O Banco do Brasil SA divulga o resultado da licitação final da OPA, até o limite total da oferta, de 3,875% dos títulos com vencimento em 2022, 4,875% dos quirografários com vencimento em 2023 e 4,750% dos os títulos quirografários prioritários com vencimento em 2024, a cada caso, de emissão do Banco do Brasil SA, por meio da agência de Grand Cayman

Brasilia brasilE 12 de outubro de 2021 / PRNewswire / –

O Banco do Brasil SA é organizado sob o título de comunidade de economia mista Assim, um Empresa acionista Fundado sob as leis da União República Brasil, agindo através de avô kyle ramo (o “Banco“), por meio deste anúncio os resultados da oferta final para uma oferta apresentada pelo HSBC Securities (Estados Unidos da America) Inc. (“Comprador‘) para comprar, até o limite da oferta agregada (conforme definido na Oferta de Compra) de (i) o título principal em circulação de 3,875% com vencimento em 2022 (“)2022 notas“) emitido em 10 de outubro de 2012 pelo banco (“Mostrar 2022“); (Ii) 4,875% de títulos sem garantia com vencimento em 2023 (“2023 notas“) emitido em 19 de abril de 2018 pelo banco (“Mostrar 2023“); E (iii) 4,750% de títulos não garantidos com vencimento em 2024 (“)2024 notasAlém das notas de 2022 e das notas de 2023, oNotas“) emitido em 20 de março de 2019 pelo banco (“Mostrar 2024Além da licitação de 2022 e da licitação de 2023, oOfertas”), Sujeito e sujeito aos termos estabelecidos na” Oferta de Compra “datada 13 de setembro de 2021 (como pode ser modificado ou complementado de tempos em tempos,Oferta para comprar“) E a carta de encaminhamento datada e acompanhante 13 de setembro de 2021 (como pode ser modificado ou complementado de tempos em tempos,Livro de referênciaAlém da oferta de compra, oDocumentos de ofertaOs termos em letras maiúsculas usados ​​neste anúncio, mas não definidos aqui, terão os significados atribuídos a tais termos na Oferta de Compra.

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De acordo com os documentos da oferta, ocorreu em 27 de setembro de 2021 (O “Data de liquidação antecipada“). O comprador concordou em comprar dos Estados Unidos724567000 dólares No valor principal total de 2022 notas na data de liquidação antecipada de acordo com os termos dos documentos da oferta. Assim, como resultado da aplicação dos níveis de prioridade de aceitação, as notas 2023 e 2024 para compra pelo comprador não foram aceitas nas ofertas.

O Banco declara que a partir de 8 de outubro de 2021, em um 23h59 Cidade de Nova York tempo (que era o tempo de expiração), o comprador não aumentou o limite total do lance. Portanto, nenhum bônus de oferta adicional será aceito para compra de acordo com as ofertas. Qualquer feedback feito de acordo com as Ofertas, mas não aceito para compra pelo Comprador na Data de Liquidação Antecipada, será devolvido aos proprietários imediatamente.

A Oferta de Compra ou qualquer um dos Documentos da Oferta relacionados às Ofertas não foi submetido ou revisado pela Comissão de Valores Mobiliários Federal ou qualquer autoridade reguladora em qualquer país, e você não tem qualquer aprovação ou aprovação de tal Oferta de Compra ou qualquer oferta documentos relativos às Ofertas. Qualquer representação do infrator é ilegal e pode ser considerada crime.

Nenhum do Comprador, o Banco, o Conselho de Administração do Banco, os Gerentes Comerciais (conforme definido abaixo), o Agente de Licitação e Informações (conforme definido abaixo) com relação às Notas ou qualquer uma de suas afiliadas. Os proprietários devem fornecer qualquer feedback em resposta às ofertas. Os accionistas deviam tomar a sua própria decisão quanto à participação nas licitações e, em caso afirmativo, o montante do capital dos anúncios do concurso.

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Nada deste anúncio, oferta de compra e carta de cessão constituem uma oferta de venda de quaisquer títulos ou a solicitação de uma oferta de compra de quaisquer títulos (exceto as Notas). Nenhuma oferta de valores mobiliários será feita, exceto por meio de um documento de oferta e nenhuma oferta poderá ser registrada na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

D.F. King & Co., Inc. trabalhou. Como Agente de Licitação e Agente de Informação (“Licitações e agente de informaçãoUBS Securities LLC, BofA Securities, Inc., Banco BTG Pactual SA – Agência Cayman, HSBC Securities)Estados Unidos da Americae Santander Investment Securities Inc. , atuando como gerentes de comerciantes (“Gerentes Comerciantes‘) para apresentações.

O agente de licitação e as informações para as ofertas foram:

D.F. King & Co., Inc.

Por correio, em mãos ou correio:

48 Wall Street

22º andar

Nova York, NY 10005

Estados Unidos da America

Atenção: Michael Hortmann

Email: [email protected]

Enviando um fax:

(apenas para organizações elegíveis)

+ 1-212-709-3328

Atenção: Michael Hortmann

Confirmação por telefone

+ 1-212-232-3233

Bancos e corretores, ligue: + 1-212-269-5550
Para outros, ligue para o número gratuito dos EUA: + 1-800-676-7437

Os gerentes de agente para ofertas são:

UBS Securities LLC

Avenida das Américas 1285

Nova York, NY 10019

Estados Unidos da America

Atenção: Grupo de Gestão de Responsabilidade

Ligação gratuita: + 1-888-719-4210

Coleta de chamadas: + 1-203-719-4210

BofA Securities, Inc.

One Bryant Park

Nova York, NY 10036

Estados Unidos da America

Ligação gratuita: 1-888-292-0070 +

Coleção: + 1-646-855-8988

Atenção: Grupo de Gestão de Responsabilidade

Banco BTG Pactual SA
– Agência Cayman

601 Lexington Street, 57th Floor
Nova York, NY 10022

Estados Unidos da America
Atenção: Mercado de Capitais de Dívida
Faxe: + 1-212-293-4609
Email: [email protected]

HSBC Securities (USA) Inc.

452 Quinto Acordo

Nova York, NY 10018

Estados Unidos da America

A / C: Grupo de Gestão de Responsabilidade Global
Ligação gratuita: +1 (888) HSBC-4LM
Coleta de chamadas: + 1-212-525-5552
Email: [email protected]

Santander Investment Securities Co

45 East 53rd Street, quinto andar

Nova York, NY 10022

Estados Unidos da America

Faxe: + 1-212-407-0930

Email: [email protected]

Atenção: Mercado de Capitais de Dívida

Cisão

Cisão

Veja o conteúdo original:https://www.prnewswire.com/news-releases/banco-do-brasil-sa-announce-the-final-tender-results-of-the-offer-to-purchase-up-to-the-aggregate- Mostrar limite em relação a 3-875 títulos seniores com vencimento em 2022-4-875 títulos seniores não garantidos com vencimento em 2023 e 4-750 títulos seniores não garantidos-301397425.html

Fonte: Banco do Brasil SA

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