Por Tatiana Bautzer e Carolina Mandel
São Paulo (Reuters) – A fabricante brasileira de cimento CSN Cimentos, subsidiária da siderúrgica CSN SA; Cementos miso. A Cimento Apodi, na qual a Titan Cement International detém uma participação, está entre os licitantes dos ativos que a LafargeHolcim Ltd. colocou à venda, disseram duas pessoas a par do assunto.
As pessoas, que pediram anonimato, disseram que a Lafarge, maior produtora de cimento do mundo, espera um faturamento entre US $ 1 bilhão e US $ 1,5 bilhão.
As fontes disseram que as três empresas menores pretendem adquirir grande parte das operações da Lafarge no país, que incluem 10 unidades de produção.
As pessoas acrescentaram que as duas maiores fabricantes de cimento do Brasil, a Votorantim Cimentos SA e a Intercement Brasil SA, também apresentaram propostas, mas tiveram de licitar partes das empresas devido a restrições antitruste.
A Futurantem apresentou oferta para a compra de unidades produtivas na região Nordeste, e a Intercement para as dos estados do sudeste do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, segundo as fontes. Qualquer aquisição está sujeita à aprovação do órgão antitruste CADE.
A Intervenção não quis comentar. LafargeHolcim, Votorantim Cimentos, Apodi e Mizu não responderam aos pedidos de comentários fora do horário comercial de sábado.
A venda, que é administrada pela unidade de banco de investimento do Itaú Unibanco Holding SA, não passará por uma segunda rodada de licitações, e a Lafarge vai negociar com cada licitante, disseram as fontes.
Eles acrescentaram que um acordo pode ser anunciado em agosto.
(Reportagem de Tatiana Bautzer e Carolina Mandel em São Paulo; Edição de Richard Chang)