São Paulo (Reuters) – A petroleira estatal brasileira Petróleo Brasileiro SA PETR4.SAPBR.N A empresa concordou em vender 90% de sua unidade de gasodutos para um grupo de investidores liderado pela canadense Brookfield Asset Management Inc. Bama Na terça-feira, uma fonte familiarizada com o acordo disse que era de US$ 5,2 bilhões.
O grupo de investidores inclui o British Columbia Pension Fund e o CIC chinês e singapurense. [CIC.UL] e GIC [GIC.UL]. A fonte disse que o acordo inicial será apresentado aos conselhos de administração das empresas e que o acordo deve expirar no final de setembro.
A estatal brasileira de petróleo, conhecida como Petrobras, se recusou a comentar o assunto, e a Brookfield se recusou a comentar.
O acordo será a maior liquidação até o momento no plano de vender os ativos carregados de dívidas da empresa de US$ 15 bilhões.
A Reuters informou em 11 de maio que a Brookfield havia entrado em negociações exclusivas para adquirir a Nova Transportadora do Sudeste SA, ou NTS, como a subsidiária da Petrobras é informalmente conhecida. O período de exclusividade expirou em 12 de agosto.
As conversas demoraram mais do que o esperado porque as partes e seus assessores financeiros e jurídicos tiveram que acertar os termos dos novos contratos para estabelecer a relação comercial entre Petrobras e NTS, segundo a primeira fonte e outras duas pessoas com conhecimento direto do assunto . Os três pediram anonimato porque não estão autorizados a discutir o assunto publicamente.
Durante as negociações exclusivas, o grupo de investidores liderado pela Brookfield elevou a participação que estava oferecendo para adquirir na NTS de 82% para 90%.
Unidade de Investment Banking do Banco Santander Brasil SA SANB11.SA Ele assessorou a Petrobras no negócio.
A venda deve impulsionar os esforços de downsizing da Petrobras, que depende de desinvestimentos para reduzir a maior dívida de qualquer empresa global de petróleo, em cerca de US$ 130 bilhões.
Até agora este ano, a Petrobras vendeu US$ 3,9 bilhões em ativos, de um total de US$ 15,1 bilhões previstos para uma liquidação prevista até o final deste ano.
A NTS tem aproximadamente 2.511 km de dutos no sudeste do Brasil.
(Esta versão da história corrige a quantidade de ativos vendidos pela Petrobras até agora este ano para US$ 3,9 bilhões em vez de US$ 1,4 bilhão, e corrige a data prevista para US$ 15,1 bilhões em desinvestimentos totais até o final deste ano em vez do final do próximo ano , parágrafo 10)
Edição por Jeffrey Pinko e Matthew Lewis