SÃO PAULO (Reuters) – A companhia aérea brasileira Azul SA informou no final do domingo que chegou a acordos com arrendadores responsáveis por 90% de seus passivos que dariam a eles capital negociável e dívida em troca de pagamentos mais baixos.
A Azul disse que o acordo envolveu os proprietários que eliminaram os adiamentos de pagamento desde a pandemia do COVID-19, bem como a diferença entre as taxas contratuais de aluguel e as taxas atuais do mercado.
A empresa disse que emitirá uma nota negociável com vencimento em 2030 e patrimônio líquido para os arrendadores cujo preço reflete a geração de caixa e estrutura de capital aprimoradas e o risco de crédito reduzido.
A Azul não nomeou os respectivos arrendadores ou forneceu mais detalhes sobre os preços das ações.
“Alcançar esses acordos demonstra o tremendo sucesso de nossa abordagem”, disse o diretor financeiro da Azul, Alex Malfitani, em comunicado.
Ele acrescentou: “As negociações continuam com os locadores e outras partes interessadas, como fabricantes de equipamentos originais (OEM), e estamos muito otimistas em chegar a acordos com todos eles”.
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(Reportagem de Gabriel Araujo) Reportagem adicional de Peter Frontini. Edição por Jimmy Freed
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