Roma: A TIM e a Ardian, principal empresa de private equity do mundo, chegaram a um acordo para adquirir, por um consórcio liderado pela Ardian, uma participação adicional de 41% na holding conjunta Daphne 3, que por sua vez detém uma participação de 30,2% na Infraestrutura Wireless Italiana (“INWIT”).
Concluída a transação, o consórcio Ardian passará a deter 90% do capital da Daphne 3. O acordo alcançado baseia-se na avaliação da INWIT de € 10,75 (dividendos) e corresponde a um valor da TIM de aproximadamente € 1,3 bilhão, mais o reembolso do empréstimo de aproximadamente € 200 milhões, concedidos pela TIM ao Consórcio Ardian no momento da aquisição inicial em 2020.
Os contratos estão estruturados de forma a não criarem qualquer tipo de obrigação de lançamento de oferta pública.
Após o fechamento, o Consórcio Ardian terá o controle total e exclusivo da Daphne 3, enquanto a TIM terá direitos minoritários, tanto na Daphne 3 quanto na INWIT, para proteger seus investimentos, em linha com a prática em transações dessa natureza.
O fechamento da transação está sujeito ao cumprimento de certas pré-condições, incluindo liberação antitruste, liberação sob a estrutura Golden Power e rescisão do acordo de acionistas com a Vodafone Europe e a Central Tower Holding Company.
Tim
A TIM é o grupo de TIC líder na Itália e no Brasil que desenvolve centros fixos, móveis, cloud e data centers e oferece serviços e produtos para telecomunicações e entretenimento, posicionando-se na vanguarda das tecnologias digitais.
A TIM oferece sua oferta para pessoas físicas, empresas e administrações públicas, bem como para o mercado atacadista, beneficiando-se de empresas digitais especializadas que criam soluções, também em parceria com grupos líderes: Noovle é a empresa de nuvem da TIM, Olivetti é o hub digital focado em termos de desenvolvimento de soluções de IoT, Telsy Uma empresa de segurança cibernética, Sparkle constrói e fornece infraestrutura e serviços internacionais. A Kena é a segunda marca de celulares do grupo, enquanto a TIMVision produz e distribui conteúdo de entretenimento.
No Brasil, a TIM Brasil é um dos principais players do mercado de telecomunicações sul-americano e líder em cobertura 4G.
ardiano
A Ardian é uma casa líder global de investimentos privados com US$ 125 bilhões em ativos administrados ou assessorados na Europa, Américas e Ásia. A empresa é de propriedade da grande maioria de seus funcionários. Ela mantém o empreendedorismo em sua essência e se concentra em oferecer excelente desempenho de investimento para sua base global de investidores. Por meio de seu compromisso com resultados compartilhados para todas as partes interessadas, as atividades da Ardian impulsionam pessoas, negócios e crescimento econômico em todo o mundo. Aderindo aos seus valores fundamentais de excelência, lealdade e empreendedorismo, a Ardian mantém uma rede verdadeiramente global, com mais de 800 funcionários trabalhando em quinze escritórios em toda a Europa (Frankfurt, Jersey, Londres, Luxemburgo, Madrid, Milão, Paris e Zurique), o Américas (Nova York, São Francisco, Santiago) e Ásia (Pequim, Cingapura, Tóquio e Seul). Gerencia fundos em nome de mais de 1.200 clientes por meio de cinco pilares de expertise em investimentos: fundos secundários, fundos diretos, infraestrutura, imóveis e dívida privada.
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