Vitro Co., Ltd. celebra acordo definitivo de combinação de negócios com a Unicesumar | 2021-08-23 | comunicados de imprensa

FLORIANÓPOLIS, BRASIL, 23 de agosto de 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Vitru Limited, ou Vitru (Nasdaq: VTRU), anunciou hoje que celebrou um acordo definitivo de combinação de negócios, por meio de sua subsidiária integral Vitru Brasil Empreendimentos, Participants e Comércio SA , 100% do capital social total do CESUMAR – Centro de Ensino Superior de Maringá Ltda, ou “Unicesumar & CloseCurlyDoubleQuote;”.

A Unicesumar é uma instituição de ensino superior líder e em rápido crescimento no Brasil com foco no mercado de educação a distância, fundada há 30 anos em Maringá / PR e desde então liderada pela família Matos. Em 31 de março de 2021, contava com 760 centros e 331 mil alunos, sendo 314 mil em educação digital. De acordo com o último Censo da Educação Superior do INEP divulgado em setembro de 2020 pelo Ministério da Educação do Brasil (O ministério da educação), ou MEC, Uniasselvi e Unicesumar, respectivamente, foram as instituições número 1 e 2 de crescimento mais rápido no mercado brasileiro de educação digital privada. A Unicesumar também tem grande presença em cursos presenciais na área de saúde, especialmente medicina, com mais de 1.600 alunos em 348 vagas médicas atualmente.1 Que ainda está crescendo (com a possibilidade de mais 50 assentos disponíveis em um futuro próximo).

A Unicesumar possui um dos mais altos padrões de qualidade do setor de educação digital brasileiro. Concedido pelo MEC com Índice de Qualidade Institucional (IC) de 5 (pontuação máxima) e pontuação média de Desenvolvimento do Aluno (IDD, ou Índice de Qualidade que mede a Contribuição da Instituição para o Desenvolvimento do Aluno e do CloseCurly) de 3,75 no Ensino a Distância no último ciclo de avaliação. Também manteve um nível IGC de ‘4 & CloseCurlyDoubleQuote; por dez anos consecutivos, o que é uma conquista notável no setor.

A receita líquida corrente da Unicesumar em 12 meses (últimos 12 meses de março de 2021) é de R $ 762 milhões, enquanto o EBITDA ajustado é de R $ 260 milhões, que é a margem pré-ajustada de 34% Cálculo de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA).2.

O valor da Unicesumar equivale a R $ 3.228 milhões, ou valor patrimonial de R $ 3.150 milhões, incluindo a assunção de R $ 78 milhões de dívida líquida a ser ajustada na data do fechamento. Portanto, o multiplicador EV / EBITDA LTM ​​implícito é 12,4x. Os múltiplos esperados de EV / EBITDA, após a implementação de sinergias de custos (mas antes de quaisquer sinergias comerciais) e maior maturidade das bancadas de medicamentos atuais, são 6,7x para 2023 e 5,7x para 2024.

Na data de fechamento, 62,9% do valor patrimonial será pago em dinheiro e 19,4% será pago com a emissão de novas ações da Vitru. Como resultado, os atuais acionistas da Unicesumar deterão 23,6% das ações da Vitru. Os 17,7% restantes serão pagos à vista 12 meses após o bloqueio, corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A Vitru garantiu uma linha de crédito fixa junto aos principais bancos brasileiros no valor total de R $ 1,95 bilhão (financiamento de cinco anos) para a operação, a ser desembolsado no fechamento. Acreditamos que o forte perfil de fluxo de caixa de ambas as empresas permitirá uma redução suave da dívida ao longo do tempo.

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O acordo também prevê pagamentos adicionais conforme segue: (i) um potencial pagamento de R $ 1,0 milhão por vaga em relação a 50 vagas médicas adicionais sujeitas à aprovação do MEC, dentro de 36 meses após o fechamento; (ii) R $ 180 milhões relativos aos compromissos não competitivos assumidos pela Vitro e entre alguns executivos da família Matos; e (iii) um lucro de até R $ 50 milhões relativo a certas realizações conforme definido na combinação de negócios por um período de dois anos após a data de fechamento.

Como parte dos arranjos de governança, o Sr. Wilson Matos, Reitor e Presidente do Conselho da Unicesumar, passará a ser Conselheiro e Vice-Presidente do Conselho da Vitru & CloseCurlyQuote; O Sr. Weslley Silva, atualmente Diretor de Relações Corporativas da Unicesumar, passará a integrar o Conselho de Administração. Além disso, o Sr. Willian Matos, Chefe de Educação a Distância da Unicesumar, será nomeado co-CEO da Vitru e vai liderar a empresa junto com o nosso CEO, Sr. Pedro Graça.

A transação está sujeita às condições usuais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias antitruste.

“Desde a nossa oferta pública inicial, temos buscado seletivamente dezenas de oportunidades de M&A, dado o raciocínio estratégico e o potencial de criação de valor de cada uma. Desde o início, ficou claro para nós que não queríamos crescer apenas pelo crescimento, mas em vez disso, devemos buscar Empresas que compartilham nossos valores e crenças no poder da educação de alta qualidade na vida de nossos alunos. Acreditamos que encontramos esse parceiro perfeito na Unicesumar. Este acordo é um negócio transformador para nós, fortalecendo a Vitro (através da Uniasselvi e agora da Unicesumar) como o melhor player e que mais cresce em educação digital no Brasil. Também nos permite ingressar na educação médica, um setor altamente resiliente e lucrativo. Estamos muito gratos e honrados pela confiança depositada em nós por famílias fundadoras que estabeleceram a Unicesumar há 30 anos, temos o compromisso de dar continuidade ao seu legado e preservar sua cultura de sucesso no futuro.

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Segundo o professor Wilson Matos, “Quando fundamos a Unicesumar, chegar ao Brasil e ao mundo a partir de Maringá era um sonho distante que aos poucos se tornou realidade. Nossa história é baseada na educação de qualidade e na oferta da melhor vivência aos nossos alunos, seja no campus, modelos digitais ou híbridos. Sempre investimos fortemente na estrutura de infraestrutura e tecnologia para apoiar o progresso do nosso negócio.Com esses valores NegativeMediumSpace & NegativeMediumSpace Desde 2018. Estamos nos preparando para um potencial IPO. Nessa jornada, também avaliamos uma potencial combinação de negócios com um dos players já listados de forma a ganhar tempo e maximizar as nossas forças. Encontramos na Vitro o parceiro ideal, com valores semelhantes & NegativeMediumSpace & NegativeMediumSpace & Culture, para construir o melhor grupo de educação neste país juntos.Não tenho dúvidas de que, juntos, manteremos os melhores indicadores de qualidade do setor e ofereceremos os indivíduos mais preparados para o mercado de trabalho e CloseCurlyDoubleQuote;.

Sobre Vitro

A Vitru é o grupo líder em ensino exclusivamente à distância no mercado de ensino à distância após o ensino médio no Brasil. Por meio de suas empresas investidoras, a Vitru oferece um ecossistema educacional completo com foco na experiência híbrida de ensino à distância para alunos de graduação e educação continuada.

A missão da Vitru & CloseCurlyQuote é; Em democratizar o acesso à educação no Brasil por meio de um ecossistema digital e possibilitar que cada aluno crie sua própria história de sucesso.

Uma nota especial sobre medidas financeiras não-GAAP

Este comunicado à imprensa apresenta a margem EBITDA ajustada (não auditado e preliminar) e margem EBITDA ajustada (não auditado e preliminar) para os doze meses findos em 31 de março de 2021, conforme relatado pela Unicesumar para a conveniência dos investidores, que são medidas financeiras não auditadas em conformidade com o geral princípios contábeis aceitos. Uma medida financeira não-GAAP é definida como uma medida destinada a medir o desempenho financeiro, mas que exclui ou inclui valores que não seriam ajustados na medida GAAP mais comparável. A Unicesumar calcula o EBITDA ajustado como lucro (prejuízo) líquido do período acrescido de imposto de renda diferido e corrente, resultado financeiro, depreciação e amortização, normalização de bônus e benefícios para determinados executivos e outros ajustes. O EBITDA ajustado (provisório) medido pela Vitru aqui apresentado reflete alguns ajustes estimados, incluindo provisões adicionais para devedores duvidosos, capitalização de certos valores como ativos intangíveis e outros ajustes, de forma que a métrica possa compará-la com a apresentada pela Vitru. A margem EBITDA ajustada da Unicesumar mostrada aqui foi calculada como o EBITDA ajustado dividido pela receita líquida, conforme divulgado pela Unicesumar. Essas medidas financeiras não-GAAP foram relatadas pela administração da Unicesumar, não são auditadas, são preliminares e não substituem os lucros do IFRS. Por fim, os cálculos do EBITDA ajustado e da margem EBITDA ajustada aqui apresentados podem diferir dos cálculos usados ​​por outras empresas, incluindo nossos concorrentes no setor de serviços de educação e, portanto, as métricas podem não ser comparáveis ​​às de outras empresas.

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declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa inclui “declarações prospectivas & CloseCurlyDoubleQuote; dentro do significado das leis federais de valores mobiliários dos Estados Unidos. As declarações aqui contidas que não são claramente históricas por natureza são declarações prospectivas e as palavras ‘esperar’, & CloseCurlyDoubleQuote; ‘acreditar , & CloseCurlyDoubleQuote; ‘continua, & CloseCurlyDoubleQuote; “espera & CloseCurlyDoubleQuote;” estimativa, ”& CloseCurlyDoubleQuote;“ pretende, & CloseCurlyDoubleQuote; “projeto & CloseCurlyDoubleQuote; e expressões semelhantes e verbos futuros ou condicionais, como“ irá, & quotCurly; ; CloseCurlyDoubleQuote; & quot; CloseCurlyDoubleDouble; & quot; & quot; CloseCurlyDoubleQuote; ”& quot; poderia, & CloseCurlyDoubleQuote;“ poderia, & CloseCurlyDoubleQuote ”pode, & CloseCurlyDoubleQuote;“ pode, & CloseCurlyDoubleQuote; Estas declarações prospectivas referem-se apenas à data deste documento e são baseadas nos planos atuais da Vitru & CloseCurlyQuote e nas estimativas de eventos futuros, expectativas e tendências que afetam ou podem afetar nossos negócios e condição financeira; e Resultados das operações, fluxo de caixa e liquidez, perspectiva e preço de negociação das ações da Vitru & CloseCurlyQuote; Ele está sujeito a muitas incertezas e riscos conhecidos e desconhecidos, muitos dos quais estão além do controle da Vitru & CloseCurlyQuote; s. Como resultado, os planos atuais, as ações projetadas, a posição financeira futura e os resultados das operações podem diferir materialmente daqueles expressos em quaisquer declarações prospectivas neste comunicado à imprensa. Aconselhamos você a não confiar indevidamente em tais declarações prospectivas ao avaliar as informações fornecidas. A Vitru não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações prospectivas após a distribuição deste comunicado à imprensa devido a novas informações, eventos futuros ou outros fatores.

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1Exceto para vagas relacionadas a FIES e PROUNI

2Números brutos, não auditados, sujeitos a ajustes para conformidade com Vitru & CloseCurlyQuote; s Práticas Contábeis e Padrões PCAOB


Contact: Maria Carolina F. Gonçalves, IRO e-mail: [email protected] website: https://investors.vitru.com.br/

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