São Paulo (ICIS) – As preocupações do Brasil com a escassez de oferta de polietileno (PE) no quarto trimestre continuam a aumentar, uma vez que as importações podem diminuir, enquanto a demanda deverá aumentar ligeiramente à medida que a reunião anual deste ano da Associação Petroquímica Latino-Americana (APLA) se aproxima.
- Condições climáticas podem afetar importações para o Brasil
- Paradas de manutenção planejadas para impactar o abastecimento local
- As importações para a Argentina diminuíram significativamente
Até agosto, o fornecimento de PE não preocupava o mercado químico brasileiro, mas a seca nos estados do Norte do Brasil mudou o cenário.
Seca no norte…
O porto fluvial de Manaus, no estado do Amazonas, é uma das principais portas de entrada do PE para o Brasil; A região possui grandes transformadores e é uma zona de livre comércio, tornando as importações mais competitivas.
No entanto, a região está sofrendo com uma seca severa, fazendo com que o porto de Manaus – onde os rios Negro e Amazonas se encontram – registre seu nível de água mais baixo em 121 anos.
O porto registou um nível de água de 13,59 metros em meados de Outubro, o mais baixo desde que os registos começaram em 1902 e bem abaixo dos mínimos recordes anteriores em 2010.
Muitas companhias marítimas suspenderam seus serviços para a capital do estado do Amazonas porque em alguns pontos críticos de passagem a água atingiu um nível que impossibilita a continuidade das operações marítimas.
Muitas das cargas a bordo dos navios com destino a Manaus terão que ser descarregadas em outros portos como Becem e Vila do Conde, mas ainda não está claro quando essas cargas serão devolvidas a Manaus.
Segundo um distribuidor, essa situação levou muitos transformadores a transferirem sua produção para fábricas localizadas em outras regiões, gerando uma demanda “artificial” por PE devido à impossibilidade de receber importações em Manaus e despachar produtos acabados de lá para outras regiões.
Outra fonte disse que esta situação só deve melhorar no primeiro trimestre de 2024, fazendo com que uma grande quantidade de mercadorias em atraso em Manaus caia no próximo ano, enquanto um transformador local disse esperar que a situação melhore em novembro.
…e inundações no sul
Enquanto isso, fortes chuvas e inundações no sul do Brasil levaram as companhias marítimas a omitir portos localizados principalmente no estado de Santa Catarina, como os portos de Navegantes, Itajaí e Itapuá.
Santa Catarina é outra importante porta de entrada para as importações de PE, principalmente da Argentina e dos Estados Unidos, já que o estado possui diversos armazéns que distribuem o material para o mercado local.
Se esta situação continuar, as empresas brasileiras de transformadores buscarão opções de fornecimento de PE no mercado local, e isso deverá beneficiar a Braskem, o único produtor local.
Nos últimos meses, a Braskem vem operando suas plantas com taxas operacionais inferiores à média dos últimos anos; No terceiro trimestre, a taxa de utilização da capacidade produtiva das unidades de britagem petroquímica da empresa atingiu 68%.
Além das condições climáticas impactarem o fornecimento, a Braskem programou manutenção em uma de suas unidades de britagem na Bahia, o que impactará a produção de PE no local.
Em setembro, as importações de PE caíram cerca de 15% mensalmente e ano a ano, para um total de cerca de 107.500 toneladas quando todos os tipos são combinados: polietileno de alta densidade (PEAD), polietileno de baixa densidade (PEBD), polietileno de alta densidade (PEAD) e polietileno, polietileno de baixa densidade (PEBD) e polietileno linear de baixa densidade (PEBDL).
Setembro registou o terceiro menor volume de importações deste ano, depois de Fevereiro e Abril, sendo este último o único mês de 2023 em que as importações foram inferiores a 100 mil toneladas.
“Continuaremos vendo uma queda nas importações até o final do ano, principalmente devido às condições climáticas em Manaus”, disse uma fonte.
Demanda para pegar
Os problemas de oferta de PE no Brasil serão atendidos por um ligeiro aumento na demanda à medida que o Brasil se aproxima das férias de verão e de final de ano.
Este é o período em que as vendas tendem a aumentar, especialmente nas indústrias de bens de consumo e de alimentos e bebidas.
“Agosto, setembro e outubro tendem a ser os meses com maiores vendas devido à preparação para as comemorações de final de ano”, disse um distribuidor.
Por outro lado, há uma desaceleração económica na América Latina em 2023 – embora seja o último
Previsões do Fundo Monetário Internacional Num contexto de forte crescimento no Brasil e no México, isto fez com que a procura por PE reciclado (R-PE) caísse mais do que o esperado, de acordo com Paola Liardini, analista sénior de reciclagem de plásticos do ICIS.
“Apesar da dinâmica única dos mercados, a maioria dos países foi prejudicada pela procura mais fraca do que o esperado por plásticos reciclados em 2023, incluindo o Brasil e outros países latino-americanos”, disse Liardini.
“Entre outras razões, o aumento da inflação e a menor actividade económica afectaram negativamente o poder de compra dos consumidores e, portanto, exerceram um impacto descendente na procura de plásticos reciclados.”
Apesar do declínio a curto prazo, espera-se que a procura por R-PE aumente nos próximos anos, devido ao aumento dos mandatos regulamentares, bem como aos compromissos dos proprietários da marca, acrescentou ela.
Olhando para o futuro, espera-se que o crescimento nas principais economias regionais desacelere em 2024, em termos anuais, de acordo com as previsões do FMI ou do Banco Mundial, que também estão em linha com o ICIS, disse Tice Matsuda, analista de mercados químicos do ICIS – América Latina. Próprias expectativas.
Num contexto de desaceleração das perspectivas económicas, a procura de polietileno também deverá registar um crescimento moderado.
Espera-se que a demanda na América do Sul e Central por todos os tipos de PE combinados aumente 1,4% em 2024, em relação ao ano anterior. Embora se espere que a taxa seja superior ao fraco aumento de 1% esperado para este ano, será, no entanto, o segundo aumento mais baixo nos níveis de procura desde 2017.
“Colocando a América do Sul e Central num contexto mais amplo, a procura global de PE deverá aumentar 2,1% em 2023 e 2,8% em 2024, com o Nordeste e Sudeste Asiático no topo da classificação”, disse Matsuda.
“Portanto, embora a região esteja a melhorar em 2024, espera-se que esteja em níveis abaixo da média global.”
Argentina, México
Na região mais ampla, espera-se que o fornecimento de PE nos países da costa oeste da América Latina permaneça adequado no quarto trimestre para a maioria dos tipos.
Algumas fontes disseram que os fornecimentos de polietileno de baixa densidade (PEBD) são limitados, mas os fornecimentos de polietileno de alta densidade (PEAD) estão a melhorar após alguma escassez nas últimas semanas.
A Argentina tem oferta suficiente para satisfazer a procura interna, enquanto a situação financeira do país permanece sensível e as importações permanecem restritas devido à escassez de moeda estrangeira.
É praticamente impossível obter uma licença de importação (SIRA), segundo uma fonte de Buenos Aires, acrescentando que não foi possível pagar as compras de importação já acordadas.
A maioria das fontes na Argentina concorda que a preocupação mais premente é a potencial desvalorização da moeda. Isto, por sua vez, está causando uma corrida pelas commodities porque ninguém quer manter pesos no bolso, disse outra fonte.
depois O primeiro turno das eleições presidenciais No dia 22 de outubro, o país elegerá um novo presidente no dia 19 de novembro.
No México, após dois produtores locais – Braskem Edessa e Pemex – fecharem suas fábricas em setembro devido a dificuldades técnicas, a situação de abastecimento começou a melhorar.
“O fornecimento de moldagem por sopro e moldagem por injeção de polietileno de alta densidade (HDPE) é saudável, mas o fornecimento de partículas de LDPE e filmes de HDPE ainda é limitado, mas está melhorando”, disse uma fonte no México.
“Esperamos que a situação em novembro seja muito melhor do que em outubro.”
Os principais produtores da região incluem Dow, Braskem, Ecopetrol, Pemex e Braskem Edessa.
O polietileno, o plástico mais utilizado no mundo, é encontrado principalmente em embalagens, incluindo sacos plásticos, filmes plásticos e geomembranas.