Compass Minerals (CMP) vende seu negócio de nutrição vegetal especial na América do Sul por US $ 418 milhões


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Metais da bússola (NYSE: CMP), fornecedora líder global de minerais básicos, anunciou hoje que celebrou um acordo final para vender seu negócio de alimentação de plantas na América do Sul para a ICL Brasil Ltda. , Que é uma subsidiária do Grupo ICL. O acordo de negócio prevê um retorno bruto potencial total em dinheiro de aproximadamente $ 418 milhões com base nas taxas de câmbio atuais.

A empresa pretende priorizar o uso dos recursos para o pagamento de dívidas, além de outros fins corporativos. Com base no ponto médio do intervalo de orientação do EBITDA ajustado para 2021, a empresa espera que o índice de alavancagem inicial de 2021 no final do ano seja de cerca de 3,4 vezes a dívida líquida sobre o EBITDA, que está bem abaixo do índice de alavancagem no final do ano de 2020, totalizando a 4,3 vezes. Dívida líquida sobre EBITDA ajustado.

“Durante o ano passado, nosso Conselho de Administração e equipe de gerenciamento sênior conduziram uma análise detalhada do portfólio atual de ativos da nossa empresa, mix de produtos e competências essenciais com o objetivo de criar ainda mais valor sustentável para nossos acionistas, clientes e comunidades”, disse Kevin S. .. Crutchfield, Presidente e CEO. “O negócio anunciado hoje representa um passo importante em direção a esse objetivo, pois fortalecerá nosso balanço patrimonial e aumentará nossa capacidade de buscar oportunidades estratégicas de crescimento como líder no campo de minerais básicos.”

De acordo com os termos do acordo, a Compass Minerals venderá seu negócio de nutrição vegetal na América do Sul por aproximadamente R $ 2,21 bilhões, a pagar no fechamento e sujeito a ajustes de dívida líquida e capital de giro. A potencial exposição ao preço da moeda no fechamento de pagamentos é minimizada por meio de vários mecanismos financeiros. Sujeito ao cumprimento das metas de EBITDA de 2021 para negócios vendidos em comparação com todo o ano de 2020, um valor adicional de ganhos no valor de aproximadamente R $ 88 milhões em 2022 é pago em uma escala móvel que representa o retorno total, assumindo o pagamento Valor máximo do lucro, aproximadamente 9,75 x EBITDA para todo o ano de 2020 do negócio comercializado.

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“A ICL está procurando combinar seu negócio de nutrição vegetal na América do Sul com seu portfólio especializado em nutrição vegetal no Brasil, um dos mercados agrícolas de crescimento mais rápido no mundo”, disse Raviv Zoller, presidente e CEO da ICL. “Também estamos entusiasmados em dar as boas-vindas à forte equipe de profissionais de negócios na família ICL.”

Espera-se que o negócio seja fechado no terceiro trimestre de 2021, sujeito aos termos usuais de fechamento e à aprovação antitruste exigida no Brasil.

Conforme anunciado anteriormente, a empresa lançou uma venda dupla no início deste ano para seus negócios de nutrição vegetal e produtos químicos no Brasil. Os negócios químicos da empresa na América do Sul não estão incluídos nesta transação e a venda está em andamento.

Após o acordo, a Compass Minerals continuará a produzir, fabricar e inovar uma ampla gama de produtos de sal e cloreto de magnésio na América do Norte e no Reino Unido, para uso em segurança rodoviária no inverno e uma série de outras aplicações de consumo, industriais e agrícolas. A empresa também continuará a ser a líder de mercado na América do Norte para produtos premium de nutrição à base de plantas.

JP Morgan Securities LLC está atuando como consultor financeiro exclusivo da Compass Minerals na venda dos negócios de nutrição de plantas da empresa na América do Sul.

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