SÃO PAULO (Reuters) – A distribuidora de eletricidade Light SA (LIGT3.SA), com sede no Rio de Janeiro, apresentou um plano para reestruturar cerca de R$ 11 bilhões (US$ 2,30 bilhões) em dívidas, de acordo com um depositário de títulos na sexta-feira.
A Lite entrou com pedido de recuperação judicial em maio, tornando-se a mais recente empresa brasileira de destaque a fazê-lo nos últimos meses.
O plano, que ainda não foi aprovado pelos credores da empresa, prevê diversas opções de amortização e capitalização. A Light disse que buscaria levantar pelo menos 1 bilhão de riais (US$ 209 milhões) em novos fundos como parte de seu plano de reorganização.
Em uma delas, os credores quirografários aceitarão um desconto de 60% para serem quitados de uma só vez. Há também disposição para converter dívida não garantida em patrimônio na reestruturação proposta.
Outra opção de pagamento envolve a emissão de novos títulos de dívida aos credores quirografários, com desconto de 20% sobre o valor de face.
A Light pagará o principal desses novos títulos de dívida em 15 anos, incluindo um período de carência de cinco anos.
Os credores da empresa ainda precisam avaliar e aprovar formalmente o plano. Mudanças na proposta são esperadas à medida que as conversas avançam, como é comum nessas situações.
A Light atende 31 municípios do estado do Rio de Janeiro e possui cerca de 4,5 milhões de clientes.
Ele manteve os serviços mesmo após declarar falência.
(US$ 1 = 4,7899 riais)
(Reportagem de Ana Manu e Letícia Fukushima em São Paulo; Edição de Matthew Lewis
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