Alvo de oferta da KKR para Telecom Italia nomeia diretor veterano Labriola CEO

  • Passou duas décadas na TIM, última vez como CEO da TIM Brasil
  • Trabalhe em um plano para dividir os serviços e ativos fixos da TIM
  • O plano oferece uma alternativa à oferta da KKR, reduzindo suas chances

MILÃO (Reuters) – A Telecom Italia nomeou nesta sexta-feira o veterano diretor Pietro Labriola como seu presidente-executivo, em uma medida que pode complicar a abordagem de aquisição pela empresa de private equity norte-americana KKR (KKR.N).

Labriola, que administra as operações brasileiras da TIM nos últimos três anos, foi promovido a gerente geral em novembro, quando o ex-presidente-executivo Luigi Gubitosi foi demitido após uma série de alertas sobre lucros.

Ao deixar o cargo, Gubitosi pediu à TIM que conceda à KKR acesso aos seus livros, decisão que ainda está pendente porque a TIM ainda não se posicionou sobre a oferta.

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A indicação de Labriola foi promovida pelo maior investidor da TIM, a gigante francesa da mídia Vivendi (VIV.PA), que criticou a oferta da KKR dizendo que ela não valoriza a TIM o suficiente.

Crescentes dúvidas sobre as chances da oferta da KKR, que requer apoio tanto da TIM quanto do governo italiano, esta semana fez as ações da TIM caírem 7%, para € 0,4193 – abaixo do preço de oferta de € 0,505 por ação.

Labriola recebeu a aprovação unânime dos diretores, incluindo um representante do investidor estatal CDP.

O CDP é o segundo maior acionista da TIM e favorece a fusão dos ativos de rede fixa da TIM com os de fibras ópticas estatais concorrentes, Open Fiber.

“Meu objetivo é maximizar o valor de nossos ativos para o benefício de todos os nossos acionistas”, disse Labriola em comunicado.

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“Os desafios e oportunidades à frente exigirão coesão entre todas as partes interessadas.”

Labriola já está trabalhando em um plano de reforma da TIM que serviria de referência para o conselho de administração vencer a proposta da KKR.

Como parte de uma versão preliminar apresentada aos gestores esta semana, Labriola propôs separar as operações de rede fixa da TIM das empresas de serviços, disseram fontes.

Tal movimento abriria caminho para a consolidação dos ativos de rede fixa da TIM com ativos de Open Fiber, conforme preconizado pelo CDP, ao mesmo tempo em que tornaria menos provável o cenário em que a KKR assumiria o controle do pool.

Alguém próximo ao assunto disse que a KKR, que detém 37,5% da rede de última milha da TIM, ainda pode estar envolvida na reposição dos ativos fixos do grupo.

A CDP, que detém 60% da Open Fiber, deve emergir como acionista majoritária em qualquer projeto de rede conjunto com a TIM, garantindo a supervisão estatal de um ativo que a Itália considera de importância estratégica para o país.

Qualquer decisão do governo sobre como lidar com o status da TIM está pendente em Roma antes das eleições presidenciais da próxima semana.

O conselho de administração da TIM se reúne novamente em 26 de janeiro para aprovar as diretrizes do novo plano da Labriola antes de uma votação final em 2 de março.

Sob pressão há anos em seu mercado doméstico altamente competitivo, a TIM, endividada, precisa atualizar sua rede para atender às metas digitais da Itália.

De acordo com o plano da Labriola, a “NetCo”, que abriga os ativos de infraestrutura da TIM, se concentrará exclusivamente em seu negócio de atacado. As fontes adiantaram que o projeto incluirá a unidade de cabos submarinos Sparkle, assumindo grande parte das dívidas da empresa e dos seus colaboradores.

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Uma fonte disse que a Vivendi, que no mês passado recuou de sua oposição de longa data a entregar à TIM o controle de sua premiada infraestrutura de rede, poderia se concentrar no negócio de serviços de varejo da TIM, que inclui a plataforma de conteúdo de vídeo TimVision.

Separadamente na sexta-feira, a unidade brasileira da TIM disse que espera nomear um novo CEO nos próximos dias.

(1 dólar = 0,8821 euros)

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escrita por Valentina Za; Edição por Keith Weir, Barbara Lewis e David Evans

Nossos critérios: Princípios de Confiança da Thomson Reuters.

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