Arco adquire COC e Dom Bosco Learning Systems

São Paulo – (Fio de trabalho) –Arco Platform Limited ou Arco (Nasdaq: ARCE), Hoje anunciou que celebrou um contrato final (o “Contrato de Compra”) com a Pearson Education do Brasil Ltda. (“Pearson”) para adquirir os sistemas COC e Dom Bosco, importantes para a educação infantil até o 12º ano no Brasil, por 920 milhões de reais em dinheiro.

“A aquisição da COC Learning Systems e da Dom Bosco reforça nossa estratégia de cimentar nossa posição em soluções essenciais para o setor privado de ensino fundamental e médio.” Ari De Sa Neto, CEO e fundador da Arco, disse que isso traz integração geográfica e preço ao nosso núcleo portfólio, permitindo que nossa plataforma atenda melhor, para o mercado como um todo.

Tanto o COC quanto o Dom Bosco possuem mais de 50 anos de histórico acadêmico no Brasil, atendendo a mais de 800 escolas parceiras e cerca de 210.000 alunos em todas as regiões do país, da pré-escola ao ensino médio e pré-universitário. As marcas têm forte presença na região sudeste do Brasil, principalmente no estado de São Paulo.

A Arco espera acelerar o crescimento do COC e Dom Bosco por meio da atualização de conteúdo e tecnologia, melhorando as capacidades de distribuição e atendimento ao cliente, bem como soluções complementares para venda dentro da base de escolas parceiras do COC e Dom Bosco.

Detalhes da transação

De acordo com o contrato de compra, a Arco receberá 100% do COC e Dom Bosco Learning Systems por 920 milhões de reais em dinheiro, equivalente a 14,4x EBITDA de 2020, com (1) 80% do preço de compra a pagar no momento do fechamento, e (2) Os 20% restantes do preço de compra a pagar no primeiro aniversário da data de fechamento, conforme alterado. O negócio também inclui um acordo com a Pearson para distribuir algumas soluções educacionais complementares para escolas K-12 no Brasil.

Esta transação não está sujeita a qualquer aprovação dos acionistas, mas está sujeita às condições usuais de fechamento, incluindo as aprovações antitruste brasileiras.

Rothschild & Co atuou como consultor financeiro e Lobo de Rizzo atuou como consultor jurídico da Arco. JP Morgan atuou como assessor financeiro e Madrona Advogados atuou como assessor jurídico da Pearson.

Informações de teleconferência transacional

Arco vai discutir esta aquisição na segunda-feira, 8 de marçoY, 2021, por meio de teleconferência às 8h ET (10h, horário de Brasília). Para acessar a ligação, ligue: +1 412 717 9627 ou +1 844 204 8942 (EUA); +44 20 3795 9972 (Reino Unido); +55 11 4210-1803 ou +55 11 3181-8565 (Brasil). Um replay de áudio da teleconferência estará disponível até 15 de marçoY, 2021 ligando para +55 11 3193-1012 e inserindo o código de acesso # 1608874. Um webcast da chamada estará disponível em https://webcastlite.mziq.com/cover.html?webcastId=4c6c78b6-18de-45bd-8cb8-c234b443a679.

Consulte a seção de Relações com Investidores do site da Arco para obter informações adicionais sobre: https://investor.arcoplatform.com/events-presentations/presentations/.

Sobre a Arco Platform Limited (NASDAQ: ARCE)

O Arco capacitou centenas de milhares de alunos a reescrever seu futuro por meio da educação. Nossa metodologia educacional baseada em dados, currículo adaptável, conteúdo híbrido interativo e serviços pedagógicos de qualidade permitem que os alunos personalizem sua própria experiência de aprendizagem ao mesmo tempo em que permitem que as escolas prosperem.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas em relação à Arco Platform Limited (“a Empresa”) dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos de 1995, incluindo, mas não se limitando a, as expectativas ou previsões da Empresa em relação a negócios financeiros ou comerciais futuros. Condições de desempenho. A realização ou sucesso das questões cobertas pelos dados aqui envolve riscos substanciais conhecidos e desconhecidos, incertezas e suposições. Se algum desses riscos ou incertezas se materializar ou se alguma das suposições se mostrar incorreta, os resultados da Empresa podem diferir materialmente dos resultados expressos ou implícitos nos dados fornecidos por nós. Você não deve confiar em declarações prospectivas como previsões de eventos futuros. As declarações prospectivas são preparadas com base nas atuais expectativas e expectativas da empresa em relação às suas condições financeiras, o resultado das operações, planos, objetivos, desempenho futuro e negócios, e essas declarações não são garantias de desempenho futuro.

As declarações que tratam aqui das atividades, eventos, condições ou desenvolvimentos que a empresa prevê, acredita ou espera que ocorram, ou podem ocorrer no futuro, são declarações prospectivas. Você pode definir declarações prospectivas geralmente através do uso de declarações prospectivas, como “antecipar”, “acreditar”, “pode”, “comunicar”, “pode”, “estimar”, “avaliar”, “antecipar” ” explore “,” previsão “,” Orientação “,” intenção “,” provável “,” talvez “,” possivelmente “,” expectativas “,” planejamento “,” perspectiva “,” previsão “,” potencial “,” projeto, “buscando”, “deveria”, “Opinião”, “desejará” ou formas negativas ou outras dessa natureza ou terminologia semelhante. Além disso, todas as declarações contidas neste comunicado à imprensa, sejam prospectivas ou históricas, baseiam-se na limitação informações disponíveis para a empresa durante o processo de due diligence. De COC, Dom Bosco e suas operações comerciais (“Negócios COC e Dom Bosco”) antes de assinar o contrato de compra descrito aqui. Este acesso limitado às informações pode ter prejudicado a capacidade da Empresa de avaliar de forma completa e abrangente o COC e o Dom Bosco, levando a riscos e incertezas. Os motivos de incerteza incluem, mas não estão limitados a: (1) A análise foi realizada com base nas demonstrações financeiras iniciais, não auditadas e revisadas do COC e Dom Bosco Businesses; (2) os critérios eram diferentes. Goodyear e normas contábeis adotadas pelo COC e Dom Bosco Business além das aprovadas pela empresa; (3) A transferência dos negócios COC e Dom Bosco para uma nova entidade limita a capacidade da empresa de avaliar a transferência apropriada de todos os ativos e direitos para essa nova entidade. Além disso, as declarações prospectivas relacionadas ao COC e Dom Bosco incluem riscos e incertezas relacionados aos dados relativos à concorrência para negócios conjuntos; Restrições e / ou restrições à aquisição de Negócios COC e Dom Bosco que podem ser impostas por autoridades antitruste ou outras agências regulatórias; Riscos relacionados à capacidade da empresa de atrair, vender e reter clientes do COC e Dom Bosco; E condições gerais de mercado, condições políticas, econômicas e comerciais no Brasil ou no exterior.

As declarações prospectivas representam as crenças e suposições da administração da empresa apenas na data em que essas declarações foram publicadas, e a empresa não assume qualquer obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas apresentadas nesta apresentação para refletir eventos ou circunstâncias após a data deste comunicado à imprensa ou para refletir novas informações ou a ocorrência de eventos inesperados, exceto o que é exigido por lei.

Mais informações sobre esses e outros fatores que podem afetar os resultados financeiros da empresa estão incluídas nos documentos que a empresa faz à Comissão de Valores Mobiliários de tempos em tempos, incluindo a seção intitulada “Fatores de Risco” nos Formulários 20 mais recentes da empresa. F e 6- K. Esses documentos estão disponíveis na seção de arquivos da SEC da seção de Relações com Investidores do site da empresa em: https://investor.arcoplatform.com/

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