A resseguradora brasileira IRB Brasil Re concluiu com sucesso um aumento de capital por meio de uma nova oferta de ações.
Este desenvolvimento vem depois de meses durante os quais estava buscando levantar novo capital após grandes perdas devido a quebras de safra e seca. A empresa procurava melhorar os níveis de capital e garantir que o rácio de solvabilidade estivesse bem acima dos níveis mínimos exigidos.
Foi relatado em meados de agosto que a empresa pretendia levantar cerca de US$ 300 milhões. Os relatórios da época indicavam que a solvência das resseguradoras havia caído para quase 105%, com 100% ou menos a partir do ponto em que o regulador poderia atuar.
Agora, a empresa disse em comunicado: “O conselho de administração da empresa fixou o preço das ações em R$ 1 após concluir o processo de bookbuilding e concordou em aumentar o capital da empresa em R$ 1.200 milhões, divididos nos 1.200.000.000 recém-emitidos. Ações ordinárias, com capital total de R$ 5.453,08 milhões, dividido em 2.467.890.331 ações ordinárias e uma ação preferencial (golden share).
Acrescentou: “De acordo com os regulamentos da CVM, o número total de 597.014.925 ações inicialmente ofertadas pela Companhia foi aumentado em 101%, ou 602.985.075 ações ordinárias, compreendendo 1.200 milhões de ações ordinárias recém emitidas, ao preço da ação. (“Ações Adicionais” ), resultando em um total de 2.467.890.331 ações.
A companhia informou que, para atender à regulamentação da CVM e garantir a participação dos atuais acionistas na oferta restrita, foi dado direito de prioridade aos atuais acionistas da companhia para subscrever até a totalidade das ações (incluindo ações adicionais) colocadas através do “oferta restrita” na proporção de suas ações no capital social (“Oferta Prioritária”). Portanto, todas as ações (incluindo ações adicionais) oferecidas na oferta restrita foram oferecidas aos acionistas existentes primeiro de acordo com a oferta prioritária.
A transportadora confirmou no mês passado que, em uma reunião em 22 de agosto de 2022, seu conselho de administração aprovou uma oferta inicial de acompanhamento para as ações ordinárias da empresa com esforços de subscrição restritos no Brasil a não mais de 75 investidores profissionais sediados ou residentes. no país.
A forte perda de subscrição reportada pela empresa no segundo trimestre de R$ 661 milhões fez com que seu índice geral dobrasse para 154,3% com uma sinistralidade de 124,2%. Ao mesmo tempo, o lucro líquido passou de um prejuízo de R$ 206,9 milhões para um prejuízo de R$ 373,3 milhões, enquanto os prêmios emitidos também caíram de R$ 2.160,0 milhões para R$ 1,685 milhão.
Depois de anunciar seus resultados, os executivos da empresa notaram o impacto significativo da seca severa no sul do Brasil, que de fato levou a empresa a ultrapassar os limites da proteção do resseguro – a primeira vez que isso acontece desde sua criação.
