EIG concorda em vender participação minoritária na Transportadora Brasileira Gasoduto Bolivia-Brasil (TBG) para a Fluxys

Rio de Janeiro e Washington – (Fio de trabalho) – EIG Global Energy Partners (“EIG”) anunciou hoje que assinou um acordo final com a Fluxys para vender a participação de aproximadamente 27,5% da EIG na Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (“TBG”). A TBG possui e opera o trecho brasileiro do Gasoduto Bolívia-Brasil (“GASBOL”), que é um sistema de gasoduto de aproximadamente 2.600 km (1.600 mi) de extensão, incluindo a principal rede de transporte de gás natural no sul do Brasil. O GASBOL é capaz de transportar até 30 milhões de metros cúbicos por dia (1,1 bilhão de pés cúbicos por dia) de gás natural da Bolívia e dos campos offshore do pré-sal no Brasil para os principais mercados do Brasil. Espera-se que a venda seja concluída em aproximadamente dois meses após o cumprimento de certas condições precedentes. A EIG e a Fluxys também irão explorar mais cooperação estratégica no mercado de infraestrutura de gás no Brasil.

A EIG tem investido no mercado de energia brasileiro por mais de duas décadas, com fundos administrados pela EIG alocando mais de $ 2 bilhões para projetos de infraestrutura relacionados à energia no Brasil apenas nos últimos 10 anos. Com foco nos fundamentos de longo prazo, a EIG assumiu posições estratégicas nos principais ativos brasileiros de energia e infraestrutura. Além do GASBOL, a EIG investiu na Gas Natural Açu (“GNA”), um terminal operacional de GNL, pólo de gás natural e energia com 6,4 gigawatts de energia a gás em desenvolvimento no Porto de Akko. A GNA é uma parceria com a BP e a Siemens e celebrou acordos vinculativos com a State Power Investment Corporation da China para se associar como um parceiro adicional sujeito ao cumprimento de certas condições precedentes. Por meio da GNA, a EIG está investindo em GASINF, GASOG e GASOFF, que são três dutos de gás natural capazes de conectar GNL e GNL à rede de transmissão de gás do Brasil, incluindo o GASBOL, por meio de uma conexão com a NTS. A EIG também detém o controle do porto do Açu por meio de seu investimento na Prumo, que controla o único porto de águas profundas do Brasil capaz de movimentar os maiores navios petroleiros, conhecidos como VLCCs. A Açu Petroleo já exportou mais de 200 milhões de barris de petróleo bruto antes do sal, tem uma capacidade máxima de 2,1 milhões de barris por dia e está desenvolvendo uma fazenda de armazenamento de petróleo bruto e dois dutos adicionais ligando o terminal à rede de transporte de petróleo bruto do Rio De. Estado de Janeiro. Além de petróleo, gás e energia, a estratégia geral da EIG no Brasil inclui investimentos em fontes de energia renováveis ​​e de baixo carbono por meio de um “Eixo Verde” em desenvolvimento no porto do Açu.

R. Blair Thomas, CEO da EIG, disse: “Estamos muito satisfeitos por ter chegado a um acordo com a Fluxys para vender nossa participação na TBG. Foi uma honra apoiar o crescimento e o desenvolvimento do GASBOL, a infraestrutura crítica que fornece gás para principais mercados do Brasil, incluindo São Paulo e as regiões. “Este investimento sublinha nosso duplo compromisso de apoiar o crescimento e o desenvolvimento nesta importante região do mundo, criando valor para nossos investidores. Hoje, os centros de vendas do Grupo EIG para oportunidades adicionais no Brasil, e estamos ansiosos para fazer parceria com a Fluxys sempre que possível. ”

Pascal de Back, CEO da Fluxys, disse: “Estamos ansiosos para nos juntar aos acionistas existentes da TBG e desenvolver nossa cooperação com a EIG no mercado de infraestrutura de gás no Brasil. É importante continuar a desenvolver a infraestrutura central da TBG, que é capaz de fornecer O Brasil com quase um terço do fornecimento. Nosso objetivo é fornecer ao conselho de administração da TBG nossa experiência industrial com infraestrutura de gás em ambientes regulamentados e apoiar o progresso da empresa por meio desse compartilhamento de conhecimento. ”

“Olhando para o futuro, acreditamos que a dinâmica do mercado de infraestrutura de gás natural no Brasil é muito favorável, o que coloca o setor em posição de alcançar um crescimento extraordinário. Continuamos comprometidos com as relações estratégicas em curso que estabelecemos com a Fluxys e nossos parceiros em Brasil ”, disse o Sr. Thomas.

O Santander atuou como consultor financeiro da EIG no negócio, e Paul Hastings e Stoke Forbes atuaram como consultores jurídicos da EIG. O Citi atuou como assessor financeiro da Fluxys, e Linklaters e Mattos Filho atuaram como assessores jurídicos da Fluxys.

Sobre o gasoduto Bolívia e Brasil

A Transportadora Gasoduto Bolívia-Brasil (“TBG”) possui e opera um sistema de dutos de 2.593 km, que é responsável por fornecer a vazão contínua de até 30 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural brasileiro e boliviano, e percorre os estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul no Brasil. A TBG é uma das três maiores operadoras de gasodutos do Brasil, junto com a TAG e a NTS, para abastecer regiões que respondem por mais de 50% do PIB do país. A TBG está efetivamente conectada a sete distribuidoras e milhares de consumidores finais nessas regiões, integrando um mercado muito grande. Com seu corpo técnico especializado, a TBG é a única operadora do país que administra suas operações e manutenção e é pioneira no modelo de “entrada e saída” do sistema de rede brasileiro.

Sobre EIG Global Energy Partners

EIG Global Energy Partners (“EIG”) é um investidor institucional líder no setor de energia global, gerenciando $ 21,9 bilhões em 30 de setembro de 2020. EIG é especializado em investimentos privados em energia e infraestrutura energética em uma base global. Durante seus 39 anos de história, o EIG comprometeu mais de US $ 34,4 bilhões para o setor de energia por meio de mais de 360 ​​projetos ou empresas em 36 países em seis continentes. Os clientes do EIG incluem muitos dos principais planos de aposentadoria, seguradoras, doações, fundações e fundos de riqueza soberana nos Estados Unidos, Ásia e Europa. A EIG está sediada em Washington, DC, com escritórios em Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong e Seul. Para obter informações adicionais, visite o site do EIG www.eigpartners.com.

Sobre Fluxys

Com sede na Bélgica, a Fluxys é um grupo de infraestrutura de gás totalmente independente com 1.200 funcionários envolvidos no transporte, armazenamento e terminação de GNL de gás. Com subsidiárias em toda a Europa, a Fluxys opera 9.000 km de dutos e terminais de GNL com uma capacidade total de regaseificação de 29 bilhões de metros cúbicos por ano. Entre as subsidiárias da Fluxys, a Fluxys Belgium, cotada na Euronext, é a proprietária e operadora da infraestrutura de transporte de gás, armazenamento e terminação de GNL na Bélgica. Para obter informações adicionais, visite o site da Fluxys fluxys.com.

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