São Paulo (Reuters) – As equipes Marbiacos, Telefónica Brasil e Claro of America, Movil SAP DC, venceram um leilão na segunda-feira para adquirir as operações de telefonia móvel da brasileira Oy Sa em uma oferta conjunta de 16,5 bilhões de riais (US $ 3,23 bilhões), o empresas disseram em uma série de depósitos de títulos.
O trio vencedor, que fez uma oferta inicial em julho, planeja dividir os ativos da Oi assim que obtiverem a aprovação antitruste. A Oi, que entrou com pedido de recuperação judicial em 2016, vende ativos para quitar credores.
De acordo com os depósitos, o grupo foi o único licitante no leilão.
As empresas disseram que o preço base atingiu 15,744 bilhões de riais, sendo outros 756 milhões de riais para financiar os chamados “serviços de relocação”, que a Oi vai implementar durante o próximo ano para facilitar a transferência de ativos.
Ela disse em um comunicado que a TIM Participações, a unidade local da Telecom Italia SpA, pagará aproximadamente R $ 7,3 bilhões do preço base e outros R $ 476 milhões por serviços de transição.
A Telefonica Brasil, a unidade local da espanhola Telefonica SA, disse que pagaria cerca de 5,5 bilhões de reais no preço base e 179 milhões de riais em serviços de transição, disse em um arquivo separado.
A Claro disse em seu arquivo privado que pagará 22% do total de 16,5 bilhões de riais e em troca dará 32% da base de assinantes do negócio de telefonia móvel Oi.
Em sua nova oferta, TIM, Telefonica Brasil e Claro também ofereceram à Oi um contrato de longo prazo para alugar sua infraestrutura de comunicações.
A Reuters informou sobre o preço total da oferta na manhã de segunda-feira.
As ações ordinárias da Oi listadas no Brasil fecharam 6,78% abaixo na segunda-feira e as ações da Telefonica Brasil fecharam 2,47% abaixo. O benchmark brasileiro Bovespa caiu 0,45%.
(1 dólar = 5,11 riais)
(Reportagem de Carolina Mandel) Reportagem adicional de Gram Slaterry e Dainna Beth Solomon Editado por Chris Rees, Alexander Smith e Sonya Hepstel