Espera-se que o Brasil expanda sua área de cultivo de soja e reduza sua área de milho

Espera-se que os agricultores no Brasil plantem mais soja e menos milho na safra 2023-2024, de acordo com a Corporação Nacional de Abastecimento (CONAP), a agência de abastecimento e estatística de alimentos do país. a razão? Os produtores consideram os preços do milho pouco atrativos em comparação com os da soja. Além disso, o padrão climático El Niño afetou negativamente as perspectivas para o milho no Brasil. Este artigo concentra-se nas primeiras estimativas oficiais do governo sobre a área plantada de soja e milho, a produção na nova safra e a taxa de plantio até o momento. Além disso, discutimos os últimos balanços sobre a oferta e as estimativas de demanda de milho e soja que valem a pena acompanhar.

O padrão climático El Niño pode afetar as colheitas

Três temporadas agrícolas sucessivas sob a influência do fenômeno La Niña levaram a graves secas na Argentina e nos estados do sul do Brasil (ver: 1). Farmdoc diariamente, 31 de março de 2023). Porém, esta época de colheita será muito diferente. O El Niño se desenvolveu no Pacífico tropical e seu padrão climático já começa a influenciar as previsões de grãos no Brasil. No Rio Grande do Sul, extremo sul do Brasil, fortes chuvas atrasaram significativamente o primeiro plantio de milho em setembro.

El Niño é um padrão climático caracterizado pelo aquecimento incomum das águas superficiais no leste do Oceano Pacífico tropical. El Niño é a “fase quente” do maior El Niño Oscilação Sul (ENSO). La Niña, a “fase fria” do El Niño, é um padrão que descreve o resfriamento incomum das águas superficiais em uma região. Em geral, os efeitos do El Niño são opostos aos do La Niña na América do Sul.

Durante a estação de crescimento sob a influência do El Niño, o norte do Brasil geralmente experimenta chuvas abaixo do normal, que também podem se espalhar para partes do centro do Brasil, a principal região agrícola. As temperaturas também são geralmente mais elevadas, aumentando os riscos para as culturas. No entanto, o padrão climático na Argentina e no sul do Brasil é mais ativo, e a quantidade de chuva tende acima da média na primavera e no verão (Baranek, 2023).

Ano recorde de área e produção de soja

A safra 2023/2024 de soja deverá atingir o recorde histórico de 5,953 milhões de bushels, um aumento de 4,8% em relação à safra anterior. A área plantada com soja no Brasil deverá crescer 2,5%, para 112 milhões de acres, de acordo com a CONAP (ver Figura 1). A maior expansão em termos percentuais ocorrerá nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, com alguma expansão proveniente da conversão de pastagens em terras agrícolas e alguma expansão ocorrendo às custas de outras culturas.

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Os preços da soja no Brasil atingiram os níveis mais baixos desde antes da pandemia, mas os agricultores continuam a expandir as suas áreas de cultivo. A razão é a mudança dos agricultores para o cultivo de soja em vez de milho na primeira época. Os preços do milho estão em patamares mais baixos em relação aos da soja. Esta é também a primeira temporada em vários anos em que se espera que o custo da produção de soja no Brasil diminua. O fator determinante são os preços baixos dos fertilizantes (USDA, 2023).

Os agricultores brasileiros começam a plantar a safra de soja 2023/24 nos estados do oeste em meados de setembro. A partir de 14 de outubrosim, 19% da safra final de soja esperada para o Brasil já foi plantada, apenas dois pontos percentuais abaixo do mesmo período do ano passado, segundo dados da Conab. Em Mato Grosso, o principal estado produtor de grãos, os agricultores haviam plantado, até 13 de outubro, 35% de sua safra total de soja esperada, de acordo com o Instituto Mato-grossense de Economia Agrícola.

Taxa de câmbio favorável e demanda global por exportações de combustíveis

A Tabela 1 apresenta os últimos balanços da soja divulgados pela Conab em 10 de outubro. As exportações brasileiras de soja em 2023/2024 deverão atingir um nível recorde de 102 milhões de toneladas, um aumento de 5% em relação aos embarques da temporada passada de 97 milhões de toneladas. As perspectivas baseiam-se na oferta disponível, nas taxas de câmbio favoráveis ​​e na continuação da forte procura mundial. O banco central do Brasil espera que a moeda local do país seja negociada a cerca de 5 reais ou mais em relação ao dólar americano até 2024. O real fraco significa que as commodities agrícolas brasileiras ainda têm grande valor relativo nos mercados internacionais.

A safra 2022/23 registrou exportações recordes de soja, com vários meses atingindo recordes mensais. As exportações de soja do Brasil em agosto e setembro foram recordes, cerca de 50% melhores do que há um ano. De fevereiro a agosto de 2023, o Brasil exportou 80 milhões de toneladas métricas de soja, em comparação com 64 milhões de toneladas métricas durante o mesmo período do ano anterior. Isto pode ser atribuído à produção recorde no Brasil, à procura contínua da China e a um declínio significativo na produção de soja na Argentina (ver 1). Farmdoc diariamente31 de março de 2023)

Enquanto isso, o uso interno total de soja no Brasil é estimado em 59,1 milhões de toneladas, como resultado do aumento do óleo de soja para produção de biodiesel, uma vez que o governo brasileiro elevou o mandato nacional para mistura de biodiesel para 13% dos atuais 12% em abril. . 2024. A expansão esmagadora também se baseia na oferta disponível de soja e na crescente procura interna de óleo de soja e farinha de soja.

Espera-se que a área plantada e a produção de milho sejam menores

A área total de milho brasileira deverá diminuir 5%, para 52 milhões de acres, de acordo com o CONAP. A safra 2023/2024 de milho deverá diminuir para 4.701 milhões de bushels, uma redução de 9,5% em relação à temporada passada, refletindo uma área plantada menor e os efeitos iniciais do padrão climático El Niño (ver Figura 2). Os agricultores brasileiros consideram os preços da soja relativamente mais atrativos do que os preços do milho e o padrão climático El Niño como um fator que limita a produtividade do milho, uma vez que o grão é mais sensível à possibilidade de menos chuvas nos estados do Centro-Oeste.

A área plantada com milho primeira e segunda safra no Brasil deverá cair 6,7% e 4,5%, respectivamente, no ciclo 2023/24, segundo previsões da Conab. Os agricultores brasileiros iniciaram o plantio da primeira safra de milho da safra 2023/24 em setembro, no sul do país. Plantio de milho no Brasil atingiu 30% da área planejada a partir de 14 de outubrosim, no mesmo ritmo do ano anterior. Mais de 70% do milho produzido no Brasil vem do milho segunda safra (conhecido como… Viaje), são normalmente plantados em janeiro e fevereiro nos estados do meio-oeste.

Brasil pode perder o título de maior exportador de milho em 2024

Depois de ultrapassar os Estados Unidos este ano como maior exportador mundial de milho, o Brasil deverá reduzir seus embarques na campanha de comercialização de 2023/24. As exportações brasileiras de milho deverão atingir 38 milhões de toneladas, uma queda de 27% em relação aos embarques recordes de 52 milhões de toneladas na campanha de comercialização de 2022/23. A Tabela 2 apresenta os últimos balanços do milho divulgados pela CONAB em 10 de outubro.

Os Estados Unidos perderam a posição de maior exportador mundial de milho para o Brasil no ano passado, quando o Brasil colheu uma safra recorde depois que a China abriu seu mercado ao milho brasileiro em novembro de 2022. Assim, nos primeiros oito meses de 2023, cerca de 18% de sua produção e as exportações foram de milho brasileiro para a China, em comparação com nenhuma nos anos anteriores. Durante o mesmo período, apenas 13% de todos os embarques de milho dos EUA foram destinados à China, em comparação com 26% no ano anterior.

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Embora o interesse chinês no milho dos EUA tenha diminuído significativamente no ano passado, as expectativas mais baixas sobre a colheita brasileira e o aumento da oferta de milho nos EUA deverão permitir que a oferta abundante dos EUA recupere a sua quota no comércio global. No entanto, comparar as previsões comerciais pode ser difícil, uma vez que os anos de marketing interno diferem nos Estados Unidos e no Brasil. Em uma base outubro-setembro, o USDA espera que as exportações brasileiras de milho para 2023-2024 atinjam 59 milhões de toneladas, em comparação com 53,7 milhões em 2022/2023. Os embarques americanos são estimados em cerca de 52,5 milhões de toneladas em 2023/2024, em comparação com 43 milhões em 2022/2023.

Conclusão

A primeira previsão para a safra 2023/2024 da Conab prevê que os agricultores brasileiros ampliem a área plantada com soja em 2,5% e reduzam a área plantada com milho em 4,8%. A área plantada com milho será reduzida à medida que os agricultores consideram os preços do milho pouco atraentes em comparação com os da soja. O padrão climático El Niño já está afetando as previsões de milho no Brasil. Espera-se que as exportações brasileiras de soja atinjam níveis recordes, com base na oferta disponível, nas taxas de câmbio favoráveis ​​e na continuação da forte procura global. Enquanto isso, espera-se que o Brasil reduza seus embarques de milho no ano comercial de 2023/2024, depois de ultrapassar os Estados Unidos este ano como o maior exportador mundial de milho. Se isso acontecer, o Brasil poderá devolver a coroa de exportação de milho aos Estados Unidos.

Referências e fontes de dados

Baranek, J. “Chamada da América do Sul”. Agricultor Progressista da DTN. 1º de setembro de 2023. https://www.dtnpf.com/agriculture/web/ag/blogs/south-america-calling/blog-post/2023/09/01/el-nino-likely-bring-good-weather-2

Colossi, J., N. Paulson, G. Schnitkey e S. Cabrini. “Recorde no Brasil, baixo na Argentina: rendimentos contrastantes da soja na América do Sul.” Farmdoc diariamente (13):59, Departamento de Economia Agrícola e do Consumidor, Universidade de Illinois em Urbana-Champaign, 31 de março de 2023.

Colossi, J., J. Schnittke e S. Cabrini. “O que esperar quando a produtividade do milho passar por um terceiro La Niña consecutivo.” Farmdoc diariamente (12):102, Departamento de Economia Agrícola e do Consumidor, Universidade de Illinois em Urbana-Champaign, 11 de julho de 2022.

Conab, empresa nacional de catering. Série temporal de corte. Produção de soja e milho. Brasília, Brasil. Outubro de 2023. https://www.conab.gov.br/info-agro/safras/serie-historica-das-safras

Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), Serviço Agrícola Estrangeiro. “Brasil: Modernização de Oleaginosas e Produtos.” Outubro de 2023. https://www.fas.usda.gov/data/brazil-oilseeds-and-products-update-35

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