Exclusivo Brasil 3R, a licitação global para a aquisição de refinarias e campos petrolíferos da Petrobras

O logotipo da empresa brasileira de petróleo Petrobras é visto em um tanque na refinaria Petrobras Paulínia em Paulínia, Brasil, em 01 de julho de 2017. REUTERS / Paulo Whitaker

RIO DE JANEIRO (Reuters) – Um consórcio liderado pela brasileira 3R Petroleum Olio e Gas e a firma de private equity Seacrest Capital apresentou propostas vinculativas para uma refinaria e dezenas de campos de petróleo pertencentes à estatal Petrobras, e três. Pessoas familiarizadas com o assunto disseram à Reuters.

Duas fontes disseram que Polo Butteguar deve trazer a Petróleo Brasileiro SA (PETR4.SA) de várias centenas de milhões de dólares para mais de um bilhão de dólares. A Petrobras está vendendo dezenas de ativos não essenciais para reduzir a dívida e se concentrar na produção de petróleo em águas profundas, e as vendas de ativos se recuperaram após uma forte desaceleração durante a pandemia em 2020 e início de 2021. Leia mais

O Grupo Verde Brasil (GVB), com sede no Rio de Janeiro, e a B-in Partners, com sede em Houston, juntaram-se à oferta 3R Asset-led, conhecida coletivamente como Polo Potiguar, disseram as fontes.

A Seacrest fez oferta junto com a brasileira Global Participaç Enes em Energia, que opera usinas nas regiões Norte e Nordeste do país, acrescentaram as fontes, que pediram anonimato para tratar de assuntos confidenciais.

As licitações com vencimento em 11 de junho não foram anunciadas anteriormente.

Petrobras, 3R, GVB e B-in não quiseram comentar.

Seacrest e Global não responderam a um pedido de comentário.

A Petrobras anunciou em agosto que colocaria à venda o Polo Butteguar, localizado no estado nordestino do Rio Grande do Norte. O ativo inclui 23 mil barris diários de produção de petróleo em terra e em águas rasas, conforme edital de licitação de 2020. Inclui também a refinaria Butteguar Clara Camarao, com capacidade de produção de 39,6 mil barris diários.

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Não ficou claro se havia algum outro consórcio licitante para comprar os ativos. O Grupo Cobra, subsidiário do grupo francês de infraestrutura Vinci SA (SGEF.PA), esteve envolvido nas fases iniciais da venda, mas não ficou claro se havia feito uma oferta vinculativa.

O Cobra não respondeu a um pedido de comentário.

As fontes disseram que se a Petrobras encontrar ofertas adequadas para comprar o Polo Boutegoire, as negociações bilaterais com o consórcio vencedor provavelmente começarão dentro de dias ou semanas.

(Relatório: Gram Slattery; Edição de Brad Hines e David Gregorio)

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