Shell e Cosan JV Raizen objetivam avaliação de US $ 13,5 bilhões em IPO – fontes

Pessoas caminham como um ônibus passa por um posto de gasolina Shell em Buenos Aires, Argentina, 12 de março de 2018. REUTERS / Marcos Brindici / Foto de arquivo

São Paulo (Reuters) – A Brazil’s Risen, joint venture entre a Royal Dutch Shell Plc (RDSa.L) e a brasileira Cozan SA (CSAN3.SA), tem como meta uma avaliação de cerca de 70 bilhões de reais (US $ 13,5 bilhões). Em sua oferta pública inicial, três pessoas familiarizadas com o assunto disseram terça-feira.

Eles acrescentaram que a avaliação pode variar de 60 bilhões a 80 bilhões de riais, dependendo da demanda.

As fontes disseram que a empresa, dona de postos de combustível e produtora de etanol, decidiu reduzir o fornecimento para cerca de um bilhão de dólares, ou pouco mais de cinco bilhões de riais, de mais de dois bilhões de dólares inicialmente planejados.

Risen não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Raízen planejou inicialmente levantar 12 bilhões de riais no IPO, que seria apenas inicial.

As fontes, que solicitaram anonimato para revelar discussões privadas, acrescentaram que o tamanho da emissão e a faixa de preço das ações podem ser divulgados em um novo prospecto que será encaminhado à Autoridade Supervisora ​​da Indústria de Valores Mobiliários, CVM, ainda esta semana.

Em reuniões iniciais com investidores em um processo conhecido como caça-piloto, os pedidos alcançaram quase a carteira completa de suprimentos.

O consórcio IPO é composto por 12 bancos de investimento, incluindo unidades do Banco BTG Pactual SA, Citigroup, Bank of America, Credit Suisse Group AG, JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley, Banco Bradesco SA e Banco Santander Brasil, XP Investimentos, HSBC, Safra e Scotland Bank.

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(1 dólar = 5.1634 riais)

(Reportagem de Tatiana Bautzer) Edição de Richard Chang

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