Um ciclista cavalga em frente à Bolsa de Valores do Brasil Bolsa Palcao (B3) em São Paulo, Brasil
Fotógrafo: Rodrigo Capote / Bloomberg
Fotógrafo: Rodrigo Capote / Bloomberg
Depois do maior ano em mais de uma década para IPOs do Brasil, lista de empresas é alta chegar a Isso indica que 2021 pode ser mais ocupado.
Bank of America Corp marcado Um gasoduto movimentado, que inclui varejistas, construtoras, uma operadora de cemitério e a maior empresa de depilação a laser do país. Este ano, empresas e banqueiros empurraram negócios para o mercado no ritmo mais rápido desde 2007, levantando 43 bilhões de riais (US $ 8,4 bilhões) enquanto as taxas de juros domésticas recorde levaram os investidores a buscar melhores retornos em ações.
Projeções de bancos de investimento e dados de documentos regulatórios indicam que o número de ofertas de ações pela primeira vez pode aumentar no próximo ano, enquanto o montante total de fundos levantados em todas as ofertas de ações pode estar em linha com 2020. Algumas das transações há muito esperadas incluem oferta pública inicial Para Siderurgia Cia. A unidade de mineração Siderurgica Nacional SA, que Analistas dizem Pode valer 30 bilhões de riais, e a empresa de móveis Tok & Stok, controlada pela empresa de private equity Carlyle Group Inc.
Para os investidores no IPO deste ano, o dilúvio foi uma mistura.
Metade das 28 empresas brasileiras que estrearam este ano até 16 de dezembro estão negociando abaixo do preço do IPO, segundo dados compilados pela Bloomberg. Os dados mostraram que as ofertas públicas iniciais brasileiras, a maior parte delas divulgadas após a liquidação causada pelo vírus Covid em março, recuaram 17% neste ano, superando o ganho de 2,6% do Ibovespa, mas 37% abaixo da primeira aparição dos EUA ações.
Os negócios foram precificados “agressivamente” no Brasil este ano, de acordo com Will Pruett, o administrador do fundo que supervisiona cerca de US $ 6,4 bilhões na Fidelity. A indústria de fundos de hedge está atraindo dinheiro novo em um ritmo recorde, fornecendo um fluxo sólido de demanda para ofertas públicas iniciais.
“Há uma batalha feroz por acordos”, disse Luis Stuhlberger, cofundador da Verde Asset Management, em uma transmissão pela Internet no mês passado.
Aqui está uma lista de alguns IPOs potenciais:
Aku Petroleum
A Açu Petrolio, maior terminal privado de petróleo do Brasil, se candidatou a uma oferta pública inicial e secundária. O Bank of America lidera o negócio.
BBM Logistica
A empresa de logística BBM Logistica abriu um IPO inicial e secundário. O BTG Pactual lidera o negócio.
Bemobi
Bemobi, uma empresa móvel e de entretenimento, se candidatou a uma oferta pública inicial e secundária. A empresa se concentra na distribuição e monetização de aplicativos, jogos e serviços digitais móveis. O BTG Pactual lidera o negócio.
Boa colheita
A produtora de sementes Boa Safra Formosa, de Goiás, entrou com pedido de IPO. XP lidera o negócio.
BV
A Lender BV entrou com pedido de oferta inicial e secundária de cotas – uma combinação de ações com e sem direito a voto. A Goldman Sachs lidera o negócio.
Seguro
A Caixa Econômica Federal, credor estatal, suspendeu a oferta pública inicial da unidade de seguros Caixa Seguridade duas vezes, mas o presidente-executivo do banco disse recentemente que pode haver uma oportunidade para a seguradora abrir o capital no início de 2021.
Canopus
A Builder Canopus, fundada por Adgar Mattos em 1971, está se candidatando a IPOs primários e secundários. O Itaú BBA lidera o negócio.
CFL
A incorporadora imobiliária CFL entrou com pedido de oferta pública inicial e secundária. O Itaú BBA lidera o negócio.
bússola
A Compass, uma subsidiária do Grupo Cosan de Infraestrutura e Energia do Brasil, cancelou sua oferta pública inicial em setembro, citando a deterioração das condições de mercado. Mas a empresa deve retomar os planos de listagem, segundo o jornal local Valor Econômico.
Cortel
Um provedor de cuidados com a morte para animais de estimação e humanos, Cortel entrou com pedido de IPOs primário e secundário. A empresa possui 10 cemitérios em todo o Brasil. XP lidera o negócio.
Cruzeiro do Sul
A empresa de educação Cruzeiro do Sul entrou com pedido de oferta pública inicial e secundária. O BTG Pactual lidera o negócio.
CSN Mineração
Siderúrgica CSN Uma unidade de minério de ferro, conhecida como CSN Mineração, entrou com pedido de IPO inicial e secundário. Morgan Stanley lidera o negócio.
CTC
A CTC Sugarcane Technology se inscreveu para uma oferta pública inicial e secundária. Morgan Stanley lidera o negócio.
Eletromiografia
A Eletromidia, que se concentra em outdoors, outdoors digitais e outras formas de publicidade fora de casa, entrou com pedido de IPOs primário e secundário. Morgan Stanley lidera o negócio.
Elevadores
A rede de escolas brasileiras de ensino fundamental e médio Eleva Educação SA, na qual o bilionário Jorge Paulo Lehmann tem uma participação, planejava criar Oferta pública inicial nos Estados Unidos ou Brasil, disseram fontes no início deste ano.
Imacamp
A empresa de construção residencial Emccamp oferece ofertas iniciais e secundárias de IPO. XP lidera o negócio.
Energia concentrada
A Focus Energia Energy abriu um IPO inicial e secundário. Morgan Stanley lidera o negócio.
Granbio
A empresa de biotecnologia GranBio se candidatou a uma oferta pública inicial (IPO). O Citi lidera o negócio.
Um grande grupo
O varejista de alimentos Grupo Big, que opera uma rede de lojas anteriormente controlada pelo Walmart, entrou com um pedido de IPOs inicial e secundário. O Itaú BBA lidera o negócio.
Grupo MPR
O produtor de produtos de limpeza à base de álcool Grupo MPR oferece IPO primário e secundário. O Itaú BBA lidera o negócio.
Pinturas Guararapes
O fabricante de produtos de madeira Guararapes Paineis fez uma oferta pública inicial e secundária. A empresa possui três fábricas nos estados de Santa Catarina e Paraná. O Bank of America lidera o negócio.
Argamassa de cimento
o A varejista brasileira planejava abrir o capital, mas retirou seu pedido de IPO em outubro em meio à volatilidade do mercado. A mídia local informou que a empresa provavelmente retomará os planos de listagem em 2021.
Igua
A empresa de saneamento Igua Saneamento se candidatou a uma oferta pública inicial e secundária. O Bradesco BBI lidera o negócio.
Antelbras
A IntelliBras, fabricante de câmeras e outros equipamentos de segurança, entrou com pedido de oferta pública inicial e secundária. O BTG Pactual lidera o negócio.
Jalis Machado
A produtora de açúcar e etanol Jalis Machado fez uma oferta pública inicial e secundária. XP lidera o negócio.
ligar
A classe Desenvolvimento Imobiliário e Construção entrou com pedido de ofertas públicas iniciais e secundárias. O Credit Suisse lidera o negócio.
Kalonga
Kalunga School and Office Supplies entrou com pedido de IPO inicial e secundário. O BTG Pactual lidera o negócio.
método
A construtora Metodo entrou com um pedido de oferta pública inicial e secundária. XP lidera o negócio.
Mobly
Home 24 SE A unidade brasileira Mobly entrou com um pedido de IPO inicial e secundário. O Morgan Stanley lidera o negócio e usará os recursos para acelerar o crescimento na América Latina.
mosaico
A plataforma digital Mosaico, dona dos sites de comparação de preços Buscape e Bondfaro, se candidatou a IPOs inicial e secundário. O BTG Pactual lidera o negócio.
MPM
A maior empresa brasileira de depilação a laser, ou Espacolaser, entrou com um pedido de IPO inicial e secundário. O Itaú BBA lidera o negócio.
Nessi
A rede de farmácias Nissei entrou com pedido de oferta pública inicial e secundária. Possui forte presença no estado do Paraná. Lead Zero Deal.
Oppa Hortefrote
O varejista de alimentos Oba Hortifruti entrou com pedido de oferta pública inicial e secundária. O Itaú BBA lidera o negócio.
Oceana
A Oceana Offshore, sediada no Rio de Janeiro, entrou com pedido de oferta pública inicial e secundária. O BTG Pactual lidera o negócio.
OceanPact
Um provedor de serviços marítimos, a OceanPact oferece ofertas primárias e secundárias. O Itaú BBA lidera o negócio.
Oliplan
A empresa de energia renovável Oleoplan entrou com um IPO inicial e secundário. O Itaú BBA lidera o negócio.
Orizon
A empresa de tratamento de resíduos Orizon entrou com um pedido de IPO inicial e secundário. O Credit Suisse lidera o negócio.
Pashwalotto
O cobrador de dívidas Paschoalotto abriu uma oferta pública inicial e secundária. O Itaú BBA lidera o negócio.
Tok e estoque
Tok & Stok, uma empresa de móveis controlada por Carlisle, entrou com pedido de ofertas públicas iniciais e secundárias. O Itaú BBA lidera o negócio.
Uni.co
O varejista Uni.co, proprietário das marcas Puket e Imaginarium, entrou com um pedido de IPO inicial e secundário. XP lidera o negócio. A empresa é apoiada pelo fundo local Squadra Investimentos.
Cidade
A unidade Urba da construtora MRV fez uma oferta pública inicial. O BTG Pactual lidera o negócio.
Vita
A empresa de fertilizantes Vittia abriu um IPO inicial e secundário. Morgan Stanley lidera o negócio.
ala oeste
O varejista on-line da Westwing Furniture and Home Décor se candidatou a um IPO inicial e secundário. O BTG Pactual lidera o negócio. A empresa fazia parte de O varejista alemão Westwing Group AG – que tem ações negociadas publicamente – tornou-se independente em 2018 por meio de uma compra pela administração.
Uni
A incorporadora imobiliária Yuny entrou com pedido de oferta pública inicial e secundária. O BTG Pactual lidera o negócio.
– Com a ajuda de Felipe Marquez, Andre Romani Pinto e Carlos Alberto Caetano