O credor online Nubank tem como meta uma avaliação de mais de US $ 50 bilhões para sua oferta pública inicial nos Estados Unidos, tornando-a mais valiosa do que o maior credor convencional do Brasil, Itaú Unibanco Holding SA.
A empresa fintech com sede em São Paulo, que foi avaliada pela última vez em US $ 30 bilhões após uma rodada de financiamento liderada pela Berkshire Hathaway de Warren Buffett, deve listar suas ações antes do final do ano.
Na semana passada, Nubank disse que apresentou secretamente os documentos de sua oferta pública inicial aos reguladores dos EUA.
Em um arquivamento regulatório na segunda-feira, Nubank disse que planeja vender cerca de 289 milhões de ações para levantar mais de US $ 3 bilhões em seu IPO. Nubank definiu uma faixa de preço entre US $ 10 e US $ 11 por ação.
Com esse tamanho, o carro alegórico seria classificado como um dos maiores carros alegóricos do ano nos Estados Unidos, junto com a empresa de comércio eletrônico Coupang, a chinesa Didi Global e a fabricante de chips GlobalFoundries, que abriu o capital na semana passada.
Se o Nubank conseguir a avaliação que almeja em seu IPO, ele também saltará para o Itaú Unibanco, que atualmente tem uma capitalização de mercado de mais de US $ 38 bilhões.
A fabricante de carros elétricos Rivian, apoiada pela Amazon.com e buscando uma avaliação de mais de US $ 80 bilhões para sua oferta pública inicial, deve completar um ano recorde para o mercado de ações.
Em seu processo mais recente, Nubank levantou o véu sobre suas finanças pela primeira vez, revelando um grande salto no crescimento – sua receita quase dobrou para US $ 1,06 bilhão nos nove meses encerrados em 30 de setembro.
Mas as perdas no mesmo período aumentaram de US $ 64,4 milhões para US $ 99,1 milhões.
O Nubank basicamente ganha dinheiro por meio de taxas que os comerciantes pagam quando um cliente faz uma transação. Em outubro, o credor online disse que conseguiu obter lucro no primeiro semestre de 2021 em suas operações no Brasil.
Fundado em 2013 por David Velez, um colombiano que estudou em Stanford, o Nubank começou como um emissor de cartões de crédito que não cobrava uma taxa anual.
Desde então, o banco conquistou mais de 48 milhões de clientes e lançou produtos, incluindo contas correntes e empréstimos.
O boom da internet que ocorre uma vez em uma geração, alimentado por compradores que se mudam online durante a pandemia, tornou a América Latina um foco de crescimento de fintech, com outras empresas da região, como a startup de tecnologia educacional Hotmart apoiada pela General Atlantic e fintech do Brasil.
A Ebanx também busca ofertas públicas nos Estados Unidos nos próximos meses.
Após o IPO, os co-fundadores Velez e Cristina Helena Zingaretti Junqueira e Adam Edward Whipple reterão 87 por cento do poder de voto e 25 por cento das ações em circulação da empresa, desde que os subscritores não exerçam a chamada “opção de sapato verde”. “
A opção Greenhoe permite que as empresas vendam ações adicionais aos subscritores durante o IPO.
A Nubank listará suas ações na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo “NU” e os Recibos de Depósitos Brasileiros na Bolsa de Valores de São Paulo sob o símbolo “NUBR33”.
Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup e NoInvest são os subscritores principais desta oferta.