Fontes disseram que o exclusivo italiano Enel está em negociações para vender a distribuidora brasileira Celg-D

Uma foto do logotipo da multinacional italiana de energia Enel na sede de Milão, Itália, em 5 de fevereiro de 2020. (Reuters) / Flavio Lo Scalzo / Foto de arquivo

São Paulo (Reuters) – A italiana Enel SpA (ENEI.MI) está em negociações para vender a empresa brasileira de distribuição de energia Celg-D em um acordo que pode chegar a US$ 2 bilhões, disseram quatro pessoas familiarizadas com o assunto.

A Celg-D distribui energia no estado de Goiás e atende 3,27 milhões de clientes.

As empresas interessadas em adquirir a Celg-D incluem as concorrentes brasileiras CPFL Energia SA (CPFE3.SA), controlada pela chinesa State Grid Corporation, e Neoenergia SA (NEOE3.SA), controlada pela espanhola Iberdrola (IBE.MC), disseram as fontes. ) e EDP Energias. do Brasil SA (ENBR3.SA), em que a portuguesa EDP (EDP.LS) é o maior contribuinte.

Segundo as fontes, os outros pretendentes da Celg-D, avaliados em 10 bilhões de reais (US$ 2,14 bilhões), incluindo dívida, são as concorrentes brasileiras Energisa (ENGI11.SA) e Equatorial Energia SA (EQTL3.SA). O patrimônio da Celg-D está avaliado em aproximadamente OMR 5 bilhões.

A Enel e a Energesa não quiseram comentar. CPFL, EDP Energias do Brasil e Equatorial não responderam aos pedidos de comentários. Depois de inicialmente se recusar a comentar, a Neoenergia disse que não estava interessada no original.

A unidade de banco de investimento do Itaú Unibanco Holding SA assessora a Enel. As ações da Enel (ENEI.MI) subiram 1,9 por cento na segunda-feira após um relatório da venda.

A Enel pagou SAR 2,1 bilhões para adquirir a Celg-D do estado brasileiro de Goiás e a holding Centrais Elétricas Brasileiras, mais conhecida como Eletrobras (ELET6.SA), em um leilão de privatização em 2016. Em 2020, o governador de Goiás, Ronaldo Kayado, criticou a Enel pela qualidade de serviço Celg-D.

A Celg-D está entre as piores distribuidoras brasileiras de energia em qualidade de serviço, segundo classificações publicadas pela Aneel. No ano passado, a empresa ficou em terceiro lugar entre 29 empresas.

A Enel no Brasil possui quatro empresas de distribuição de energia nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Goiás, atendendo 18 milhões de clientes.

A EDP Brasil pode ter sinergias significativas se você tomar a Celg-D. No ano passado, a empresa adquiriu a empresa de transmissão Celg-T por dois bilhões de riais em um leilão de privatização. O CEO da EDP Brasil, João Marques da Cruz, disse a investidores na semana passada que a empresa consideraria licitar distribuidoras de energia para a venda.

(1 dólar = 4,6690 riais)

Reportagem adicional de Tatiana Bautzer e Leticia Fukushima em São Paulo; Edição por Chizu Nomiyama e Susan Fenton

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