Dallas – (fio de trabalho) – Werthein e Grupo AT&T* (Bolsa de Valores de Nova York: T) que o Grupo Werthein chegou a um acordo para adquirir a unidade de negócios Vrio Corp. da AT&T. O Grupo Werthein é uma holding privada que atua na América Latina e internacionalmente há mais de 100 anos, com ampla experiência em comunicações, finanças, seguros, agronegócios e imóveis.
O Grupo Werthein concordou em adquirir, nas condições usuais de fechamento, 100% do capital da Vrio, uma empresa líder em serviços de entretenimento digital com 10,3 milhões de assinantes.1 Em 11 países da América Latina e Caribe.2
A Vrio oferece serviços de vídeo ao vivo e sob demanda via DIRECTV Latin America, SKY Brasil e DIRECTV GO. O melhor entretenimento da classe Vrio inclui eventos esportivos de classe mundial, conteúdo internacional e programação exclusiva. A Vrio atende no Brasil por meio da marca SKY e na Argentina, Barbados, Chile, Colômbia, Curaçao, Equador, Peru, Trinidad e Tobago e Uruguai por meio da marca DIRECTV. DIRECTV GO é um serviço de assinatura over-the-top (OTT) que fornece acesso online a uma variedade de programação ao vivo e sob demanda na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México, Peru e Uruguai.
“Nossa visão para o futuro é maximizar essas marcas líderes de entretenimento na América Latina, manter sua liderança e aumentar sua proposta de valor, investindo em tecnologia e conteúdo alinhados aos hábitos de visualização de cada um de nossos assinantes, incluindo a próxima geração de consumidores ”, disse Dario Werthen, Colaborador do Grupo Werthein.
A infraestrutura do Vrio inclui satélites modernos e centros de transmissão que transportam formatos de vídeo 4K. As operações de banda larga da Vrio, juntamente com outros investimentos, incluindo Torneos y Competencias na Argentina e WIN Sports na Colômbia, serão transferidos para o Grupo Werthein em breve.
A Vrio tem uma equipe talentosa e dedicada de funcionários e estamos ansiosos para continuar a trabalhar com eles. Estamos confiantes de que eles manterão seu compromisso com o sucesso dos negócios, a satisfação do cliente e um serviço excelente. ”
A AT&T e o Grupo Werthein estão comprometidos com uma transição perfeita e uma experiência perfeita para o cliente. Assim que a transação for concluída, os assinantes do Vrio continuarão a ter acesso ao conteúdo premium e podem esperar os mesmos serviços, programação de canais, ofertas de conteúdo e experiência de atendimento ao cliente.
“Esta transação nos permitirá aumentar nosso foco no investimento em conectividade para os clientes”, disse Laurie Lee, CEO da AT&T América Latina. “Continuamos comprometidos com a América Latina por meio de nossos negócios sem fio no México e serviços para empresas multinacionais que operam na região.”
Até o fechamento, todos os funcionários estarão operando normalmente. A AT&T e o Grupo Werthein esperam que, quando a transação for concluída, todos os funcionários que apoiam as operações da Vrio hoje sejam transferidos para o Grupo Werthein. A AT&T e o Grupo Werthein terão contratos de serviços de transição em vigor nos quais a AT&T fornece certos serviços, como faturamento, infraestrutura e suporte de software, ao Grupo Werthein por um a três anos após o fechamento do negócio.
Ao considerar esta transação, a AT&T classificou Vrio como mantido para venda em 30 de junho de 2021 e relatou o grupo de ativos a valor justo menos custo de venda, resultando em um prejuízo de $ 4,6 bilhões, incluindo $ 2,1 bilhões em relação à conversão acumulada de moeda estrangeira modificações. As empresas esperam que o negócio seja fechado no início de 2022. A AT&T planeja anunciar os resultados do segundo trimestre de 2021 na quinta-feira, 22 de julho de 2021.
Consultores
O Grupo Werthein é representado nos Estados Unidos por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, LLP e como principal consultor na América Latina por Bruchou e Fernandez Madero & Lombardi. Goldman Sachs & Co. LLC como Consultor Financeiro e Sullivan & Cromwell LLP atuou como consultor jurídico da AT&T.
1 Em 30 de junho de 2021, incluindo assinantes OTT.
2 As operações de banda larga da Vrio na Colômbia e os interesses da AT&T na SKY México não foram incluídos na transação.
Sobre o Grupo Werthein
O Grupo Werthein é uma holding privada com mais de 100 anos de atuação na América Latina e no exterior, com larga experiência em telecomunicações, mercado financeiro, seguros, agronegócio e imobiliário. O Grupo Werthein conquistou uma reputação no mercado como um investidor sólido com uma proposta de valor para perspectivas de alto crescimento “baseadas na inovação”. Construiu um portfólio diversificado e sólido de empresas. Sua vasta experiência em vários setores fala muito sobre sua diversidade e base sólida. Eles desenvolvem negócios sustentáveis e lucrativos de longo prazo de uma maneira honesta e comprometida que tem o potencial de impactar positivamente a vida das pessoas. A sua visão global de negócios permitiu-lhes implementar um modelo que integra a gestão profissional de empresas tradicionais com sentido de identidade e pertença a empresas familiares, proporcionando atuação em diversos setores da indústria com elevado compromisso com a sociedade e a sua cultura, nos valores De integridade, transparência e respeito. Para obter informações adicionais: www.grupowerthein.com.
* Sobre a AT&T
AT&T Inc. (Bolsa de Valores de Nova York: T) é uma empresa global diversificada líder nas áreas de comunicações, mídia, entretenimento e tecnologia. Consumidores e empresas têm mais de 225 milhões de assinaturas mensais de nossos serviços. A AT&T Communications oferece a mais de 100 milhões de consumidores nos Estados Unidos entretenimento móvel e de banda larga e experiências de comunicação. Além disso, oferece conectividade de alta velocidade e alta segurança e soluções inteligentes para quase 3 milhões de clientes empresariais. WarnerMedia é uma empresa líder de mídia e entretenimento que cria e distribui conteúdo premium e popular para audiências globais por meio de suas marcas de consumo, incluindo: HBO, HBO Max e Warner Bros. TNT, TBS, truTV, CNN, DC Entertainment, New Line, Cartoon Network, Adult Swim e Turner Classics. A Xandr, agora parte da WarnerMedia, fornece aos profissionais de marketing soluções inovadoras e relevantes de publicidade ao consumidor em torno de conteúdo de vídeo premium e publicidade digital por meio de sua plataforma. A AT&T Latin America fornece serviços de TV paga em 10 países e territórios na América Latina e no Caribe e serviços sem fio para consumidores e empresas no México.
Sobre a Vrio Corp.
A Vrio é uma provedora líder de serviços de entretenimento digital na América Latina e no Caribe, com 10,3 milhões de assinantes em 11 países e quase 9.000 funcionários em toda a região. A Vrio oferece o melhor entretenimento da categoria, incluindo eventos esportivos de nível mundial, conteúdo internacional e programação exclusiva. A Vrio atende no Brasil por meio da marca SKY e na Argentina, Barbados, Chile, Colômbia, Curaçao, Equador, Peru, Trinidad e Tobago e Uruguai por meio da marca DIRECTV. DIRECTV GO é um serviço de assinatura over-the-top (OTT) que fornece acesso online a uma variedade de programação ao vivo e sob demanda na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México, Peru e Uruguai. Mais informações em: vriocorp.com. Vrio faz parte da AT&T Inc. (Bolsa de Valores de Nova York: T)
Os produtos e serviços da AT&T são fornecidos ou oferecidos pelas subsidiárias e afiliadas da AT&T Inc. Sob a marca AT&T e não pela AT&T Inc .. Informações adicionais estão disponíveis em about.att.com. © 2021 Propriedade Intelectual da AT&T. Todos os direitos reservados. AT&T, o logotipo do globo e outras marcas são marcas comerciais e marcas de serviço da AT&T Intellectual Property Corporation e / ou de suas afiliadas da AT&T. Todas as outras marcas neste documento são propriedade de seus respectivos proprietários.
Linguagem de advertência sobre declarações prospectivas
As informações contidas neste comunicado à imprensa contêm estimativas financeiras e outras declarações prospectivas que estão sujeitas a riscos e incertezas, e os resultados reais podem diferir materialmente. Uma discussão dos fatores que podem afetar os resultados futuros está incluída nos arquivos da AT&T junto à Securities and Exchange Commission. A AT&T se isenta de qualquer obrigação de atualizar e revisar os dados neste comunicado à imprensa com base em novas informações ou de outra forma.
Este comunicado à imprensa pode conter algumas medidas financeiras não-GAAP. As reconciliações entre as medidas financeiras não-GAAP e as medidas financeiras GAAP estão disponíveis no site da empresa em https://investors.att.com.
© 2021 Propriedade Intelectual da AT&T. Todos os direitos reservados. AT&T e o logotipo do globo são marcas registradas da AT&T Intellectual Property Corporation.