Goldman Sachs planeja mais contratações na América Latina após ano recorde

(Bloomberg) – O Goldman Sachs Group planeja continuar se expandindo na América Latina após um ano recorde na região, contratando em áreas como pesquisa de ações, vendas, negociação e derivativos.

“Estamos em um modo de crescimento na região”, disse Assem Khalil, copresidente para a América Latina da empresa sediada em Nova York. “Queremos continuar investindo principalmente no mercado de capitais.”

Khalil disse que a receita da empresa na América Latina foi impulsionada por um ano recorde em gestão de ativos, mercados globais e banco de investimento. Goldman também vendeu participações no mercado público de empresas, incluindo Oncoclinicas do Brasil Serviços Médicos SA. Começando a administrar uma corretora de valores no México em junho, ela contratou 40 engenheiros no Brasil para apoiar os mercados emergentes nas Américas e negócios de derivativos de ações.

Nos últimos cinco anos, a receita na região aumentou quase 60% em comparação com os cinco anos anteriores.

“Estamos ativamente construindo um centro de engenharia maior no Brasil, atendendo não apenas aos nossos clientes locais, mas também aos de mercados globais fora da região”, disse Ricardo Moura, que co-preside a América Latina ao lado de Khalil.

O Goldman garantiu algumas das maiores ofertas de ações da América Latina nos Estados Unidos, incluindo o IPO de US $ 2,53 bilhões da fintech Nu Holdings SA. Mas o banco não tem estado ativo na coordenação de listagens no Brasil, com empresas locais como Itaú Unibanco Holding SA e Banco BTG Pactual SA subindo na negociação de negócios. Khalil disse que a estratégia do Goldman para ganhar mercado lá é contratar mais banqueiros e executivos para cobrir o mercado de capitais.

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“Achamos que é um grande campo de oportunidades para nós”, disse ele. “Na América Latina, temos a mesma obsessão por classificações nas tabelas de classificação, embora nossas aspirações sejam um pouco diferentes: realmente buscamos ser o melhor banco internacional da região, sem tentar competir com alguns dos maiores bancos locais do terra.”

As empresas latino-americanas emitiram US $ 33,5 bilhões em ações em 2021, incluindo ofertas públicas iniciais e vendas secundárias de ações, um aumento de 2,6% em relação a 2020, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. Os dados mostram que dos 95 negócios, 84 foram de empresas brasileiras. O Goldman Sachs ficou em sexto lugar, ante 11 em 2020.

As taxas saltaram 49% dos bancos de investimento, como consultoria em fusões e aquisições, subscrição de ações e mercados de capital de dívidas, para US $ 2,1 bilhões, de acordo com a empresa de pesquisa Dealogic, com sede em Londres.

Khalil disse que embora os bancos locais na América Latina tenham balanços enormes, o Goldman Sachs permanecerá “muito estratégico sobre como emprestar dinheiro”.

Mora disse que o banco “usou a pegada global de nossos clientes para financiar a aquisição de ativos de commodities em toda a região com o capital comprometido da Goldman Sachs”, sem fornecer mais detalhes. Ele também citou exemplos como o financiamento de um “grande cliente global” do banco para adquirir ações da Vale SA em que o banco de desenvolvimento brasileiro BNDES alienou suas participações.

Goldman Sachs aumentou o limite de crédito para US $ 160 milhões para a firma mexicana de fintech Konfio Ltd. Para apoiar a startup em sua tentativa de interromper as práticas tradicionais de crédito na segunda maior economia da América Latina. Também emprestou 400 milhões de riais (US $ 70,5 milhões) para a MercadoLibre Inc. Para financiar PMEs no Brasil, participou de um financiamento de US $ 125 milhões para a empresa colombiana fintech Addi. Pelo menos quatro outras empresas receberam mais de US $ 500 milhões em crédito ou negócios com ações com o envolvimento do Goldman, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

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Com 500 funcionários na América Latina em São Paulo, Santiago, Lima, Buenos Aires e Cidade do México, o Goldman Sachs foi o quinto maior subscritor de títulos globais de emissores latino-americanos em 2021, segundo dados compilados pela Bloomberg. Mesmo sem uma presença local, disse Mora, o banco oferece serviços de private banking e gestão de fortunas para clientes latino-americanos do sul da Flórida e de Genebra.

Em meio a um impulso global para desenvolver seu negócio de banco de transações, que fornece serviços como gestão de liquidez, contas virtuais e pagamentos a empresas, o Goldman está atendendo a clientes latino-americanos. O banco também continua a se concentrar no “Eletro latino-americano nas atividades de criação de mercado” para aumentar os serviços e reduzir os custos de transação para fundos quantitativos e investidores locais.

Khelil disse que as expectativas de crescimento econômico mais lento na região este ano, bem como de mercados mais voláteis no Brasil devido às eleições presidenciais de outubro, não serão uma limitação.

© Bloomberg LP 2022

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