Previsão de 2021 para o mercado latino-americano de banda larga multicanal

Após os efeitos devastadores da COVID-19 na América Latina e no Caribe, é provável que em 2021 comece uma recuperação econômica que pode continuar nas tendências de telecomunicações dos anos anteriores, com o crescimento pioneiro da banda larga fixa, apoiado principalmente pela expansão da fibra óptica redes.

As assinaturas multicanais tradicionais devem mostrar um crescimento moderado durante o ano, à medida que as conexões de cabo e televisão aumentam sobre IP e a tendência de queda continua.

A estratégia de saída regional da Telefónica SA continuará a atrair os holofotes até 2021, já que em janeiro a empresa assinou um acordo para vender suas torres da Telxius Telecom SA à infraestrutura da American Tower Corporation, que inclui unidades na Argentina, Brasil, Chile e Peru. A empresa, que concordou em vender sua filial na Costa Rica para a Liberty Latin America em julho de 2020, deve continuar a buscar interessados ​​para o restante de suas operações na América Central e do Sul – excluindo o Brasil – durante o ano, além de buscar parceiros em projetos de infraestrutura de fibra no Brasil, Chile e Peru.

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A banda larga lidera em 2021

Kagan estima que o número de assinantes de banda larga fixa residencial na região deve expandir 5,6% em 2021 para 91,1 milhões, um ritmo muito mais rápido do que o crescimento projetado da indústria multicanal de 0,3% para 69,0 milhões de assinantes no mesmo período.

O abrandamento do crescimento económico resultou no impacto económico da epidemia, bem como na migração de clientes para as plataformas cada vez mais disponíveis, o que incluiu a nossa análise para rever as nossas previsões para o mercado multicanal regional. Kagan espera que a América Latina alcance 76,7 milhões de assinantes multicanais até 2029, enquanto a banda larga fixa pode atingir 123,1 milhões de assinantes até o final do mesmo ano.

As comunicações rápidas de fibra óptica estão impulsionando o crescimento da banda larga. Muitas operadoras e proprietários de empregos estão migrando clientes DSL antigos para conexões FTTH ou fibra-para-casa mais recentes para preencher a necessidade de velocidade e largura de banda, uma tendência que se acelerou durante 2020, conforme paralisações governamentais forçaram muitos usuários a trabalhar remotamente e ficar em casa. Kagan espera que a banda larga FTTH cresça 21,9% em 2021, alcançando 30,9 milhões de assinantes até o final do ano, já que o DSL continua a perder clientes. Nossas projeções apontam para uma taxa média de crescimento anual negativa de 5,9% para a plataforma entre 2020 e 2029.

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Kagan espera que o número de assinantes de DTH diminua 2,9% durante o ano para 27,9 milhões, enquanto o número de assinantes de cabo, a plataforma dominante na região, deverá aumentar em 50,9% do mercado em 2020, de 0,9% para atingir 35,4 milhões em 2021. A migração acelerada para fibras ópticas deve continuar a liderar o crescimento do mercado de 15,7% ano a ano, atingindo 5,1 milhões de assinaturas no final de 2021, 7,5% do mercado total, e é deverá expandir para 12,4% de participação no mercado até 2029.

Economia: Perspectivas para 2021

A devastadora contração econômica em 2020 na esteira da COVID-19 é estimada em uma taxa média de crescimento negativo de 7,7% para a região – a pior em 120 anos, com base em estimativas das Nações Unidas. Comissão Econômica para América Latina e Caribe, Ou CEPAL. No entanto, a América Latina deve retomar o crescimento econômico em 2021 a uma taxa de 3,7%, segundo a CEPAL, e 4,0%, segundo Relatório de outubro de 2020 Do Banco Mundial.

A crise econômica na região acelerou algumas tendências relacionadas ao corte de fios e à redução de gastos em áreas como telefones celulares pré-pagos, já que as pessoas eram forçadas a ficar em casa, e também levou muitas empresas a cortar despesas de capital em 2020, pois estavam procurando para mais clareza no que está relacionado ao impacto da epidemia. No entanto, os primeiros relatórios indicaram que várias empresas de telecomunicações mostraram impacto limitado da epidemia.

A S&P Global Ratings estima que as principais economias da região podem retornar aos níveis pré-pandêmicos até 2022, com o México demorando mais em 2023 e a Argentina provavelmente não retornando aos níveis anteriores até depois de 2023.

Fusões e aquisições: Telefónica HispAm, DIRECTV está de volta em leilão

Depois de quase completar a saída da América Central em 2020, a Telefónica provavelmente continuará vendendo toda ou parte de sua unidade HispAm, principalmente em relação à sua operação na América do Sul, excluindo o Brasil, bem como a unidade de El Salvador, que foi adquirida pela América Móvil. SAB de CV, mas proibido pelas agências reguladoras locais. Em uma teleconferência com o Goldman Sachs em setembro de 2020, Laura Apasolo, diretora financeira da Telefónica, disse que opções como venda direta ou venda direta estavam sendo consideradas, mas que se tornaram mais difíceis devido ao COVID-19. “Precisamos reduzir a propriedade da Telefónica em torno do Hispam”, disse Apasolo.

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Observadores do mercado disseram que a empresa espanhola pode querer manter apenas Brasil e México como parte da crise regional, enquanto vende suas unidades no Chile, Equador, Uruguai e Colômbia.

AT&T Inc. , A operadora DTH líder em toda a região, descarregou seus ativos regionais, que foram afetados pela diminuição do número de assinantes em países importantes, como o Brasil. Depois de uma tentativa fracassada em 2018 de dividir a Vrio Corp., , Que inclui os ativos latino-americanos da DIRECTV, a empresa vendeu seus ativos venezuelanos para a Scale Capital em 2020 e pode precisar vender sua unidade DIRECTV DTH nos EUA para financiar a implantação do 5G.

O mercado brasileiro também está se preparando para ver uma consolidação adicional, após a aquisição conjunta da Claro Brasil da América Móvil e da TIM Participações SA da Telecom Italia SpA e da Telefônica Brasil das operações móveis da Oi SA por 16,5 bilhões de riais em um leilão em dezembro de 2020. A Oi planeja continuar a sua estratégia Desinvestir activos, colocando à venda ao longo do ano partes do seu negócio de infra-estruturas de fibra, bem como emissões de TV por subscrição. A TIM Participações, a Telefônica Brasil, a Telefónica Chile e a Telefónica Peru também anunciaram planos de colocar a maioria das suas unidades de infraestrutura de fibra no bloco durante o ano.

Próximos leilões Spectrum e 5G

A América Latina está considerando bandas baixas e médias para a implantação de redes 5G, e muitos países estão planejando lançar leilões de espectro para essa meta em 2021. Atualmente, apenas o Uruguai tem serviços 5G na região, enquanto o governo chileno divulgou em janeiro um 5G área de teste de cerca de 5,5 quilômetros na capital, Santiago.

Os leilões de espectro foram suspensos em muitos países durante 2020 devido a estratégias conservadoras de capital por parte das empresas devido à pandemia, mas muitos países poderiam abrir licitações de espectro durante 2021 depois que os testes foram conduzidos no Chile, Brasil e Argentina durante o ano anterior.

Para ver nosso relatório sobre as previsões do espectro de telefones celulares na América Latina e 5G, clique Aqui.

Efeitos dos resultados eleitorais

Espera-se que muitos países da região realizem eleições gerais ou locais durante 2021, o que poderia se transformar em pesquisas para a América Latina para avaliar a resposta de seus líderes à pandemia COVID-19 e potencialmente levar a incertezas nas perspectivas econômicas. Alguns países, como o Chile, podem introduzir mudanças em toda a sua estrutura política, já que o país sul-americano deve eleger uma conferência com a tarefa de reescrever sua constituição em abril, após meses de protestos políticos em 2019 e 2020.

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Próximas eleições:

* Equador, 7 de fevereiro (eleições gerais).

* Bolívia, 7 de março (eleições regionais).

* Peru, 11 de abril (eleições gerais).

* México, 6 de junho (eleições parlamentares)

* Argentina, 24 de outubro (eleições parlamentares)

* Nicarágua, 7 de novembro (eleições gerais).

* Chile, 21 de novembro (eleições gerais).

Honduras, 28 de novembro (eleições gerais)

O impacto do COVID-19

Em novembro de 2020, a Comissão Econômica das Nações Unidas para a América Latina e o Caribe apresentou A Agenda Digital Para a área que incluiu um comentário sobre o impacto da epidemia na região. Ela disse que o COVID-19 demonstrou que as tecnologias digitais são essenciais para alcançar o distanciamento social e minimizar o impacto devastador das medidas tomadas para prevenir a infecção.

“A adoção dessas tecnologias se acelerou dramaticamente neste período, fornecendo soluções para o comércio, trabalho, educação e saúde. No entanto, fatores estruturais e socioeconômicos ainda determinam a extensão da cobertura e do uso das tecnologias digitais. No médio e longo prazo , o luxo claramente não vai ser. Possível sem acesso às tecnologias digitais e seu uso em todas as áreas da vida econômica e social. ” O documento apresentou um plano de 39 metas, incluindo áreas como promoção de educação a distância e criação de estratégias com foco em TIC para recuperação econômica, além de abordar a acessibilidade dos dispositivos e da própria conectividade.

Em relação às regulamentações, o Peru está discutindo mudanças legais que podem restaurar a necessidade de obtenção de licenças para implantação de antenas móveis no país, o que pode afetar a implantação da Internet móvel. No Brasil, Huawei Investment & Holding Co. Ltd. O governo chinês tem feito esforços para combater potenciais restrições a seus dispositivos na implantação de modernas redes de telefonia móvel de quinta geração e, segundo consta, contratou o ex-presidente brasileiro Michel Tamer como funcionário. Conselheiro em luta jurídica.

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