Exclusivo: Banco do Brasil planeja reformas após tentativa fracassada de privatização – fontes

São Paulo / Brasília (Reuters) – Banco de Brasil, banco estatal brasileiro BBAS3.SA Ele planeja reformas para competir melhor com os rivais do setor privado, depois que o presidente Jair Bolsonaro cancelou uma tentativa do governo de privatizar totalmente o credor, segundo quatro pessoas familiarizadas com o assunto.

Essas pessoas, que não quiseram ser identificadas porque o plano ainda não foi divulgado, disseram que o plano inclui mudanças nas regras de recrutamento para facilitar a contratação e demissão do banco e remover algumas restrições salariais.

Eles acrescentaram que o plano também exige que o banco mantenha o índice de distribuição de dividendos, mesmo que espere que os recursos da venda de ativos sejam adicionados aos lucros nos próximos meses, e que forme parcerias com fintech e outras startups.

Duas fontes disseram que o conselho do banco aprovou o plano no ano passado. O jornal de língua portuguesa Valor Econômico divulgou na quinta-feira o plano do banco de formar joint ventures com startups de fintech, mas outros detalhes não foram divulgados anteriormente.

O banco ainda precisará de aprovações do governo para prosseguir. Alguns elementos do plano, como proteções mais fracas aos empregos, podem ser politicamente desafiadores e encontrar resistência de 94.000 funcionários do banco. As fontes disseram que as negociações com o Ministério da Economia sobre as regras de negócios começaram no ano passado e que quaisquer mudanças provavelmente se aplicariam a outras empresas listadas controladas pelo estado. No entanto, o resultado dessas discussões permanece obscuro.

O Banco do Brasil não quis comentar.

O Ministério da Economia negou que esteja considerando mudar as regras do negócio. Mas duas fontes do ministério disseram que as discussões estavam em andamento. Uma dessas fontes descreveu as conversas como preliminares.

A recente tentativa de reformas do Banco ressalta como as realidades da política brasileira estão desacelerando a agenda do Bolsonaro. O populista de direita, que se tornou presidente em janeiro de 2019, aumentou as expectativas dos investidores de que reduzirá o papel do Estado na maior economia da América Latina. Mas ele falhou em cumprir algumas dessas promessas.

Logo após a posse, sua gestão instalou uma nova área no Banco do Brasil, o segundo maior banco do país com valor de mercado de US $ 35 bilhões, e o banco iniciou uma série de desinvestimentos.

Helio Magalhães, Ex-Diretor do Citigroup Inc CN E American Express AXP.N No Brasil, foi nomeado presidente. Robem Novice, economista formado pela Universidade de Chicago que foi acadêmico durante a maior parte de sua carreira, foi nomeado CEO.

A administração dos setores público e privado argumentou que o governo precisa abrir mão de sua participação de 50% no credor para competir melhor com concorrentes como o Itaú Unibanco Holding SA. ITUB4.SA, Banco Bradesco SA BBDC4.SA E Banco Santander Brasil SA SANB3.SA. Eles argumentaram que um banco poderia rapidamente ficar para trás desses concorrentes se não fosse rápido para apresentar novos produtos aos clientes, atualizar tecnologia e reter e contratar talentos.

Bolsonaro rejeitou a ideia. Uma fonte disse que o banco acredita que isso ocorre em parte porque enfrentará oposição de parlamentares, cujos constituintes são fortemente dependentes do Banco do Brasil. O Banco do Brasil costuma ser o único banco nas áreas rurais e em outras áreas com bancos fracos.

Bolsonaro não comentou imediatamente o assunto. Em dezembro, o presidente brasileiro disse a repórteres que as discussões sobre a privatização do banco estavam encerradas.

Plano B.

Duas das fontes disseram que a última proposta é o Plano B.

As quatro fontes disseram que um dos principais pilares do plano é mudar a forma como o banco contrata e demite funcionários e ganha mais flexibilidade em quanto pode pagar aos funcionários.

Dependendo da extensão estratégica da situação, disseram as fontes, o banco quer poder pagar salários mais altos para atrair e reter talentos sem a necessidade de autorização do Ministério da Economia.

Uma análise dos dados de pagamento disponíveis ao público mostrou que as diferenças salariais entre os gerentes de topo podem ser significativas. Por exemplo, a alta administração do Santander Brasil ganhava, em média, mais de quatro vezes o que o Banco do Brasil paga por funções semelhantes. No entanto, os empregos de nível inferior pagam mais no Banco do Brasil.

Enquanto defendia a privatização, Novice disse que o banco perdeu 50 executivos seniores para concorrentes em 2019, em parte porque eles não podiam pagar a essas pessoas tanto quanto o setor privado.

Se o governo concordar com a mudança, também permitirá ao Banco do Brasil reduzir o quadro de funcionários com mais rapidez, por meio de iniciativas como programas de desligamento voluntário.

No entanto, as reformas da força de trabalho provavelmente encontrarão resistência por parte dos funcionários públicos, que estão acostumados a benefícios generosos e proteções de emprego.

Em uma página especial para funcionários do Facebook chamada “BB Down-to-Earth Workers”, vista pela Reuters, alguns funcionários reclamaram dos esforços de privatização de Novaes e pediram sua renúncia porque estavam preocupados com as repercussões.

Dividendos e negócios

Duas fontes disseram que outras partes do plano de reforma incluem dividendos maiores em termos absolutos, já que as vendas planejadas de ativos nos próximos meses aumentam os lucros.

As fontes disseram que o banco planeja manter sua taxa de pagamentos em 40%.

As quatro fontes disseram que o terceiro elemento do plano é negociar joint ventures e adquirir participações minoritárias em startups.

Essas fontes disseram que o Banco do Brasil quer dar às startups acesso à sua vasta rede no Brasil – 37,3 milhões de clientes e mais de 4.000 subsidiárias – em troca de participações nessas empresas.

Também continuará fazendo negócios com grandes instituições financeiras, como fez no ano passado, quando anunciou uma joint venture com o UBS Group AG. UPS GSM Em banco de investimento. Atualmente, ela está procurando um parceiro para sua unidade de Gestão de Ativos.