Maha Energy AB (Geral) (“Maha“ou o”uma empresaanunciar que assinou um termo de compromisso relativo à combinação de negócios com a DBO 2.0 SA (“DBO”) em troca de 36.775.410 novas ações da Maha (“processoMaha e o DBO concordaram no termo de trabalho para finalizar os documentos finais dentro de um período exclusivo de 45 dias. A transação está sujeita, entre outras coisas, a devida diligência confirmatória satisfatória, Conselho e, se aplicável, aprovações regulatórias e uma avaliação geral reunião em Maha para aprovar as decisões necessárias A transação deve ser concluída no primeiro trimestre de 2023.
A DBO é uma empresa privada de exploração de petróleo e gás focada em campos offshore maduros no Brasil. A DBO foi criada em 2017 e traz investidores do Mar do Norte para investir em ativos brasileiros, trabalhando com parceiros brasileiros e aplicando as abordagens mais avançadas do Mar do Norte para identificar reservas adicionais, desenvolver campos maduros de petróleo e gás e aumentar a extração de petróleo e gás.
Maha e DBO tiveram suas primeiras discussões estratégicas em 2018. Desde então, o Grupo DBO investiu cerca de 40 milhões de dólares em ações e construiu uma forte posição no mercado brasileiro de Exploração e Produção, tendo investido em campos terrestres com a 3R, que posteriormente foi incorporada pela Listagem da 3R Petroleum na Bolsa de Valores do Brasil. Com base na parceria com a 3R Petroleum, a DBO tornou-se acionista de 15% da 3R Petroleum Offshore SA (“3R no exterior”), que detém participações operacionais na produção de campos de petróleo e gás na costa do Brasil. A 3R Offshore é a Operadora A (Licença de Operação de Campos em Águas Profundas no Brasil) e possui dois ativos fora do Brasil – Grupo Peroá (100% de participação operacional) e Grupo Papa Terra (62,5% operando com participação operacional, sujeito à conclusão da transação com a Petróleo Brasileiro SA (“PetrobrasAlém desses ativos, a DBO está trabalhando constantemente em novas oportunidades de desenvolvimento de negócios e combinará todos os seus ativos e esforços em Maha com a ambição de impulsionar ainda mais o crescimento por meio da plataforma aprimorada combinada.
Os principais investidores e acionistas da DBO são Svein Harald Øygard (29,6%), Kjetil Solbrække (20,7%), Halvard Idland (20,7%), AGR Petroleum (9,1%) e Tore Myrholt (8,4%). As Novas Ações da Maha emitidas em contrapartida aos Acionistas da DBO estarão sujeitas a lock-in pelo prazo de 1 (um) ano a partir do fechamento da Operação.
Destaques do negócio1
- A transação promove a construção de um portfólio diversificado equilibrado entre ativos maduros de petróleo e gás onshore e offshore.
- Além do aumento da produção e das reservas, a DBO oferece ampla experiência em petróleo e gás, um histórico de negócios altamente bem-sucedidos e acesso a outras oportunidades de crescimento para a Maha.
- O acordo aumentará as reservas líquidas da Maha 2P em aproximadamente 18,5 milhões de barris de óleo equivalente e espera-se que adicione cerca de 2.000 barris líquidos por dia de produção em 2023.
- Os ativos na DBO vêm com a infraestrutura, incluindo o Papa Terra FPSO (após o fechamento) e a plataforma de produção de Peroa, gerando menores custos operacionais, dos quais a DBO detém indiretamente sua participação pro rata, como acionista da 3R Offshore.
- Com base nos relatórios de reservas gerais de DeGolyer, MacNaughton e Gaffney Cline, as reservas 1P e 2P (NPV 10) valem $ 108 milhões e $ 166 milhões líquidos para DBO, respectivamente, com base em um preço do petróleo de $ 71 por barril em 2018. 2023 e $ 66 por barril depois disso e um preço do gás na faixa de US$ 5,0-5,5/mmcf.
- A subtração de US$ 21 milhões em relação a (1) a participação da DBO nos pagamentos contingentes da 3R Offshore (sujeita ao preço do petróleo e desempenho da produção, mais o desenvolvimento de Malombi) e (2) a contraprestação final do Grupo Papa Terra a ser paga à Petrobras, resulta em um patrimônio líquido Ativos de US$ 86 milhões para Reservas 1P e US$ 145 milhões para Reservas 2P.
- A relação da troca de patrimônio na transação para o preço DBO para NAV é de aproximadamente 0,42x com base nos valores das reservas 1P e 0,25x com base nos valores das reservas 2P2e o múltiplo EV/2P (valor da empresa para reservas 2P) é de cerca de US$ 3,1/barril equivalente.
- Os valores de reservas e ativos são derivados de relatórios de reservas públicas de DeGolyer, MacNaughton e Gaffney Cline
- Com base no preço de fechamento das ações da Maha de SEK 10,15/ação e US$ 10,31/SEK em 2 de dezembro de 2022
Bloco Peru: Peroá, Cangoa e Malombe
O Grupo Peruvian Gas está localizado na Bacia do Espírito Santo, na costa do Brasil em águas rasas. Aproximadamente 72,4% do gás foi recuperado e as reservas 2P restantes são estimadas em 19 milhões de barris de equivalente por ano no final de 2022. O grupo possui um gasoduto de 55 km até a usina de processamento de gás de Cacimbas (operada pela Petrobras) e tem uma plataforma não tripulada de propriedade da 3R no exterior com despesas operacionais de cerca de 5 USD/barril de petróleo. O grupo Peroá inclui os campos produtores de Peroá e Cangoá e a descoberta de Malombe. Malombe é considerada futuramente ligada à plataforma de Peroá e poderá adicionar uma produção estimada de 16 kboepd (bruto) no pico. Durante outubro de 2022, a produção total no bloco peruano foi de 2,5 mil barris por dia (total).
A 3R Offshore concordou em adquirir o Grupo Peroá da Petrobras em fevereiro de 2021 e a aquisição foi concluída em 2022.
Bloco Papa Tira
Papa Terra é um campo de petróleo pesado localizado em águas profundas na Bacia de Campos, a cerca de 100 quilômetros da costa do estado do Rio de Janeiro, Brasil. Aproximadamente 2,4% do óleo foi recuperado até outubro de 2022 e as reservas 2P totais são estimadas em 166 milhões de barris de óleo equivalente ao final de 2022. Isso representa um fator de recuperação de 11,4%, em comparação com uma média de 15,6% para os Campos Bacia, indicando mais potencial. Reservas de alta fora de 2p. Durante outubro de 2022, a produção total atingiu 16,0 mil barris por dia, e a produção deve aumentar nos próximos anos devido ao aumento da atividade de perfuração.
Papa Terra foi descoberto em 2003 e a produção começou em novembro de 2013. O campo foi desenvolvido usando uma plataforma FPSO (P-63) e Tension Leg Wellhead (P-61), ambas de propriedade proporcional dos proprietários do campo petrolífero, com uma combinação capacidade de processamento de 140.000 barris de petróleo por dia, capacidade de injeção de 340.000 barris de água por dia, capacidade de armazenamento de 1,4 milhão de barris e aberturas para conectar até 21 poços produtores e 11 poços injetores. Atualmente, existem 6 poços produtores e 3 poços injetores ativos e todos os sistemas têm capacidade passiva para realizar atividades de ativação e redesenvolvimento.
A 3R Offshore concordou em adquirir as participações comerciais da Petrobras (62,5%) no Polo Papa Terra em julho de 2021, sujeita a uma pré-condição específica.
Diversos
Esta informação é tal que a Maha Energy AB (pública) é obrigada a publicar de acordo com os Regulamentos de Abuso de Mercado da UE. A informação foi submetida para publicação, pela agência do oficial de ligação abaixo descrita, às 09h10 CET do dia 5 de dezembro de 2022.
Para mais informações por favor entre em contato:
Paulo Tiago Mendonça (CEO)
Telefone: +46 8611 05 11
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Victoria Berg (Relações com Investidores)
Telefone: +46 8611 05 11
[email protected]
Sobre Maha
A Maha Energy AB (pública) é uma empresa de exploração de petróleo e gás listada internacionalmente cujas atividades comerciais incluem exploração, desenvolvimento e produção de petróleo bruto e gás natural. A estratégia é visar e desenvolver ativos de hidrocarbonetos de baixo desempenho em uma base global. A Maha opera quatro campos de petróleo: Tartaruga e Tie no Brasil, Powder River (LAK Ranch) e a Bacia de Illinois nos Estados Unidos. As ações estão listadas na NASDAQ Estocolmo (MAHA-A). O escritório principal está localizado em Estocolmo, Suécia, com um escritório técnico em Calgary, Canadá, bem como escritórios de operações em Grayville, Illinois, EUA e Rio de Janeiro, Brasil. Para mais informações, visite nosso site www.mahaenergy.ca
