(Bloomberg) — A BRFSA, maior produtora de aves do Brasil, levantou 5,4 bilhões de riais (US$ 1,1 bilhão) em uma oferta de ações que atraiu investidores como a Saudi Agricultural and Livestock Investment Company.
Mais lidos da Bloomberg
A BRF vendeu 500 milhões de novas ações a 9 riais cada, com desconto de 5,7% em relação ao fechamento de quinta-feira, segundo pessoas a par do assunto, que pediram para não serem identificadas porque a informação ainda não foi publicada. A People disse que uma participação adicional de 100 milhões de novas ações foi vendida.
A BRF não respondeu imediatamente a um pedido de comentário por e-mail enviado fora do horário comercial.
O negócio, a maior oferta de ações brasileira até agora neste ano, atraiu o interesse inicial do fundo estatal da Arábia Saudita e da produtora de carne bovina Marfrig Global Foods SA. Salic e Marfrig anunciaram anteriormente seus planos de comprar até 250 milhões de ações cada uma em uma oferta de ações por 9 riais cada.
Marcos Molina dos Santos, o magnata da carne que fundou a Marfrig há quase duas décadas, pode dar mais um passo para aproximar as duas produtoras de proteína, que chamou de “empresas irmãs”, em entrevista à Bloomberg News no início deste ano. A Marfrig pode ficar com uma participação de até 39% na BRF após a venda das ações, ante 33% atualmente, segundo estimativas baseadas no prospecto.
A BRF, uma das maiores exportadoras de aves do mundo, está vendendo ativos para reduzir a alavancagem em meio a uma reformulação nos negócios que começou depois que a Molina se tornou sua maior investidora. A venda das ações acelerará as tentativas de reduzir sua dívida líquida, que somava 15,3 bilhões de riais em março passado.
JPMorgan Chase & Co. foi O principal coordenador do negócio. Outras seguradoras incluem Banco Bradesco BBI, Banco BTG Pactual, Citigroup, Banco Itaú BBA, Banco Safra, UBS BB e XP Investimentos.
– Com auxílio de Gerson Freitas Jr.
Mais lidos da Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP