kimmel (Nova York) e Juan Moreno (Nova York).
