Arco anuncia fechamento de emissão de bonds no Brasil pela Companhia Brasileira de Educação e Sistemas de Ensino SA

São Paulo–(fio de trabalho) –Arco Platform Limited (“Arco” ou “a Empresa”) (NASDAQ: ARCE)E a Anunciou hoje que a Companhia Brasileira de Educação e Sistemas de Ensino SA (“CBE” ou “emissora”), uma subsidiária integral e indireta, encerrou a emissão de 1.200.000 títulos não conversíveis, cada um com valor nominal de $ 1.000 R $ (“Bonds”), totalizando R$ 1.200 milhões (aproximadamente US$ 230 milhões), para distribuição geral no Brasil com esforços limitados de colocação para investidores institucionais (“Oferta”).

A oferta faz parte da estratégia de gestão de balanço da Arco, e a Arco pretende usar os recursos líquidos da oferta para pagar antecipadamente os títulos emitidos pelo Banco Central do Egito em agosto de 2021, que atualmente totalizam R$ 1.000 milhões (capital mais juros acumulados), reforçar sua posição de caixa e alongar o perfil de vencimento de suas dívidas.

Os títulos têm vencimento em 3 de agosto de 2027, sendo o principal amortizado em três parcelas iguais com vencimento em 3 de agosto de 2025, 3 de agosto de 2026 e 3 de agosto de 2027. Os títulos têm juros de 100% CDI (taxas médias interbancárias) . no Brasil, com base em 252 dias úteis) mais 2,30% ao ano, pagos semestralmente em 3 de fevereiro e 3 de agosto, garantidos pela Arco Educação SA

Sobre a Arco Platform Limited (NASDAQ: ARCE)

A Arco permitiu que centenas de milhares de estudantes reescrevessem seus futuros por meio da educação. Nossa metodologia de ensino orientada por dados, currículo adaptável, conteúdo híbrido interativo e serviços pedagógicos de alta qualidade permitem que os alunos personalizem sua experiência de aprendizado enquanto permitem que as escolas prosperem.

declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém “declarações prospectivas” dentro do significado das leis federais de valores mobiliários dos EUA. As declarações aqui contidas que não são claramente históricas são declarações prospectivas, as palavras “esperar”, “acreditar”, “continuar”, “esperar”, “estimar”, “pretender”, “projetar” e expressões semelhantes, futuras ou condicionais verbos como “will ‘, ‘would’, ‘should’, ‘can’, ‘might’, ‘can’, ‘may’ ou expressões semelhantes são geralmente destinados a identificar declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas referem-se apenas à data deste documento e são baseadas nos planos atuais da Arco, estimativas de eventos futuros, expectativas e tendências que afetam ou podem afetar nossos negócios, condição financeira, resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez, previsões e o preço de negociação das ações ordinárias Classe A da Arco, e estão sujeitos a muitas incertezas e riscos conhecidos e desconhecidos, muitos dos quais estão fora do controle da Arco. Portanto, os planos atuais, ações projetadas, posição financeira futura e resultados das operações podem diferir materialmente daqueles feitos em quaisquer declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa. Você é advertido a não confiar indevidamente em tais declarações prospectivas ao avaliar as informações fornecidas. A Arco não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações prospectivas após a distribuição deste comunicado à imprensa devido a novas informações, eventos futuros ou outros fatores.

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