Sete anos de corte de fios, já que o mercado omnichannel no Brasil encolheu mais de um terço e caiu de 19,5 milhões de lares em 2014 para cerca de 12,4 milhões em 2021, levou alguns dos principais players restantes do mercado a reorientar seus estratégias. A transição dos serviços de TV por assinatura para o streaming com plataformas virtuais multicanais e o aumento do interesse em parcerias com concorrentes anteriores, tanto em vídeo quanto em banda larga, bem como a continuidade do apetite do público por conteúdos lineares, foram temas recorrentes no Brasil Streaming deste ano Conferência, que aconteceu por volta de 23 de maio do ano terceiro consecutivo.
* O Brasil Streaming 2022 reuniu operadoras de TV por assinatura e provedores de serviços de streaming para discutir a linha cada vez mais tênue que divide os dois mercados, transformando concorrentes em parceiros.
* A explosão de pequenos ISPs, que representam 45,1% dos domicílios de banda larga no Brasil em 2021, oferecendo principalmente serviços de fibra de alta velocidade, apresenta uma oportunidade de atender a um grande mercado inexplorado de serviços de vídeo com VOD e opções de transmissão linear por meio de parcerias em pool .
As duas maiores operadoras de TV paga do Brasil, a Claro Brasil de propriedade da América Móvil e a SKY Brasil, uma subsidiária da Vrio Corp. , lançou recentemente no país serviços virtuais multicanal para complementar as ofertas tradicionais de TV por assinatura, alavancando a abrangência das bases de assinantes e o relacionamento existente com os programadores para oferecer pacotes completos de canais aos clientes premium. A migração multicanal para broadcast também permite que as operadoras reduzam custos enquanto expandem o serviço além da área de cobertura da rede física.
A plataforma Vrio DIRECTV GO foi lançada no Chile e na Colômbia em novembro de 2018 e desde então se expandiu para os mercados da empresa na América Latina e Caribe, que foi lançada no Brasil em novembro de 2020. Por outro lado, a América Móvil escolheu o Brasil como primeiro mercado para sua nova transmissão. box, Claro Box TV, e desde então se expandiu para a Colômbia.
Após um lançamento bem-sucedido em 2021, que viu o serviço adicionar uma opção superior, Claro Top Streaming, a empresa mudou de nome para integrar produtos de streaming, incluindo a plataforma TV Everywhere NOW Online, com sua oferta multicanal sob o nome Claro tv+, de acordo com um anúncio 26 de maio. A nova linha de produtos oferece três planos, cada um em uma plataforma diferente e com uma faixa de preço diferente: Claro tv + app para assinantes OTT a 59,90 riais, Claro tv + box para usuários de caixa de transmissão a 89,90 riais e Claro tv + 4K para tradicionais multicanais a 129,90 reais.
Apesar da maior volatilidade entre os assinantes de broadcast em relação aos multicanais tradicionais, além de problemas de abastecimento com hardware de caixa, Ricardo Falcão, diretor de televisão da Claro Brasil, vê uma oportunidade de alcançar novos mercados para serviços de vídeo. “Com o aumento [small, regional] “Provedores de serviços de Internet, o mercado de banda larga cresceu exponencialmente… então há um mercado muito inexplorado”, disse ele durante uma das sessões. “Nos últimos dois ou três meses, começamos a expandir a oferta da Claro Box fora da nossa área de cobertura como OTT. A logística é obviamente mais complexa, pois não temos uma estrutura de distribuição existente… Continuaremos as parcerias com esses provedores de banda larga, pois há muitas sinergias em nossos negócios.”
De fato, entre 2014 e 2021, estima-se que os pequenos ISPs no Brasil tenham crescido 1.183%, para 16,4 milhões. Isso representa 45,1% de todos os lares de banda larga e 87,6% dos assinantes de pequenos ISPs usam fibra. Isso é quase o dobro do tamanho da base de assinantes de banda larga a cabo da Claro, que, em 8,9 milhões, vem diminuindo nos últimos dois anos à medida que a concorrência dos provedores de fibra aumentou.
Ao longo do ano passado, a Vrio também fez parceria com ISPs para agrupar a DIRECTV GO com serviços de banda larga. De acordo com Gustavo Fonseca, diretor de marketing, a empresa já fechou negócios com 10 ISPs no Brasil, além de outros no Chile, Colômbia e Peru. “A TV precisa de escala”, disse ele, referindo-se aos 10 milhões de domicílios DTH atendidos na América Latina pela antiga AT&T, agora de propriedade do Grupo Werthein da Argentina. Em comparação, a maioria dos novos ISPs no Brasil oferece apenas banda larga, enquanto muitas operadoras triple-play estão abandonando a TV paga para se concentrar na conectividade. Entre elas estão as operadoras de telecomunicações ETB na Colômbia e Algar e Oi no Brasil, todas encerrando suas operações de TV paga, trocando os assinantes existentes para Vrio DIRECTV Colombia e Sky Brasil, seja em DTH ou OTT/multicanal virtual.
Para Roberto Guenzburger, diretor de consumo da Oi, a carga regulatória dos serviços tradicionais de TV por assinatura no Brasil os torna cada vez menos rentáveis em relação à transmissão ao vivo, que também se beneficia de custos menores em termos de hardware e infraestrutura. “Os consumidores hoje em dia também preferem usar seus próprios aparelhos”, disse ele. Embora a empresa não planeje lançar um produto multicanal virtual, manterá seu produto IPTV, bem como a plataforma Oi Play TVOD reestruturada, parcerias com provedores de streaming terceirizados, transferências DTH e operações de programação para Vrio.
A subsidiária da Telefónica Telefónica Brasil também anunciou que encerrará seu serviço Vivo TV DTH no final do ano, após congelar novas vendas em 2019, para se concentrar exclusivamente em IPTV. A operadora também lançou recentemente um serviço de streaming de canais lineares no Brasil, o Vivo Play App, que está disponível há muito tempo em outros mercados latino-americanos, como o Movistar Play. No Brasil, é restrito como TV Everywhere para assinantes de TV paga. No entanto, a plataforma não é considerada o multicanal padrão, pois está disponível apenas para assinantes de serviços fixos ou móveis da Telefônica Brasil.
Serviços OTT expandem parcerias
A estratégia de parceria com ISPs por meio de serviços de streaming é usada há muito tempo na América Latina para ajudar a impulsionar a adoção. “Muitas plataformas de streaming são subutilizadas”, disse Vrio Fonseca. “Agrupar é importante, ajuda a aumentar o uso.” Além das operadoras multicanais tradicionais, os novos jogadores que entram no jogo de coleta incluem o provedor de hardware de streaming Roku Inc. Desde seu lançamento no mercado brasileiro em 2020, a empresa já fechou parcerias de distribuição com 40 provedores de internet, segundo o diretor de marketing Luis Bianchi. Do lado do conteúdo, a programação de canais inclui vídeo sob demanda e vídeo em linha, com a recente adição da DIRECTV GO.
A emissora brasileira Globo também investiu em agregação, em parceria com vários concorrentes de OTT, como Disney + Disney e Warner Bros. Discovery+, para agrupar assinaturas com seu serviço de streaming Globoplay, que também inclui o conteúdo multicanal principal e premium da empresa como complementos. Para a Diretora de Soluções de Vendas da Globoplay, Teresa Pena, o profundo conhecimento da empresa sobre o consumidor brasileiro é valioso para seus parceiros, ajudando a reduzir os custos de aquisição e aquisição.
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Os palestrantes destacaram a importância da programação linear, como notícias, esportes e reality shows, que ainda são muito populares na América Latina. O Guenzburger da Oi foi recentemente citado estudo exploratório Da Kantar IBOPE Media mostra que a televisão linear ainda responde por 79% das horas de consumo de vídeo no Brasil, enquanto o VOD responde por apenas 21% do tempo gasto.
Os jogadores de streaming reagiram à tendência adicionando conteúdo ao vivo, como esportes, a seus catálogos, incluindo HBO Max da Warner e Star + da Disney, que expandiram seus contratos multicanais existentes para as marcas TNT Sports e ESPN/Fox Sports para incluir transmissões, como bem como recém-chegados a transmissões esportivas, como Prime Video da Amazon e Paramount+ da Paramount Global. Entre os usuários que se inscreveram [to HBO Max] Para assistir Campeonato Paulista [state soccer championship]”A taxa de interrupção foi menor do que o restante da base de assinantes”, disse Guilherme Lenz Cesar, diretor de vendas da LiveMode, que administra os direitos de transmissão da Federação Paulista de Futebol.
A programação linear também provou ser um sucesso pós-esportivo para Fabricio Protti, vice-presidente de vendas publicitárias e gerente geral da Paramount Brasil. Segundo ele, nos 18 meses desde que a empresa lançou o Free Ad Supported TV, ou FAST, seu serviço de Pluto TV no Brasil, tornou-se o mercado de maior crescimento da plataforma fora dos Estados Unidos, saltando de 24 canais iniciais para 75 hoje.