(Bloomberg) – A cimenteira brasileira InterCement Participações SA suspendeu a oferta pública inicial de sua unidade local, que deveria levantar até US $ 1 bilhão, devido às condições desfavoráveis de mercado.
A InterCement tem lutado para encontrar investidores para comprar suas ações na faixa comercializada de 18,20 a 25,50 riais omanis cada, segundo pessoas a par do assunto, que pediram anonimato porque as informações ainda não foram divulgadas. Os investidores mostraram interesse em um negócio abaixo dessa faixa, mas a empresa resistiu em cortar preços, disse uma pessoa. O atraso no negócio, que deveria ser precificado na quarta-feira, foi confirmado nos documentos da empresa.
A suspensão se soma a uma série de contratempos no mercado doméstico de IPOs nos últimos dias, incluindo a empresa de logística BBM Logistica – que cancelou sua oferta – e a empresa de alumínio Companhia Brasileira de Alumínio, cujo preço está abaixo da diretriz. A InterCement buscava capitalizar a recuperação das vendas de cimento no Brasil.
A fabricante de cimento, que também opera na Argentina, Egito, Moçambique e África do Sul, planejava listar a unidade da InterCement Brasil SA na bolsa de valores local. O negócio poderia ter levantado cerca de 5,1 bilhões de riais (US $ 1 bilhão) se o negócio tivesse sido precificado no final da faixa comercializada e as provisões excedentes fossem vendidas na íntegra, de acordo com cálculos baseados no prospecto inicial.
Assumiram o controle do Bradesco BBI, Bank of America Corp, Itau BBA e JPMorgan Chase & Co. E o UBS-BB tratou do negócio.
(Atualizações com confirmação.)
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