Como o embargo da União Europeia às exportações de petróleo e produtos petrolíferos russos entra em vigor este ano em resposta à guerra em curso da Rússia na Ucrânia, Os produtores de mercados emergentes estão preparados para ganhar participações maiores em um mercado em evolução.
A União Européia começou a proibir derivados de petróleo russos, como o diesel, no início deste mês. Na sequência da proibição das exportações de petróleo bruto por via marítima da Rússia, que começou em dezembro passado.
Na semana passada, Patrick Pouyanne, CEO da francesa TotalEnergies, disse que “não existe mais um mercado de petróleo unificado… Com todas essas restrições, estamos criando um mercado cinza para o petróleo”.
Embora este mercado “cinzento” possa não ser ideal para companhias petrolíferas internacionais europeias como a TotalEnergies que ainda têm investimentos na Rússia, produtores de petróleo em mercados emergentes no Oriente Médio, América Latina e África – dependendo da geografia, geopolítica e grau de petróleo. E os derivados de petróleo que exporta – encontram saídas crescentes para seus níveis crescentes de produção à medida que os mercados se reequilibram.
atender a demanda européia
A União Europeia não teve muitas dificuldades em obter petróleo bruto desde que anunciou o embargo em maio passadopois o mercado teve tempo de se preparar para a implementação de dezembro.
O maior aumento adicional nas importações de petróleo bruto em 2022 veio do campo de Sverdrup, na Noruega, que acrescentou 340.000 barris por dia de um grau de acidez média semelhante ao petróleo bruto dos Urais que a União Europeia baniu da Rússia.
Outro grande aumento veio dos Estados Unidos, que viram seu volume de exportação aumentar 52,2% no período janeiro-setembro de 2022 e quase 1,7 milhão de barris por dia em dezembro, o maior nível em mais de dois anos. A produção de óleo de xisto dos EUA também deve aumentar em 75.000 barris em março, para um recorde de 9,4 milhões de barris por dia. A demanda doméstica dos EUA caiu em 2022 devido à desaceleração econômica, ao uso de mais veículos elétricos e ao aumento da eficiência de combustível, liberando a oferta para exportação.
Em maio passado, o OBG argumentou que os produtores de petróleo dos mercados emergentes seriam capazes de ganhar uma nova participação de mercado, à medida que a Europa busca importações de petróleo transoceânico, que aumentaram 12,3% em 2022.
Entre os mercados emergentes, a Arábia Saudita deu a maior contribuição ao aumentar suas exportações marítimas para a União Europeia em 126%, de 4,6 milhões de toneladas em 2021 para 10,3 milhões de toneladas em 2022.. O petróleo bruto rico em diesel com baixo teor de enxofre atende aos requisitos e graus da UE para petróleo bruto e derivados de petróleo.
O Reino tem sido o maior exportador de petróleo bruto transoceânico. Suas exportações marítimas aumentaram 17,2% em 2022 para 362,8 milhões de toneladas, com as exportações totais do Golfo naquele ano crescendo 12,7% para 879,3 milhões de toneladas, respondendo por 42,9% do comércio marítimo global de petróleo bruto.
No entanto, a Europa representou apenas 10,7% do total das exportações sauditas. A maior parte dos embarques sauditas naquele ano foi para a Ásia – com o país registrando aumentos nas exportações de 14,2% para o Japão, 17% para a Coreia do Sul, 19,2% para a Índia e 35% para membros da Associação das Nações do Sudeste Asiático – conforme advérbio. Ela está empenhada em manter sua participação de mercado na Ásia e competir com a Rússia.
Em 2022, as exportações marítimas da Rússia aumentaram 10,3%, para 218,5 milhões de toneladas, embarcando quantidades recordes para países como China, Índia e Turquia a preços reduzidos. Enquanto isso, as exportações dos EUA aumentaram 22,3%, para 164,3 milhões de toneladas.
potencial latino-americano
Brasil e Guiana também têm papel importante na expansão das exportações para a Europa E – junto com Canadá, Noruega e Estados Unidos – espera-se atingir níveis recordes de produção em 2023 e expandir a oferta global de petróleo em 1,2 milhão de barris por dia, segundo a Agência Internacional de Energia.
Entre esses mercados emergentes, o Brasil redirecionou fluxos da China e Índia para as Américas e Europa em 2022.. O país tem planos para quatro novas unidades de produção offshore entrarem em operação este ano para adicionar 480.000 barris por dia de nova capacidade.
As exportações anuais de etanol do Brasil para a Europa atingiram 600 milhões de litros, superando o recorde anterior de exportação de 477 milhões de litros estabelecido em 2010, à medida que a demanda europeia por biocombustíveis cresceu em meio ao aumento dos preços do gás natural, aos esforços da UE para acelerar a transição energética e abandonar os hidrocarbonetos russos.
Dados os planos do Brasil de expandir e exportar hidrogênio verde para a Europa, essas novas relações de exportação de petróleo e etanol podem estabelecer uma base para ambições de energia limpa no futuro.
Enquanto isso, o pequeno país latino-americano da Guiana continua a ver um crescimento impressionante na produção de petróleo, liberando volumes muito necessários para a Europa.. O país aumentou suas exportações de petróleo em 164%, para 265.693 bpd em 2022, ante 100.645 bpd em 2021, com a Europa respondendo por 49% desses embarques.
As perspectivas de longo prazo da Guiana são otimistas, com a consultoria Rystad Energy prevendo que o país aumentará sua produção total de 360.000 bpd em 2022 para 830.000 bpd em 2025, 1 milhão de bpd em 2030 e 1,7 milhão de bpd em 2035. De fato, sua proximidade com a Europa fornece segurança revestida de petróleo para o seu futuro.
Possíveis tamanhos adicionais
Outros produtores de petróleo de mercados emergentes têm potencial para aumentar a produçãomas ainda não se sabe o volume e os destinos esperados para as exportações, bem como se as metas de produção serão cumpridas.
A Argentina está entre os países mais promissores, já que seu campo de xisto Vaca Muerte em grande escala entra em operação após anos de desenvolvimento. A produção de petróleo não convencional do país atingiu 282.000 barris por dia em dezembro de 2022 – o maior nível em um único mês – equivalente a 45% da produção total da Argentina de 622.500 barris por dia naquele mês, o melhor desempenho do país desde 2009. Número de pedidos Exportação realizada em janeiro para a República Argentina. O departamento federal de energia do país aumentou para 39 em janeiro, ante 35 em dezembro e 34 em novembro, já que os produtores antecipam oportunidades de exportação no próximo ano.
A Nigéria, historicamente exportadora para a Europa e as Américas, pode desempenhar um papel mais importante. Na sexta-feira passada, o executivo-chefe do grupo da estatal Nigerian National Oil Company anunciou que sua produção mensal era de 1,6 milhão de barris por dia, ante menos de 1 milhão de barris por dia em julho do ano passado, quando as exportações do país atingiram um patamar de 25- baixa do ano devido ao roubo de petróleo. O número de plataformas de petróleo na Nigéria agora é de 13, o nível mais alto desde janeiro de 2020.
Em um esforço para capitalizar o aumento na demanda por produtos refinados após o embargo da UE, Trinidad e Tobago recentemente convidou seus vizinhos ricos em petróleo, Guiana e Venezuela, para processar o petróleo do país e tem uma refinaria de 140.000 bpd pronta para o emprego.
No entanto, alguns países latino-americanos estão retendo o mercado de exportação de petróleo. O México, que já foi o maior produtor da América Latina, agora é um importador líquido, e suas exportações médias móveis de três meses caíram 5,5% em dezembro em relação ao mês anterior. Enquanto isso, o presidente colombiano Gustavo Petro – que fez campanha no ano passado para afastar o país da dependência de receitas de combustíveis fósseis e desenvolver agricultura, energia renovável e turismo – aumentou os impostos sobre a indústria do petróleo e prometeu parar de emitir novas licenças para exploração de petróleo e gás desde a abertura em agosto.