A lista de ações distribuídas para este mês é composta por empresas latino-americanas de petróleo e gás, como Petroleo Brasileiro SA Petrobras (PBR) e Ecopetrol SA (EC), bem como a transportadora israelense ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM).
tomadas principais
- As ações de dividendos são ações de empresas que pagam aos acionistas uma porcentagem dos lucros regularmente.
- Os dividendos são geralmente pagos trimestralmente, mas podem ser pagos semestralmente ou anualmente.
- O dividend yield é a relação, expressa em porcentagem, que compara o valor do dividendo anual com o preço da ação.
- O rendimento de dividendos muda conforme o preço das ações sobe e desce.
- Embora seja importante conhecer o dividend yield, é importante pesquisar informações adicionais sobre a empresa antes de investir nela.
As empresas que pagam dividendos tendem a ser bem estabelecidas, com lucros estáveis e um histórico de distribuir uma parte deles aos acionistas na forma de dinheiro ou ações adicionais. Uma métrica útil para avaliar a sustentabilidade dos pagamentos de dividendos de uma empresa é o índice de distribuição de dividendos (DPR), que mede o total de pagamentos de dividendos dividido pelo lucro líquido. Ele informa aos investidores quanto do lucro líquido de uma empresa está sendo pago aos acionistas na forma de dividendos em comparação com o valor que a empresa mantém para investir em crescimento futuro.
Se o índice for superior a 100% ou for negativo (o que significa que o lucro líquido é negativo), a empresa pode tomar um empréstimo para pagar o dividendo. Nesses casos, os dividendos correm um risco relativamente maior de serem cortados. Embora as ações de dividendos sejam conhecidas por seus pagamentos regulares, elas podem ser cortadas para economizar dinheiro em tempos difíceis.
Estoque de dividendos, medido por O S&P 500 Dividend Aristocrats caiu 8% no ano passado em comparação com o Russell 1000 caiu 15%.
Abaixo, examinamos as cinco maiores ações pagadoras de dividendos nas bolsas de valores dos EUA ou do Canadá por rendimento de dividendos a prazo, excluindo empresas com índices de pagamento negativos ou superiores a 100%.
Esses números de desempenho de mercado são de 28 de março e todas as estatísticas abaixo são de 27 de março de 2023.
- Rendimento de dividendos a prazo: 75,9%
- Taxa de pagamento: 102,9%
- Preço: $ 10,00
- Valor de mercado: US$ 65,2 bilhões
- Retorno total no ano: 15,2%
A Petróleo Brasileiro, comumente conhecida como Petrobras, é uma empresa brasileira de petróleo e gás natural. É uma das maiores produtoras de petróleo e gás do mundo e uma das maiores empresas de capital aberto da América Latina. Explora, produz, refina e comercializa petróleo e produtos relacionados, com foco particular na exploração offshore e em águas ultraprofundas. Em janeiro, o Conselho de Administração da Petrobras nomeou Jean-Paul Terra Brats como Diretor e CEO.
- Rendimento de dividendos a prazo: 72,5%
- Taxa de pagamento: 71,5%
- Preço: $ 23,37
- Valor de mercado: US$ 2,8 bilhões
- Retorno total do ano: -57,1%
A ZIM é uma empresa israelense de transporte e logística. Opera uma frota de navios e presta serviços intermodais, movimentação de carga, gestão tarifária e outros serviços relacionados. O dividendo do quarto trimestre da ZIM de US$ 6,40 por ação será pago em 3 de abril aos acionistas registrados a partir de 24 de março de 2023.
- Rendimento de dividendos a prazo: 32,4%
- Taxa de pagamento: 42,0%
- Preço: $ 10,22
- Valor de mercado: US$ 21,0 bilhões
- Retorno total do ano: -34,1%
A Ecopetrol é uma empresa estatal de exploração e produção de hidrocarbonetos e a maior empresa de petróleo e gás da Colômbia. A República da Colômbia detém mais de 88% das ações em circulação da Ecopetrol. A empresa anunciou no final de março que seu conselho de administração havia nomeado Alberto Consuegra Granger como CEO interino, a partir de 1º de abril de 2023. Granger sucede Felipe Bayon Pardo e permanecerá no cargo até que um sucessor permanente seja nomeado.
- Rendimento de dividendos a prazo: 27,9%
- Taxa de pagamento: 71,4%
- Preço: $ 88,00
- Valor de mercado: US$ 0,9 bilhão
- Retorno total do ano: -19,1%
A CVR Partners é uma subsidiária da CVR Energy Inc. (CVI) que fabrica fertilizantes nitrogenados e produtos relacionados. O dividendo do quarto trimestre de 2022 da empresa de US$ 10,50 por unidade ordinária foi pago em 13 de março.
- Rendimento de dividendos a prazo: 26,2%
- Taxa de pagamento: 37,5%
- Preço: $ 11,82
- Valor de mercado: US$ 41,3 bilhões
- Retorno total do ano: -31,2%
AP Moller-Maersk A/S é um grupo sediado na Dinamarca que opera principalmente em agenciamento de cargas e logística comercial. Sua subsidiária, a Maersk, é a maior transportadora do mundo, com receita de quase US$ 82 bilhões em 2022. A política da empresa é distribuir 30-50% dos lucros líquidos aos acionistas na forma de dividendos anuais, com lucros adicionais indo para recompras de ações e despesas de capital.
Altos rendimentos de dividendos nem sempre significam que uma empresa está em boa saúde financeira. Certifique-se de observar a saúde financeira e o potencial de crescimento das empresas, bem como o rendimento de dividendos antes de investir.
3 Índices usados para analisar ações distribuídas
retorno de lucro: Esse índice mede o valor anual dos dividendos recebidos em relação ao valor de mercado por ação do título. Os investidores calculam o rendimento de dividendos dividindo o lucro anual por ação pelo preço atual da ação.
Por exemplo, se a Empresa XZY emitir um dividendo de $ 10 anualmente com um preço atual da ação de $ 100, o rendimento do dividendo é de 10% ($ 10 / $ 100 = 10%). Aqueles que procuram ações de alto rendimento podem começar sua pesquisa examinando questões com rendimentos de dividendos acima de uma determinada proporção. Lembre-se de que existem muitos outros fatores além do rendimento de dividendos que os investidores devem considerar antes de investir em uma ação.
Distribuição da porcentagem dos lucros: O DPR mede o valor dos dividendos de uma empresa pagos aos acionistas. Os investidores calculam o índice dividindo os dividendos totais pelo lucro líquido.
Por exemplo, se a empresa XZY reportar um lucro líquido de $ 50.000 e pagar $ 15.000 em dividendos anuais, ela terá um DRP de 30% ($ 15.000 / $ 50.000 = 30%). Isso significa que a empresa paga 30% de seus lucros aos acionistas. Em geral, uma empresa que paga menos de 50% de seu lucro líquido na forma de ganhos estáveis é considerada como tendo potencial para crescimento sustentável dos lucros no longo prazo.
Taxa de cobertura de dividendos: Esse índice mede o número de vezes que uma empresa pode pagar um dividendo aos seus acionistas. Os investidores calculam o índice de cobertura de ganhos dividindo o lucro anual por ação (EPS) de uma empresa por seu lucro anual por ação.
Por exemplo, se a empresa XZY reportar um lucro líquido de $ 10 milhões com um dividendo anual de $ 2 milhões para os acionistas, o índice de cobertura de dividendos será 5 vezes ($ 10 milhões / $ 2 milhões). Normalmente, um maior índice de cobertura de dividendos é visto pelos investidores como mais favorável.
Benefícios das ações de dividendos
Uma das principais vantagens de investir em ações de dividendos é a geração de renda passiva e o reinvestimento dos dividendos.
renda passiva: As empresas que pagam dividendos normalmente os liberam trimestralmente, o que cria um fluxo confiável de renda passiva que os investidores podem gastar como quiserem. Os dividendos também têm o benefício adicional de compensar uma queda no preço das ações.
Reinvestimento de dividendos: Os investidores podem reinvestir seus dividendos na empresa para obter mais ações. Isso é chamado de Plano de Reinvestimento de Dividendos (DRIP). A participação no DRIP permite que o investidor aproveite os retornos compostos – uma estratégia para construir riqueza de longo prazo.
Faça pesquisas de dividendos
O alto rendimento é apenas um dos muitos aspectos a serem considerados ao investir em ações de dividendos. Um retorno acima da média pode indicar um problema se uma empresa em dificuldades estiver pagando grandes quantidades de dividendos em um esforço para atrair investidores.
Além do rendimento de dividendos, certifique-se de dar uma boa olhada nos dados a seguir também.
- Taxa de pagamento: uma taxa de pagamento de 35% a 55% é saudável porque uma empresa que distribui até metade de seus ganhos como dividendos provavelmente terá um bom desempenho e um líder do setor. Mais importante ainda, reinveste uma parte significativa de seus lucros em si mesma para crescer.
- Aumento de dividendos: Um forte histórico de aumentos de dividendos é uma notícia bem-vinda porque indica que a empresa tem recursos financeiros e deseja, durante bons e maus momentos econômicos, continuar pagando seus acionistas e aumentar o valor que paga.
- Receita confiável e crescimento do lucro: Com o tempo, quanto mais estável, melhor. Os resultados erráticos ocasionais podem não levantar as sobrancelhas, mas qualquer outra coisa pode indicar que a empresa está com problemas.
- Forte participação de mercado e vantagens competitivas: podem ajudar as empresas a manter sua capacidade de desempenho estelar. Essas vantagens podem ser propriedade intelectual, tecnologia avançada, altas barreiras à entrada e uma marca conhecida e altamente respeitada.
Qual é o rendimento de dividendos?
É o percentual que representa o rendimento (por meio de dividendos) que uma empresa paga aos investidores em ações em relação ao preço da ação. O rendimento de dividendos é apenas uma métrica que pode ajudar os investidores a determinar se as ações de uma empresa podem ou não ser uma boa adição à sua carteira de investimentos.
Como o índice de pagamento se relaciona com o rendimento de dividendos?
Enquanto o rendimento de dividendos compara a receita de dividendos ao preço de uma ação, a taxa de pagamento compara a receita de dividendos aos ganhos de uma empresa. Em outras palavras, mostra aos investidores quanto a empresa está pagando a eles em oposição ao valor que ela guarda para si mesma. Ele pode fornecer uma ideia da receita que os investidores podem esperar receber no futuro. Uma taxa de pagamento extremamente alta – em que a empresa paga aos investidores muito mais do que reinveste em si mesma – pode significar que há pouco espaço para o crescimento dos dividendos. Isso pode indicar que a empresa está com problemas.
Quais empresas pagam dividendos há mais tempo?
As seguintes empresas são conhecidas por estarem entre as empresas que pagaram dividendos aos acionistas por mais de 100 anos: Coca-Cola, General Mills, Chubb, Colgate-Palmolive, Proctor & Gamble, Consolidated Edison, Eli Lilly e ExxonMobil.
resultado final
O rendimento de dividendos compara a receita que uma empresa paga aos acionistas com o preço dessa ação. É calculado dividindo o valor do dividendo anual (o valor do rendimento pago ao longo de um ano) pelo preço das ações. Embora um alto rendimento de dividendos possa ser atraente, isso não significa necessariamente que uma ação seja um investimento inteligente.
O rendimento de dividendos é uma ferramenta que deve ser usada para rastrear quais ações de dividendos valem a pena possuir. Rendimentos de dividendos excessivamente altos podem indicar que a empresa está passando por dificuldades. Da mesma forma, empresas com taxas de pagamento extremamente altas também podem indicar risco para os investidores.
Antes de investir seu dinheiro, invista algum tempo pesquisando empresas financeiramente saudáveis o suficiente para manter e aumentar seus dividendos e continuar a oferecer um rendimento de dividendos atraente.
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