Banco do Brasil SA divulga o resultado da licitação antecipada da OPA, até o limite total da oferta, de 3,875% dos títulos prioritários com vencimento em 2022, 4,875% dos títulos quirografários com vencimento em 2023 e 4,750% dos títulos prioritários quirografários com vencimento em 2024, a Cada processo emitido pelo Banco do Brasil SA, por meio da agência Grand Cayman

Brasilia brasilE 27 de setembro de 2021 / PRNewswire / – Banco do Brasil SA é organizado como um grupo comunidade de economia mista Assim, um Empresa acionista Fundado sob as leis da União República Brasil, agindo através de avô kyle ramo (o “Banco‘), por meio deste anúncio os resultados da licitação antecipada de uma oferta submetida pelo HSBC Securities (Estados Unidos da America) Inc. (“Comprador‘) para comprar, até o limite da oferta agregada (conforme definido na Oferta de Compra) de (i) o título principal em circulação de 3,875% com vencimento em 2022 (“)2022 notas“) emitido em 10 de outubro de 2012 pelo banco (“Mostrar 2022“); (2) 4,875% dos títulos prioritários sem garantia com vencimento em 2023 (“2023 notas“) emitido em 19 de abril de 2018 pelo banco (“Mostrar 2023“); E (iii) 4,750% de títulos não garantidos com vencimento em 2024 (“2024 notasAlém das notas de 2022 e das notas de 2023, oNotas“) emitido em 20 de março de 2019 pelo banco (“Mostrar 2024Além da licitação de 2022 e da licitação de 2023, oOfertas“), Sujeito e sujeito aos termos estabelecidos na” Oferta de Compra “datada 13 de setembro de 2021 (conforme pode ser modificado ou complementado de tempos em tempos, “Oferta para comprar”) E a carta de encaminhamento datada e acompanhante 13 de setembro de 2021 (conforme pode ser modificado ou complementado de tempos em tempos, “Livro de referênciaAlém da oferta de compra, oDocumentos de oferta“). Os termos em letras maiúsculas usados ​​neste anúncio, mas não aqui definidos, terão os significados atribuídos a tais termos na” Oferta de Compra “.

O Banco declara que, a partir de 24 de setembro de 2021, em um 17:00 Cidade de Nova York vez (que era o tempo da oferta antecipada), o comprador recebia ofertas válidas dos detentores de títulos registrados (individualmente, “proprietário” e coletivamente, “grávida”) Dos (1) Estados Unidos$ 1.271.652.000 No valor base total de notas de 2.022, (2) os Estados Unidos$ 377.034.000 No valor base total de notas de 2.023, e (3) os Estados Unidos482247000 dólares No valor básico total de 2.024 notas, que ultrapassa o limite total de apresentação.

Os direitos de saque das ofertas expiraram e não foram estendidos. As ofertas terminam em 23:59E Cidade de Nova York tempo ligado 6 de outubro de 2021 (O “Data de validade“).

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De acordo com os Documentos da Oferta, a data de liquidação antecipada do feedback devidamente apresentado deve ser antes ou no momento da oferta antecipada e aceitável para compra pelo Comprador em 27 de setembro de 2021 (O “Data de liquidação antecipada“).

De acordo com os Documentos da Oferta, o Banco declara que as Notas 2022 que foram devidamente apresentadas (e não devidamente retiradas ou rejeitadas) serão aceitas para compra pelo Comprador na Data de Liquidação Antecipada em uma base pro rata de acordo com o Limite de oferta total. nós724567000 dólares No valor total do principal de 2022, os títulos foram aceitos para compra na data de liquidação antecipada, o que representa cerca de 40,04 %% do valor total do principal em aberto dos títulos de 2022. Como resultado da aplicação dos níveis de prioridade de aceitação, 2023 notas e notas de 2024 não serão aceitas para compra pelo Comprador na data de liquidação antecipada. De acordo com os Documentos da Oferta, devido à ultrapassagem do limite da oferta agregada em relação ao Feedback da Proposta antes do tempo da Proposta Antecipada, qualquer Feedback enviado após o tempo da Proposta Antecipada não será aceito para compra (sujeito ao direito do Comprador de aumentar o limite de lance bruto a qualquer momento, conforme indicado abaixo).

De acordo com os Documentos da Oferta, os titulares de Notas que foram apresentadas corretamente (e não retiradas adequadamente) no momento ou antes da oferta antecipada e aceitas para compra pelo Comprador de acordo com as Ofertas receberão a contraprestação total aplicável, que inclui o pagamento antecipado da licitação.

Qualquer Feedback feito no âmbito de uma Oferta que não tenha sido aceita e adquirida pelo Comprador em decorrência da aplicação das disposições de proporcionalidade aplicáveis ​​às Ofertas, será imediatamente devolvido aos respectivos Licitantes após o prazo de expiração.

O comprador não aumentou o limite de lance total. Sujeito aos Termos das Ofertas, o Comprador reserva-se o direito, mas não tem obrigação, de aumentar o Limite Total da Oferta a qualquer momento, em conformidade com a lei aplicável, o que pode resultar na Compra do Comprador uma quantidade base agregada maior de Notas nas Ofertas. Caso o Comprador aumente o limite total de fornecimento, o Comprador não espera que o prazo de retirada seja prorrogado, de acordo com a legislação aplicável.

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Os documentos da oferta contêm algumas informações importantes que devem ser lidas antes de se tomar qualquer decisão sobre as ofertas, em particular, consulte “Algumas consequências importantes para as propostas e os titulares das propostas” na oferta aos titulares das propostas que deve considerar em relação às ofertas.

A Oferta de Compra ou qualquer um dos Documentos da Oferta relacionados às Ofertas não foi submetido ou revisado pela Comissão de Valores Mobiliários Federal ou qualquer autoridade reguladora em qualquer país, e você não tem qualquer aprovação ou aprovação de tal Oferta de Compra ou qualquer oferecer documentos relativos às Ofertas. Qualquer representação do infrator é ilegal e pode ser considerada crime.

Nenhum do Comprador, Banco, Conselho de Administração do Banco, Gerentes Comerciais (conforme definido abaixo), Agente de Licitação e Informações (conforme definido abaixo) com relação aos Avisos ou qualquer uma de suas afiliadas fornecerá se devem ou não os Acionistas fornecer qualquer feedback em resposta às ofertas. Os proprietários devem tomar sua própria decisão sobre a participação nas licitações e, em caso afirmativo, o valor básico dos editais para a licitação.

Nenhum deste anúncio, oferta de compra e carta de atribuição constitui uma oferta de compra ou a solicitação de uma oferta de venda de Feedback em qualquer jurisdição em que tal oferta ou solicitação seja ilegal. Nas jurisdições em que Valores Mobiliários, Blue Sky ou outras leis exigem que as Ofertas sejam feitas por um corretor ou distribuidor licenciado, as Ofertas serão consideradas como feitas em nome do Comprador pelos diretores do distribuidor ou um ou mais dos corretores ou distribuidores registrados licenciado de acordo com as leis desta Jurisdição. Nem a entrega deste anúncio, oferta de compra ou carta de cessão, nem qualquer compra de Notas dará, em qualquer circunstância, qualquer indicação de que não houve nenhuma mudança nos negócios do Banco ou de suas afiliadas desde a data deste, ou que as informações nos documentos de oferta estão corretas em Qualquer momento mais tarde.

Nada deste anúncio, oferta de compra e carta de cessão constitui uma oferta de venda de quaisquer títulos ou a solicitação de uma oferta de compra de quaisquer títulos (exceto as Notas). Nenhuma oferta de valores mobiliários será feita, exceto por meio de um documento de oferta e nenhuma oferta poderá ser registrada na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

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DF King & Co., Inc. Como Agente de Licitação e Agente de Informação (“Licitações e agente de informaçãoUBS Securities LLC, BofA Securities, Inc., Banco BTG Pactual SA – Agência Cayman, HSBC Securities)Estados Unidos da Americae Santander Investment Securities Inc.Gerentes Comerciantes‘) para apresentações.

O agente de licitação e informação para ofertas é:

D.F. King & Co., Inc.

Por correio, em mãos ou correio:

48 Wall Street

22º andar

Nova York, NY 10005

Estados Unidos da America

Atenção: Michael Hortmann

o email:[email protected]

Enviando um fax:

(apenas para organizações elegíveis)

+ 1-212-709-3328

Atenção: Michael Hortmann

Confirmação por telefone

+ 1-212-232-3233


Bancos e corretores, ligue: + 1-212-269-5550
Para outros, ligue para o número gratuito dos EUA: + 1-800-676-7437

Quaisquer dúvidas ou pedidos de assistência ou de cópias adicionais dos Documentos de Licitação podem ser dirigidos ao Agente de Licitação e Informações em um dos números de telefone acima. O Proprietário (ou um proprietário beneficiário não titular) também pode entrar em contato com qualquer um dos Gerentes Comerciantes em seus números de telefone abaixo, o Corretor, o Comerciante, o Banco Comercial, a Empresa Fiduciária ou qualquer outro candidato para obter assistência em relação às Ofertas .

Os distribuidores das ofertas são:

UBS Securities LLC

Avenida das Américas 1285

Nova York, NY 10019

Estados Unidos da America

Atenção: Grupo de Gestão de Responsabilidade

Ligação gratuita: + 1-888-719-4210

Coleta de chamadas: + 1-203-719-4210

BofA Securities, Inc.

One Bryant Park

Nova York, NY 10036

Estados Unidos da America

Ligação gratuita: 1-888-292-0070 +

Coleção: + 1-646-855-8988

Atenção: Grupo de Gestão de Responsabilidade

Banco BTG Pactual SA
– Agência Cayman

601 Lexington Street, 57º andar
Nova York, NY 10022

Estados Unidos da America
Atenção: Mercado de Capitais de Dívida
Faxe: + 1-212-293-4609
o email: [email protected]

HSBC Securities (USA) Inc.

452 Quinto Acordo

Nova York, NY 10018

Estados Unidos da America

A / C: Grupo de Gestão de Responsabilidade Global
Ligação gratuita: +1 (888) HSBC-4LM
Coleta de chamadas: + 1-212-525-5552
o email: [email protected]

Santander Investment Securities Co

45 East 53rd Street, quinto andar

Nova York, NY 10022

Estados Unidos da America

Faxe: + 1-212-407-0930

o email: [email protected]

Atenção: Mercado de Capitais de Dívida





Fonte: Banco do Brasil SA

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