Brasilia brasilE 12 de outubro de 2021 / PRNewswire / –
O Banco do Brasil SA é constituído sob o título de comunidade de economia mista Assim, um Empresa acionista Fundado sob as leis da União República Brasil, agindo através de avô kyle ramo (o “Banco“), Por meio deste anúncio os resultados da licitação final para uma oferta apresentada pelo HSBC Securities (Estados Unidos da America) Inc. (“Comprador‘) para comprar, até o limite da oferta agregada (conforme definido na Oferta de Compra) de (i) o título principal em circulação de 3,875% com vencimento em 2022 (“)2022 notas“) emitido em 10 de outubro de 2012 pelo banco (“Mostrar 2022“); (2) 4,875% dos títulos prioritários sem garantia com vencimento em 2023 (“2023 notas“) emitido em 19 de abril de 2018 pelo banco (“Mostrar 2023“); E (iii) 4,750% de títulos não garantidos com vencimento em 2024 (“2024 notasAlém das notas de 2022 e das notas de 2023, oNotas“) emitido em 20 de março de 2019 pelo banco (“Mostrar 2024Além da licitação de 2022 e da licitação de 2023, oOfertas“), Sujeito e sujeito aos termos estabelecidos na” Oferta de Compra “datada 13 de setembro de 2021 (conforme pode ser modificado ou complementado de tempos em tempos, “Oferta para comprar”) E a carta de encaminhamento datada e acompanhante 13 de setembro de 2021 (conforme pode ser modificado ou complementado de tempos em tempos, “Livro de referênciaAlém da oferta de compra, oDocumentos de oferta“). Os termos em letras maiúsculas usados neste anúncio, mas não aqui definidos, terão os significados atribuídos a tais termos na” Oferta de Compra “.
De acordo com os Documentos da Oferta, a data de liquidação antecipada do feedback devidamente apresentado na hora ou antes da oferta antecipada e aceitável para compra pelo Comprador ocorreu em 27 de setembro de 2021 (O “Data de liquidação antecipada“). O comprador concordou em comprar dos Estados Unidos724567000 dólares No valor principal total de 2022 notas na data de liquidação antecipada de acordo com os termos dos documentos da oferta. Assim, em consequência da aplicação dos níveis de prioridade de aceitação, as notas 2023 e 2024 para compra pelo comprador não foram aceites nas ofertas.
O Banco declara que a partir de 8 de outubro de 2021, em um 23:59 Cidade de Nova York tempo (que era o tempo de expiração), o comprador não aumentou o limite total do lance. Portanto, nenhum bônus de oferta adicional será aceito para compra de acordo com as ofertas. Qualquer feedback feito de acordo com as Ofertas, mas não aceito para compra pelo Comprador na Data de Liquidação Antecipada, será devolvido aos proprietários imediatamente.
A Oferta de Compra ou qualquer um dos Documentos da Oferta relacionados às Ofertas não foi submetido ou revisado pela Comissão de Valores Mobiliários Federal ou qualquer autoridade reguladora em qualquer país, e você não tem qualquer aprovação ou aprovação de tal Oferta de Compra ou qualquer oferecer documentos relativos às Ofertas. Qualquer representação do infrator é ilegal e pode ser considerada crime.
Nenhum do Comprador, Banco, Conselho de Administração do Banco, Gerentes Comerciais (conforme definido abaixo), Agente de Licitação e Informações (conforme definido abaixo) com relação às Notas ou qualquer uma de suas afiliadas às quais qualquer um deles é fornecido devem ser obrigados aos titulares de ações Pergunte qualquer feedback em resposta às ofertas. Os accionistas deviam tomar a sua decisão quanto à participação nas licitações e, em caso afirmativo, o montante do capital dos anúncios do concurso.
Nada deste anúncio, oferta de compra e carta de cessão constitui uma oferta de venda de quaisquer títulos ou a solicitação de uma oferta de compra de quaisquer títulos (exceto as Notas). Nenhuma oferta de valores mobiliários será feita, exceto por meio de um documento de oferta e nenhuma oferta poderá ser registrada na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.
D.F. King & Co., Inc. funcionou. Como Agente de Licitação e Agente de Informação (“Licitações e agente de informaçãoUBS Securities LLC, BofA Securities, Inc., Banco BTG Pactual SA – Agência Cayman, HSBC Securities)Estados Unidos da Americae Santander Investment Securities Inc. , atuando como gerentes de comerciantes (“Gerentes Comerciantes‘) para apresentações.
O agente de licitação e as informações para as ofertas foram: |
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D.F. King & Co., Inc. |
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Por correio, em mãos ou correio: 48 Wall Street 22º andar Nova York, NY 10005 Estados Unidos da America Atenção: Michael Hortmann o email:[email protected] |
Enviando um fax: (apenas para organizações elegíveis) + 1-212-709-3328 Atenção: Michael Hortmann Confirmação por telefone + 1-212-232-3233 |
Bancos e corretores, ligue: + 1-212-269-5550 |
Os gerentes de revendedores das ofertas são: |
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UBS Securities LLC
Avenida das Américas 1285 Nova York, NY 10019 Estados Unidos da America Atenção: Grupo de Gestão de Responsabilidade Ligação gratuita: + 1-888-719-4210 Coleta de chamadas: + 1-203-719-4210 |
BofA Securities, Inc.
One Bryant Park Nova York, NY 10036 Estados Unidos da America Ligação gratuita: 1-888-292-0070 + Coleção: + 1-646-855-8988 Atenção: Grupo de Gestão de Responsabilidade |
Banco BTG Pactual SA
601 Lexington Street, 57º andar Estados Unidos da America |
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HSBC Securities (USA) Inc.
452 Quinto Acordo Nova York, NY 10018 Estados Unidos da America A / C: Grupo de Gestão de Responsabilidade Global |
Santander Investment Securities Co
45 East 53rd Street, quinto andar Nova York, NY 10022 Estados Unidos da America Faxe: + 1-212-407-0930 o email: [email protected] Atenção: Mercado de Capitais de Dívida |
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Fonte: Banco do Brasil SA