(Bloomberg) – Uma rede de supermercados brasileira controlada pela L Catterton, empresa de private equity apoiada pelo bilionário francês Bernard Arnault, escolheu bancos para uma oferta pública inicial potencial que poderia levantar até 800 milhões de reais (US $ 159 milhões), conforme o caso é conhecido por ter dito.
O Grupo St Marche, com sede em São Paulo, está trabalhando com o Banco Santander Brasil SA, o Banco Itaú BBA SA e o Banco BTG Pactual SA para uma possível listagem na bolsa local no Brasil, disseram as pessoas, pedindo para não serem identificados porque a informação não é pública . As pessoas disseram que as negociações ainda estão em seus estágios iniciais e que a empresa pode acabar negando totalmente o negócio.
Representantes de Saint Marche, Itaú e Santander não quiseram comentar. BTG e L Catterton não responderam às mensagens solicitando feedback.
L Catterton administra mais de US $ 28 bilhões globalmente e possui marcas de consumo, incluindo a fabricante de calçados alemã Birkenstock e a empresa de cosméticos Bliss. Foi criada em 2016 combinando a empresa de investimento americana Catterton com as operações de propriedade privada da casa de moda de luxo francesa LVMH e seu fundador Arnault.
A empresa investiu na St Marche, que atende consumidores exigentes, em 2016, de acordo com seu site. Fundada em 2002 por Bernardo Ouro Preto e Victor Leal, a St Marche também opera as lojas Empório Santa Maria e Eataly no Brasil.
As ofertas totais de ações no Brasil alcançaram 83,4 bilhões de riais omanis até agora, um aumento de 66% em relação ao mesmo período em 2020, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. As próximas estreias incluem a rede de academias Smartfit e a empresa de alumínio Companhia Brasileira de Aluminio.
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