São Paulo – (fio de trabalho) –Nu Holdings Ltd. (NYSE: NU | B3: NUBR33)(“Não”), uma das maiores plataformas de banco digital do mundo e uma das principais empresas de tecnologia do mundo, anunciou hoje o lançamento de sua oferta pública inicial, que consiste em uma oferta internacional de 289.150.555 ações ordinárias Classe A. a uma declaração de registro do Formulário F-1 arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (“SEC”), e uma oferta simultânea no Brasil de ações ordinárias Classe A na forma de Recibos de Depósito Brasileiro (“BDRs”) a serem registrados na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) ‘), cada agência dos correios representa 1/6NS de uma participação ordinária de Classe A (em conjunto denominadas “Oferta Universal”). O número de ações ordinárias Classe A a serem vendidas na oferta internacional pode ser reduzido por uma parte das ações ordinárias Classe A inicialmente oferecidas como GDRs na oferta brasileira simultânea. A faixa de preço estimada da oferta internacional é de $ 8,00 a $ 9,00 por ação ordinária Classe A, e a faixa de preço estimada da oferta simultânea brasileira é de 7,45 a 8,38 BRL por BDR, com base na taxa de câmbio de 26 de novembro de 2021 para Rs. $ 5,5865 é creditado em $ 1,00 pelo Banco Central do Brasil, considerando que cada BDR representará 1/6NS De uma ação Classe A ordinária. A Nu foi aprovada para listar suas ações ordinárias Classe A na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo “Nu” e pretende negociar BDRs com a B3 SA – Brasil, Bolsa e Balcão sob o símbolo “NUBR33”.
Certos fundos e contas notificados por Baillie Gifford Overseas Ltd. ou uma de suas afiliadas; um ou mais fundos ou contas gerenciadas pela Counterpoint Global (Morgan Stanley Investment Management Inc.); uma ou mais entidades afiliadas ao Dragoneer Investment Group, LLC; Certos fundos e contas relatados por afiliadas da Invesco Ltd.. ; Certos fundos ou contas notificados ou gerenciados pelo JP Morgan Investment Management Inc. e suas subsidiárias; certas entidades e contas administradas por ou afiliadas à Sands Capital Management, LLC; SBLA Holdings (Cayman) LP e SLA Holdco I LLC (também conhecido como SoftBank Latin America Funds); Sequoia Capital Global Equities, uma subsidiária da Sequoia Capital; uma ou mais entidades afiliadas ao TCV; Uma ou mais afiliadas da Tiger Global Management, LLC (juntos os “investidores principais”) indicaram seu interesse em adquirir um valor total de pelo menos US $ 1,3 bilhão de nossas ações ordinárias Classe A na oferta pública inicial internacional ao preço da oferta pública inicial . Esses indicadores de interesse foram apresentados individualmente e não em conjunto. Como esses indicadores de interesse não são acordos vinculativos ou compromissos de compra, os investidores subjacentes podem decidir comprar mais, menos ou nenhuma ação nesta oferta, ou os subscritores podem decidir vender mais, menos ou nenhuma ação aos investidores subjacentes. Os subscritores, como um grupo, receberão o mesmo desconto em quaisquer ações ordinárias Classe A adquiridas pelos investidores subjacentes que receberiam em quaisquer outras ações ordinárias Classe A vendidas ao público em uma oferta internacional.
Com relação à oferta internacional, a Nu espera dar às seguradoras uma opção de 30 dias para comprar até 28.571.429 ações ordinárias Classe A adicionais ao preço da oferta pública inicial, menos descontos de subscrição e comissões.
A Nu pretende usar os recursos líquidos da oferta para propósitos corporativos gerais, incluindo capital de giro, despesas operacionais e dispêndios de capital. Além disso, a Nu pode usar uma parte dos rendimentos líquidos para adquirir ou investir em negócios, produtos, serviços ou tecnologias.
A oferta está sendo feita por um grupo de subscrição liderado pelo Morgan Stanley & Co. LLC e Goldman Sachs & Co. LLC e Citigroup Global Markets Inc. e Nu Invest Corretora de Valores SA.
A oferta é feita apenas por meio do prospecto. Quando disponíveis, cópias do prospecto preliminar podem ser obtidas entrando em contato com: Morgan Stanley & Co. LLC, Aos cuidados: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014; Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282 ou pelo telefone (866) 471-2526; ou Citigroup Global Markets Inc. , a / c Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, ou pelo telefone (800) 831-9146.
A declaração de registro no Formulário F-1, incluindo o prospecto inicial e finalizado, relativo às ações ordinárias Classe A foi arquivado na Securities and Exchange Commission, mas ainda não está em vigor. Esses títulos não podem ser vendidos e ofertas de compra podem não ser aceitas antes que a declaração de registro entre em vigor. Cópias da declaração de registro podem ser acessadas através do site da SEC em: www.sec.gov. A oferta POS brasileira foi registrada e aprovada na CVM. Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta para comprar os valores mobiliários aqui descritos, nem haverá qualquer venda de tais valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação segundo as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.