A Diagnosticos da America SA, empresa de saúde da família do bilionário brasileiro Bueno, indicou aos investidores que está disposta a reduzir os preços para impulsionar a venda das ações.
A Dasa, como a empresa é conhecida, baixou a faixa de preço esperada para o negócio entre 56,75 riais (US $ 10,04) e 60,00 riais por ação, da faixa anterior de 64,90 riais para 84,50 riais por ação, segundo pessoas a par do assunto . .
As pessoas disseram que a empresa não tomou uma decisão final sobre as taxas e que as negociações estão em andamento, e pediram para não serem citados porque as discussões são privadas.
Dasa não quis comentar.
Dasa não é a única empresa lutando para precificar um negócio no volátil mercado brasileiro, com mais de seis empresas suspendendo suas ofertas públicas iniciais em março. Só no mês passado, os investidores estrangeiros retiraram cerca de 4,6 bilhões de riais de ações locais em meio à eclosão da pandemia e às preocupações sobre o ritmo da recuperação econômica.
No novo escopo, a venda das ações da Dasa poderá arrecadar até R $ 4,6 bilhões, que a empresa usará para financiar a aquisição de hospitais que iniciou recentemente. O negócio, com preço definido para terça-feira, é liderado pelo Bradesco BBI, com BTG Pactual, Bank of America, Credit Suisse, Morgan Stanley, Banco Safra e Banco Santander. Brasil E o Itaú BBA também faz parte da equipe de vendas.
O negócio será fundamental para determinar a riqueza de uma das famílias mais ricas do Brasil, Buenos Aires. O falecido patriarca do clã, Edson Bueno, e sua ex-esposa Dulce Polisi compraram a maior parte das ações da empresa na última década, permanecendo sócios de negócios mesmo após o divórcio.
Embora Dasa permanecesse com ações negociadas publicamente, o baixo free float de quase 2% das ações deixou as ações vulneráveis a flutuações e distorções de preço. Na terça-feira, as ações estavam sendo negociadas perto de 145 riais cada, bem acima do que foi sugerido na venda de ações.
Após a morte de Edson Bueno em 2017, Dasa se dividiu entre Dolce, sua filha Camilla, e seu marido, Pedro, que também é o CEO da empresa. Embora Dasa seja seu principal ativo hoje, a fortuna da família vem de um negócio multibilionário feito quase uma década atrás. Edson Bueno e Dulce concordaram em 2012 em vender a Amil, a seguradora de saúde que eles criaram, para o UnitedHealth Group Inc. Por cerca de US $ 4,9 bilhões.