Equifax arquiva declaração de arquivamento junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA relativa à aquisição da Boa Vista Serviços

AtlantaE 6 de março de 2023 /PRNewswire/ — Equifax® Inc. (NYSE: EFX) (“Equifax”) apresentou uma declaração de arquivamento junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em conexão com a aquisição da Boa Vista Serviços (BOAS3: SAO) pela Companhia, a segunda maior agência de crédito dos Estados Unidos. Brasil. A Equifax e a Boa Vista Serviços celebraram um acordo de fusão em 9 de fevereiro de 2023 (“Acordo de Incorporação”). A apresentação de uma declaração de registro na Comissão de Valores Mobiliários é um passo importante para poder emitir recibos de depósitos brasileiros (“BDRs”) da Equifax e ações ordinárias da Equifax do Brasil SA (“Equifax Brasil”) aos acionistas da Boa Vista Serviços.

“Estamos motivados para continuar progredindo para finalizar a aquisição da Boa Vista Serviços. A combinação estratégica de nossas organizações nos permitirá expandir para o grande e crescente mercado brasileiro e trazer a tecnologia de nuvem Equifax e produtos para fornecer novos insights aos credores brasileiros e prestadores de serviços para ajudar a atender às necessidades de aproximadamente 34 milhões de consumidores não bancários.” Com bancos ou não em bancos Brasil,” Ele disse Mark W. Bigor, CEO da Equifax. “A transação também fornece liquidez imediata com um prêmio atraente para os acionistas da Boa Vista Serviços.”

Uma vez que a SEC a declare efetiva, a Equifax poderá emitir BDRs para os acionistas da Boa Vista Serviços em conexão com o fechamento da fusão. Nos termos do acordo de fusão, a Equifax oferecerá a todos os acionistas da Boa Vista Serviços a opção de adquirir (1) 8,00 BRL por ação em dinheiro, (2) 7,20 reais brasileiros dinheiro e 0,0008 de EFX BDR representando uma parte equivalente de uma ação ordinária da Equifax ou (3) 5,33 reais brasileiros Ações ordinárias da Equifax Brasil 2,67 reais brasileiros Em dinheiro ou Equifax BDRs de 0,0027. Este preço representa um prêmio de 89% sobre o preço de fechamento das ações da Boa Vista Serviços 15 de dezembro de 2022último pregão não afetado anterior ao comunicado ao mercado pela Boa Vista Serviços acusando o recebimento da oferta pública de aquisição da Equifax, e um prêmio de 185 por cento sobre o valor do empreendimento Boa Vista Serviços com base neste preço de fechamento em 15 de dezembro de 2022.

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O fechamento está sujeito à aprovação dos acionistas da Boa Vista Serviços e ao cumprimento de outras condições habituais de fechamento, e deve ocorrer até o final do segundo trimestre de 2023.

A BofA Securities está atuando como consultora financeira da Equifax, e Hogan Lovells US LLP e Machado Meyer Advogados estão atuando como consultores jurídicos da Equifax.

Declarações prospectivas
Este comunicado contém declarações e informações prospectivas. Todas as declarações abordando o desempenho operacional e eventos ou desenvolvimentos que prevemos ou prevemos que ocorrerão no futuro, incluindo declarações sobre nossa capacidade de concluir a transação proposta com a Boa Vista Serviços, a capacidade da Boa Vista Serviços de receber a aprovação dos acionistas e cumprir outros termos de fechamento, e benefícios financeiros e operacionais esperados, As sinergias e o crescimento da transação proposta e nossa capacidade de integrar a Boa Vista Serviços e seus produtos, serviços, tecnologias, sistemas de tecnologia da informação e funcionários em nossas operações, e declarações semelhantes sobre nossas perspectivas e planos de negócios são declarações prospectivas. Acreditamos que essas declarações prospectivas são razoáveis ​​quando são feitas. No entanto, as declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente de nossa experiência histórica e de nossas expectativas ou expectativas atuais. Esses riscos e incertezas incluem, entre outros, aqueles descritos em nosso Formulário 10-K de 2022 e arquivamentos subsequentes na Securities and Exchange Commission. Como resultado desses riscos e incertezas, pedimos que você não confie indevidamente em nenhuma declaração prospectiva. Declarações prospectivas falam apenas a partir da data em que são feitas. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros, exceto conforme exigido por lei.

Não há oferta ou solicitação
Esta comunicação não deve constituir uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer valores mobiliários, nem deve haver qualquer venda de valores mobiliários em qualquer jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob os valores mobiliários leis de qualquer jurisdição do tipo. Nenhuma oferta de valores mobiliários pode ser feita, exceto por meio de um prospecto que atenda aos requisitos da Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, conforme alterada.

Este comunicado de imprensa é apenas para fins informativos e não deve, em nenhuma circunstância, constituir, ser interpretado ou interpretado como uma recomendação de investimento, nem uma oferta para adquirir quaisquer títulos patrimoniais da Equifax ou Equifax Brasil.

arquivos com segundos
Equifax e Equifax Brasil apresentaram uma declaração de registro no Formulário S-4/F-4 junto à SEC em conexão com a transação em 6 de março, 2023. A declaração de registro ainda não entrou em vigor. Nenhum valor mobiliário pode ser vendido e ofertas de compra não podem ser aceitas antes do momento em que a declaração de registro se torna efetiva. O formulário S-4/F-4 contém o prospecto e outros documentos. O formulário S-4/F-4 e o prospecto contêm informações importantes sobre a Equifax, Equifax Brasil, Boa Vista Serviços, a transação e assuntos relacionados. Investidores e acionistas da Boa Vista Serviços devem ler atentamente o prospecto e outros documentos arquivados na Comissão de Valores Mobiliários em conexão com a operação antes de tomar qualquer decisão sobre a operação. O Formulário S-4/F-4, o prospecto e todos os outros documentos arquivados na Comissão de Valores Mobiliários em conexão com a aquisição estarão disponíveis mediante arquivamento gratuito no site da SEC em www.sec.gov. Além disso, o prospecto e todos os outros documentos arquivados na SEC em conexão com a aquisição serão disponibilizados aos investidores gratuitamente, ligando ou escrevendo para Equifax Inc. Attn: Gabinete do Secretário da Sociedade, Caixa Postal 4081, Atlanta, Geórgia 30302, telefone (404) 885-8000.

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SOBRE A EQUIFAX INC.
Em Equifax (NYSE: EFX), acreditamos que o conhecimento impulsiona o progresso. Como uma empresa global de dados, análises e tecnologia, desempenhamos um papel essencial na economia global, ajudando instituições financeiras, empresas, empregadores e agências governamentais a tomar decisões críticas com maior confiança. Nossa combinação única de dados diferenciados, análise e tecnologia de nuvem geram insights para tomar decisões que impulsionam as pessoas. Com sede em Atlanta Apoiada por cerca de 14.000 funcionários em todo o mundo, a Equifax opera ou tem investimentos em 24 países no mundo. América do Nortee meio f América do SulE Europae a Ásia-Pacífico região. Para mais informações visite Equifax.com

Para maiores informações:
Kate Walker para Equifax
[email protected]

Fonte: Equifax Inc.

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