(Reuters) – A empresa australiana de classificados online Carsales.com Ltd (CAR.AX) informou nesta quarta-feira que está buscando levantar 500 milhões de dólares australianos (US$ 329,40 milhões) para comprar uma participação adicional de 40% no mercado brasileiro de carros digitais Webmotors SA.
Ele disse que a compra de aproximadamente 353 milhões de dólares australianos do banco brasileiro Santander Brasil SA (SANB3.SA) tornaria a Carsales proprietária de 70% da Webmotors. O Santander continuará detendo os 30% restantes da Webmotors.
“A aquisição está alinhada com a estratégia da Carsales de adquirir participações minoritárias em mercados internacionais atraentes e avançar para obter controle ao longo do tempo”, disse a empresa.
A Carsales.com disse que levantaria capital com uma oferta de maturidade totalmente garantida, permitindo que os investidores existentes subscrevessem as ações por A$ 19,95 por ação. Sob os termos do acordo, os investidores podem comprar 1 ação da Carsales pelas 14,01 ações que possuem atualmente.
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O preço representa um desconto de 11,9% em relação ao último preço de fechamento da ação.
A empresa emitirá 25,1 milhões de novas ações, o que representa cerca de 7% de seu capital emitido existente.
O negócio da Carsales é o terceiro maior nos mercados de capitais australianos este ano, depois que o Star Entertainment Group (SGR.AX) levantou A$ 800 milhões em fevereiro e o Flight Center (FLT.AX) levantou A$ 180 milhões no final de janeiro.
A empresa disse que o acordo, que deve ser concluído no quarto trimestre do ano fiscal, não deve afetar o lucro por ação no primeiro ano completo após o fechamento, mas aumenta a receita depois disso.
(US$ 1 = 1,5179 dólares australianos)
(US$ 1 = 1,5181 dólares australianos)
Reportagem adicional de Himanshi Akhand em Bengaluru e Scott Murdoch em Sydney; Edição por Magu Samuel e Richard Chang
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