Nubank, apoiado por Buffett, negocia para contratar subscritores de IPO dos EUA

Uma foto do logotipo da Nubank, startup brasileira de fintech, é vista na sede do banco em São Paulo, Brasil, em 19 de junho de 2018. REUTERS / Paulo Whitaker / File Photo

(Reuters) – Nubank, o banco digital brasileiro apoiado pela Berkshire Hathaway de Warren Buffett, convidou bancos de investimento para oferecer papéis em sua próxima oferta pública inicial nos Estados Unidos, disseram fontes familiarizadas com o assunto na segunda-feira.

O fundador e CEO do Nubank, David Vélez, disse que o IPO provavelmente acontecerá em algum momento, mas não nos planos de curto prazo da empresa. Suas discussões com bancos mostram que os preparativos para uma estreia no mercado de ações, que uma fonte disse que poderia avaliar o Nubank em mais de US $ 40 bilhões, estão mais avançados do que se conhecia.

Duas das quatro fontes disseram que a oferta pública inicial poderia ocorrer no final deste ano ou início de 2022. Será uma das maiores empresas a estrear no mercado de ações da América do Sul, colocando-se em pé de igualdade com outras empresas de alto perfil esperadas ofertas como o Online Brokerage Robinhood Markets Inc. consulte Mais informação

As fontes falaram sob condição de anonimato porque os preparativos para o IPO são confidenciais. Um porta-voz de Nubank, cujo nome legal é Nu Pagamentos SA, se recusou a comentar.

Fundado em 2013, o Nubank com sede em São Paulo começou como um emissor de cartão de crédito roxo sem taxas anuais, mas desde então se expandiu rapidamente para incluir um conjunto de produtos financeiros e possui 40 milhões de clientes em toda a América Latina.

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Nubank anunciou no início deste mês que a Berkshire Hathaway Inc liderou uma rodada de financiamento de quase US $ 30 bilhões, logo abaixo do Banco Santander Brasil SA (SANB3.SA), o terceiro banco do Brasil, que tem mais de 2.000 agências. Consulte Mais informação

A Reuters relatou em abril que Nobank estava acelerando os preparativos para a oferta pública inicial. Consulte Mais informação

Como condição para garantir um papel no IPO, Nubank quer que os bancos de investimento garantam que deterão uma parte das ações em qualquer futura oferta pública de uma empresa brasileira em que estejam trabalhando para sua corretora, a Easynvest, de acordo com dois dos origens. .

Essa garantia daria à Easynvest, a pequena corretora que Nubank comprou em maio, acesso a um pool muito maior de IPOs, aumentando o apelo da unidade.

As fontes acrescentaram que Nobank também deseja que os bancos de investimento ajudem a financiar uma linha de crédito standby para apoiar suas operações.

Nubank adicionou a pop star brasileira Anita ao seu conselho de diretores na segunda-feira. Nascida em uma favela do Rio de Janeiro, Anita se tornou uma das mais destacadas artistas brasileiras, tendo sido indicada quatro vezes ao Grammy Latino. Consulte Mais informação

Reportagem adicional de Carolina Mandel em São Paulo, David French em Nova York e Anirban Sen em Bengaluru; Edição de Greg Rumiliotis

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