São PauloE a 30 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ — GOL Linhas Aéreas Inteligentes SA (NYSE: Joule e B3: GOLL4) (“GOL” ou “a empresa” ou “GLAI”), Brasil A maior companhia aérea, anuncia que sua subsidiária GOL Finance, uma sociedade anônima (sociedade anônima) organizado por leis Luxemburgoemitiu uma nota de amortização garantida de 5,00% com vencimento em 2026 (Série A) e uma nota de amortização garantida subordinada de 3,00% com vencimento em 2025 (Série B) no valor total de 196 milhões de dólares americanos. A fiança é garantida pela GLAI e GOL Linhas Aéreas SA (“GLA”) O custo médio de capital da GOL é de 4,3% ao ano.
Os títulos foram emitidos contra o cumprimento integral, a 100% do valor de face, de algumas das obrigações de pagamento do arrendamento de aeronaves nos acordos de diferimento, entre outras obrigações que os arrendadores de aeronaves participantes optaram por substituir por notas.
As notas têm carência média de 12 meses. Após o período de carência, as Notas da Série A são amortizadas em dez parcelas trimestrais iguais e as Notas da Série B são amortizadas em nove trimestres iguais e estarão contratualmente sujeitas às Notas da Série A. As notas podem ser resgatadas pela GOL a qualquer momento em pé de igualdade e são garantidas por cessão de crédito de venda a prazo de recebíveis livres (avaliados independentemente pelo valor total de 3,0 bilhões de reais).
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Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes SA (“GOL”)
A GOL é a maior companhia aérea do BrasilLíder nos setores corporativo e de lazer. Desde sua fundação em 2001, a empresa tem o menor custo unitário do mundo América latina, democratizando assim o transporte aéreo. A empresa tem alianças com a American Airlines e a Air FranceKLM e fornece vários acordos de codeshare e distribuição aos clientes, trazendo conveniência adicional e conexões simples para onde quer que essas parcerias atendam. Com o objetivo de “Ser a Primeira de Todos”, a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: o maior número de assentos e o maior espaço entre assentos; A maior plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; melhor programa de passageiro frequente sorrisos. no transporte de mercadorias, Golog Entrega encomendas em diferentes regiões em Brasil E no estrangeiro. A empresa conta com uma equipe de 14 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados em segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota consolidada de 145 aeronaves Boeing 737. As ações da empresa são negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (GOL) e na B3 (GOLL4). . Para mais informações, acesse www.voegol.com.br/ri.
Notas e garantias não são e não serão registradas sob o Securities Act e, a menos que sejam registradas, não podem ser oferecidas ou vendidas em Estado unido Exceto sob um formulário de isenção ou em uma transação não sujeita aos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários.
Fonte: GOL Linhas Aéreas Inteligentes SA
