O setor bancário brasileiro tem impulsionado investimentos em tecnologia e inovação por muitos anos e é aí que o BNamericas dá uma olhada nos números mais recentes.
Em 2019, os gastos do setor nessa área foram de 24,6 bilhões de reais (4,58 bilhões de dólares), um aumento de 48% em relação ao ano anterior, de acordo com a divulgação de 2020 de relatório técnico da Associação Brasileira de Bancos de Verappan.
O relatório de 2021, com os dados do ano passado, será lançado nas próximas semanas e é provável que tenha um crescimento ainda maior à medida que a pandemia COVID-19 acelera a transformação digital dos bancos.
A crise de saúde também acelerou alguns hábitos digitais emergentes, como pagamentos sem contato com cartões e dispositivos móveis.
Em 2020, a modalidade teve um salto de 470%, chegando a 41 bilhões de OMR, segundo dados da Associação Brasileira de Cartões e Pagamentos, Abecs. No geral, o setor de cartões movimentou 2 trilhões de riais em transações no ano passado, um aumento de 8,2%.
Nesta seção, o BNamericas dá uma olhada em como os maiores bancos do setor privado estão investindo em tecnologia e quais são seus planos de curto prazo.
Itaú Unibanco
O banco pretende atingir 15 milhões de clientes até o final deste ano em seu braço de banco digital, chamado ITI, ante 6 milhões em abril.
“O que entendemos como nossa estratégia digital é a capacidade de atender a todas as necessidades de nossos clientes. Não queremos ser digitais oferecendo apenas um aplicativo, mas, sim, temos uma obsessão por tecnologia e inovação”, Milton Maluhi Filho, presidente do Itaú Unibanco, disse na conferência O repórter para os resultados do primeiro trimestre.
Itao A estimativa é dobrar os investimentos em novas soluções neste ano em relação a 2018, ao mesmo tempo em que reduzirá os gastos com infraestrutura (dispositivos e servidores) em 28% na mesma comparação.
“É importante ressaltar que o Iti, além de ser uma empresa autônoma, é também uma plataforma tecnológica adequada para dar suporte aos nossos demais negócios, inclusive para produtos de linha única, como cartões de crédito e outros serviços bancários.
A migração da nuvem é outro objetivo estratégico para um credor.
O objetivo do banco é ter 50% dos serviços na nuvem até 2022. Em dezembro, o Itaú fechou contrato de 10 anos para uso da nuvem da AWS.
Não é apenas uma questão de copiar e colar os sistemas existentes em um novo data center remoto. Reescrevemos o código e atualizamos as soluções, desmontamos sistemas monolíticos e usamos arquiteturas de microsserviço para maximizar os benefícios desse tráfego. “Isso nos permite ter mais velocidade, produtividade e eficiência em nossas operações de forma independente”, disse Malouhi Filho em entrevista coletiva online.
As despesas não decorrentes de juros do Itai Bank diminuíram 6,6% ano a ano no primeiro trimestre, o que o banco atribuiu aos ganhos de eficiência operacional como resultado de seu investimento contínuo em tecnologia.
Na área de suporte ao cliente, 54% das vendas do primeiro trimestre a pessoa física foram feitas por meio de canais digitais, um aumento de 70 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2020. E 95% dos clientes atendidos pelo assistente virtual não o fizeram ligações para o Centro de Atendimento ao Cliente.
Bradesco
O banco digital Bradesco, Next, atingiu 4,4 milhões de clientes e 267 milhões de transações em março.
O volume de transações foi 244% maior do que em março de 2020.
O CEO do Bradesco, Octavio de Lazare Jr., disse em entrevista coletiva para discutir os resultados do primeiro trimestre que a meta para 2021 é atingir 7 milhões de clientes até o final do ano.
Seu assistente virtual, BIA, tratou de quase 131 milhões de interações no primeiro trimestre, ante 87,3 milhões no ano passado.
O assistente foi desenvolvido usando a plataforma de aprendizado de máquina Watson da IBM.
Em suas demonstrações financeiras do primeiro trimestre, o Bradesco disse que o BIA está evoluindo para se tornar mais assertivo e agora fornece mais do que respostas, incluindo ajudar os clientes a realizar transações.
Em março, o Bradesco possuía 20,9 milhões de usuários de celulares, pessoas físicas e jurídicas, aumento de 20% em relação a março do ano passado. Enquanto isso, a abertura de conta pelo aplicativo móvel saltou 154% na mesma comparação.
Como resultado desta epidemia, as transações financeiras através dos canais digitais aumentaram 75% neste período, enquanto as transações financeiras através dos ATM diminuíram 83%.
O banco disse que cerca de 98% das transações agora são feitas através dos canais digitais.
Santander
As plataformas digitais do Santander Brasil atingiram 484 milhões de visitas mensais em março.
Os aplicativos do banco foram responsáveis por 360 milhões de visitas mensais, um aumento de 39% ano a ano.
Os canais digitais também responderam por 57% das novas aberturas de contas em março.
De acordo com o Santander, mais de 8 milhões de produtos e serviços financeiros foram adquiridos por meio dos canais digitais no primeiro trimestre.
Desde o seu lançamento em maio de 2020 até fevereiro deste ano, o canal de inteligência artificial do banco Gente produziu uma queda de 46% nas interações com o call center.
O Gente agora pode responder a mais de 19 mil perguntas, segundo o Santander.
O banco disse que a ferramenta atendeu 1,2 milhão de clientes e administrou 8,2 milhões de interações mensalmente, sem fornecer números específicos para março ou o primeiro trimestre.
O Santander Brasil registrou 354 milhões de riais em investimentos no primeiro trimestre (incluindo em tecnologia e inovação), em comparação com 350 milhões de riais no mesmo período do ano passado.