As empresas brasileiras de frutos do mar Frescatto Company e Prime Seafood se fundiram, criando uma empresa com receitas anuais de mais de R$ 1,6 bilhão (US$ 320 milhões, € 294 milhões) e vendendo 32.000 toneladas métricas de frutos do mar.
A entidade combinada pretende aumentar o volume em 25 por cento, para 40.000 toneladas métricas e vendas de R$ 2 mil milhões (399 milhões de dólares, 367 milhões de euros) em 2024, além de vendas de R$ 3 mil milhões (600 milhões de dólares, 551 milhões de euros). Euro) em 2025, tornando-se a maior empresa de frutos do mar da América Latina, segundo o CEO da Frescatto, Thiago de Luca.
“Os ganhos virão de novos negócios, não de redução de custos. É uma fusão de complementaridade e sinergia”, disse De Luca. Valor Internacional disse.
A fusão da Frescatto, do Rio de Janeiro, com a Prime, do Recife, envolveu troca de ações e nenhum dinheiro, segundo o Valor. A empresa operará sob a marca Frescatto.
“Resolvemos os problemas da empresa rapidamente porque tínhamos grande convicção nesta união”, disse De Luca Ele disse ao jornal Brasil Jornal.
A Frescatto, especializada em salmão chileno, tilápia e camarão Vannamei, gerou receitas de R$ 1,3 bilhão (US$ 260 milhões, € 239 milhões) em 2023, principalmente com a venda de peixe fresco para mais de 12.500 clientes em todo o país, com foco em serviços de alimentação empresarial. . Também opera a linha de varejo Alfresco, que oferece uma variedade de frutos do mar em embalagens de atmosfera modificada.
De Luca disse que a Frescatto pretende crescer no mercado interno brasileiro, vendendo por meio das operações da Prime nas regiões norte e nordeste do Brasil e aumentando as exportações. A Prime exportou mais de R$ 300 milhões (US$ 60 milhões, € 55 milhões) em lagosta, pargo e pescada amarela em 2023, principalmente para a China e os Estados Unidos. O CEO da Prime, Eduardo Lobo, disse que as exportações totais da empresa atingirão 4.000 toneladas métricas em 2024, no valor de R$ 350 milhões (US$ 70 milhões, € 64 milhões) em 2024.
Após a aquisição, Lobo passará de CEO da Prime para uma função executiva e um assento no conselho de administração da Frescatto.
Frescatto é responsável pela rede de fornecedores de pescadores artesanais e instalações de produção da Prime na Bahia, Pernambuco e Pará, e espera aumentar sua base de fornecedores em 20 por cento, segundo De Luca.
A Frescatto opera uma unidade de processamento no estado do Rio de Janeiro e centros de distribuição em São Paulo, Brasília, Contagem e Recife. Anunciou anteriormente que gastaria R$ 60 milhões (US$ 12 milhões, € 11 milhões) para expandir sua fábrica no Rio de Janeiro e R$ 10 milhões (US$ 2 milhões, € 1,8 milhão) para ampliação do centro de distribuição em São Paulo.
De Luca, que representa a terceira geração de sua família na gestão da Frescatto, fundada em 1945, disse que está em busca de outras aquisições e também considera uma oferta pública inicial.
“Nosso objetivo é fazer uma operação verticalizada para esse setor. Um IPO é o caminho para ser um catalisador desse processo”, afirmou.
As negociações iniciais com Lobo sobre uma potencial fusão começaram em 2015, depois que a dupla fundou a ABIPESCA, uma associação comercial que representa a indústria pesqueira brasileira, disse De Luca. Ele disse que seu trabalho na promoção do setor de frutos do mar do Brasil continua enquanto o país enfrenta dificuldades com a falta de regulamentações claras e justas. De Luca também apontou os preços elevados como uma barreira que a indústria procura combater.
A indústria brasileira de frutos do mar também está pressionando para abordar as preocupações da UE sobre a aplicação inadequada dos padrões de segurança alimentar na indústria de frutos do mar do país, o que levou a UE a proibir todos os produtos marinhos brasileiros em 2018. De Luca disse estar otimista com a revogação da proibição em breve.
“Estão em andamento discussões para superar os obstáculos este ano”, disse ele.
De Luca disse que o mercado interno do Brasil também tem grande potencial, já que o consumo anual de frutos do mar está bem abaixo da média global de 20,5 quilos per capita, menos de 11 quilos per capita.
“Não há nada mais poderoso do que começar com as crianças e incluir peixe de alta qualidade e acessível na sua dieta”, disse De Luca.