General Shopping anuncia os resultados da oferta de compra de suas notas perpétuas de 10,0%

SÃO PAULO, fevereiro 2, 2022 /PRNewswire/ —

GENERAL SHOPPING FINANCE LIMITED
(incorporada de acordo com as leis do Ilhas Cayman)

Oferta de compra em dinheiro
por até uma Contraprestação de Aceitação Máxima de USUS$ 40,0 milhões (incluindo juros acumulados)
suas Notas Perpétuas de 10,00% em Circulação
(CUSIP: 370835AB6/G3812BAB6; ISIN: US370835AB62/USG3812BAB65)

garantido incondicionalmente por
General Shopping e Outlets do Brasil SA e substancialmente todas as suas subsidiárias

General Shopping e Outlets do Brasil SA, anteriormente conhecido como General Shopping Brasil SA (“Compras em geral“), vem por este meio anunciar os resultados finais da OPA anunciada anteriormente (o “Oferta“) pela General Shopping Finance Limited (o”)Emissor“), sua subsidiária integral constituída sob as leis do Ilhas Caymanpara comprar até US$ 400,0 milhão (o “Valor Máximo de Aceitação“) de suas Notas Perpétuas de 10,0% (o “Notas“).

A licitação das Notas expirou em 23h59, Cidade de Nova York tempo, em 1º de fevereiro de 2022 (a “Data de validade“). Na Data de Vencimento, o Emissor havia recebido propostas válidas de detentores de Notas em um valor principal agregado de US$ 18.286.000. A participação na Oferta não ultrapassou o Valor Máximo de Aceitação e, portanto, a Oferta não estará sujeita aos procedimentos de rateio descritos na Declaração de Oferta de Compra, datada 4 de janeiro2022 (conforme alterado pelo comunicado de imprensa datado 19 de janeiro de 2022a “Oferta de compra“).

Espera-se que o pagamento das Notas aceitas para compra que foram ofertadas validamente na Data de Vencimento ou antes dela seja feito em 3 de fevereiro de 2022 ou assim que possível (o “Data de liquidaçãoEspera-se que o Emissor continue a deter as Notas validamente ofertadas e aceitas para compra na conclusão da Oferta.

O valor agregado de Notas validamente ofertadas na Data de Vencimento ou antes dela é estabelecido na tabela abaixo:

Este comunicado à imprensa não constitui um aviso de resgate de acordo com as disposições de resgate opcionais da escritura que rege as Notas, nem constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra de qualquer título em os Estados Unidos ou em qualquer outra jurisdição. A Oferta foi feita apenas por meio da Oferta de Compra e da respectiva carta de transmissão. Nenhuma oferta, solicitação ou venda foi ou seria feita em qualquer jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal.

SOBRE COMPRAS GERAIS. A General Shopping é uma desenvolvedora líder de shopping centers em Brasil. Participa ativamente na pesquisa de sites, planejamento, desenvolvimento e construção de shopping centers. A General Shopping também aluga e administra seus shopping centers, presta serviços de gerenciamento de estacionamento e supervisiona a gestão do fornecimento de energia e água aos shopping centers que possui e opera. A partir de 31 de dezembro de 2021esses shopping centers somavam 272,0 mil metros quadrados de área bruta locável (área bruta localizada) e aproximadamente 1.450 lojas. A participação da General Shopping nesses shopping centers representa 34,4% de sua área bruta locável. Além disso, a General Shopping administra o shopping Outlet Premium Rio de Janeiro em Duque de Caxias, Brasilque contava com 20,9 mil metros quadrados de área bruta locável e 85 lojas 31 de dezembro de 2021.

Notícia legal. Este pronunciamento contém declarações prospectivas que são identificadas por termos e frases como “antecipar”, “acreditar”, “pretender”, “estimar”, “esperar”, “continuar”, “deveria”, “poderia”, “pode ,” “planejar”, “projetar”, “prever”, “will” e expressões semelhantes e incluir referências a premissas e se referir às perspectivas futuras, desenvolvimentos e estratégias de negócios da General Shopping e suas subsidiárias, incluindo a Emissora. Essas declarações prospectivas incluem, mas não se limitam a, a expectativa do Emissor de efetuar e liquidar a Oferta. As estimativas e declarações prospectivas aqui apresentadas baseiam-se principalmente nas expectativas atuais do Emissor e nas projeções de eventos e tendências futuras, que afetam ou podem afetar seus negócios e resultados operacionais e da General Shopping. Embora a Emissora acredite que essas estimativas e declarações prospectivas sejam baseadas em suposições razoáveis, elas estão sujeitas a diversos riscos e incertezas e são feitas à luz das informações atualmente disponíveis para a Emissora. Nem a General Shopping nem suas subsidiárias, incluindo o Emissor, assumem qualquer obrigação de atualizar ou revisar essas declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias subsequentes. As estimativas e declarações futuras do Emissor podem ser influenciadas pelos seguintes fatores, entre outros: (1) decisões judiciais adversas ou novos litígios relativos ao pagamento de dividendo intermediário anunciado pela General Shopping em Dezembro de 2018; (2) qualquer deterioração nos cenários global e brasileiro relacionados à pandemia de COVID-19, principalmente se a COVID-19 continuar e resultar na reimposição de restrições; (3) a capacidade da Emissora de efetivar a Oferta e satisfazer ou renunciar às suas condições; (4) inflação, flutuações cambiais e flutuações nas taxas de juros vigentes, principalmente flutuações no valor do real em relação ao dólar norte-americano; (5) condições econômicas, políticas e comerciais gerais em Brasil e particularmente nos mercados geográficos General Shopping, incluindo o impacto da estagnação económica e instabilidade política Brasil; (6) As classificações de crédito da General Shopping e as classificações das Notas; (7) mudanças na demanda e preferências dos clientes do General Shopping, bem como na condição financeira de seus lojistas e clientes; (8) concorrência na indústria de shopping centers em Brasil como um todo e principalmente nas áreas de atuação da General Shopping; (9) a capacidade da General Shopping de implementar seu plano de negócios; (10) mudanças no mercado de varejo em Brasil; (11) leis e regulamentações governamentais existentes e futuras aplicáveis ​​aos negócios da General Shopping; (12) aumentos nos custos do General Shopping; (13) o nível de endividamento e outras obrigações financeiras do shopping geral; (14) interesses e ações dos acionistas controladores da General Shopping; (15) outros eventos de força maior; e (16) outros fatores de risco geralmente aplicáveis ​​às operações da General Shopping.

As declarações prospectivas feitas neste anúncio, ou em qualquer outro lugar, referem-se apenas à data em que as declarações foram feitas. Novos riscos e incertezas surgem de tempos em tempos, sendo impossível para o Emissor e o General Shopping prever esses eventos ou como eles podem afetá-lo ou os resultados antecipados do General Shopping. Nem a General Shopping nem o Emissor têm qualquer obrigação e não pretendem atualizar ou revisar as declarações prospectivas contidas neste anúncio, exceto conforme exigido por lei. À luz desses riscos e incertezas, os leitores devem ter em mente que qualquer declaração prospectiva feita neste anúncio pode não ocorrer, incluindo, mas não se limitando à capacidade do Emissor de efetivar e liquidar a Oferta. Todos os dados aqui apresentados são a partir da data deste anúncio, salvo indicação em contrário.

O Dealer Manager da Oferta é o Itaú BBA EUA Securities, Inc. Dúvidas sobre a Oferta podem ser direcionadas ao Itaú BBA pelos telefones +1 888-770-4828 (ligação gratuita) e +1-212-710-6749 (a cobrar). Quaisquer dúvidas ou solicitações de assistência ou de cópias adicionais deste aviso podem ser direcionadas à DF King & Co., Inc., o agente de licitação e informação, em seu número de telefone indicado abaixo ou, se por qualquer detentor de Notas, a tal corretor do titular, distribuidor, banco comercial, sociedade fiduciária ou outro nomeado para assistência relativa à Oferta.

DF King & Co., Inc.
48 Wall Street, 22º andar
Nova York, NY 10005
Telefones para Bancos e Corretores: (212) 269-5550
Ligação gratuita (somente nos EUA): (800) 669-5550
[email protected]

General Shopping e Outlets do Brasil SA
Av. Angélica, 2466, 24º andar, suíte 241
São Paulo, SP, Brasil01228-200
+55-11-3159-5100
https://ri.generalshopping.com.br
Márcio Snioka
Diretor de Relações com Investidores

FONTE General Shopping e Outlets do Brasil SA