Adevinta ASA (ADE) – Adevinta conclui aquisição do eBay

Não é para distribuição ou liberação, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, nos ou dentro dos Estados Unidos da América, Austrália, Canadá, Hong Kong, Japão ou qualquer outra jurisdição em que tal distribuição seja permitida ou ilegal. Este anúncio não constitui uma oferta de nenhum dos valores mobiliários aqui descritos.

  • Crie uma empresa líder de classificados online de alcance global, com um portfólio diversificado e integrado de ativos e marcas
  • Adevinta agora detém a primeira posição de mercado em 16 países

Oslo, 25 de junho de 2021 – Adevinta ASA (ADE) (“Adevinta” ou a “Empresa”) anunciou hoje que concluiu sua aquisição do eBay Classifieds Group (“eCG”), o braço de classificados do eBay Inc. (“eBay”). Este acordo cria um líder de classificados online que está crescendo globalmente, cobrindo uma população de um bilhão de pessoas e recebendo cerca de três bilhões de visitas mensais. O acordo foi anunciado pela primeira vez em 21 de julho de 2020.

A Adevinta agora alavanca uma gama muito diversificada de plataformas de classificados em geografias e setores, especialmente na Alemanha, França, Holanda, Espanha, Canadá e Brasil. Este escopo ampliado permitirá que a Adevinta acelere a inovação em produtos e serviços para oferecer maior valor aos seus usuários e clientes e se beneficiar da integração contínua da indústria global de classificados online.

Rolv Erik Ryssdal, CEO da Adevinta disse: “Este é um negócio revolucionário para a Adevinta, que nos torna o maior grupo de classificados do mundo, com posições de liderança de mercado em 16 países. A Adevinta tem um escopo incomparável em tecnologia e talento que nos permitirá construir produtos de classe mundial para criar valor para consumidores e anunciantes em um ambiente acelerado.

“Estamos entusiasmados em dar as boas-vindas aos nossos novos colegas da eCG para a Adevinta hoje. Estamos confiantes de que nosso estreito alinhamento cultural permitirá uma transição suave para nossos colegas, clientes e outros parceiros. Também estamos satisfeitos por ter o eBay como um contribuidor estratégico para o empresa e estamos otimistas quanto às perspectivas de crescimento futuro para os negócios conjuntos. “

Orla Noonan, CEO da Adevinta, comentou: “Em um setor onde as tendências de consumo e tecnologia estão constantemente avançando, a aquisição de hoje marca não apenas um novo capítulo para a Adevinta, mas também para toda a indústria global de classificados online.

“Esta combinação dará à Adevinta uma liderança clara na aceleração de produtos e serviços inovadores, criando as melhores soluções integradas que aprimoram a experiência digital para usuários e clientes, o que por sua vez criará valor de longo prazo para todos os nossos acionistas.”

A nova Equipe Executiva da Adevinta continuará a ser liderada pelo atual CEO Rolv Erik Ryssdal, e será composta pelos seguintes membros da equipe:

  • Ovashni Raman – Diretor Financeiro
  • Brent MacLean – Chefe de Produto e Tecnologia
  • Nikki Dexter – Chefe de Pessoal e Comunicações
  • Antoine Gutto – CEO da Adevinta France
  • Malte Krüger – CEO da Mobile.de
  • Gian Paolo Santorsola – Vice-presidente executivo, Mercados Europeus
  • Zach Candelario – Vice-presidente Executivo, Mercados Internacionais
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A transação cria uma empresa com uma receita anual inicial de 2019 de c. 1,6 bilhões de euros. A Adevinta começará a integrar os processos de negócios eCG e prevê uma sinergia de taxas operacionais de € 130-165 milhões no final do período de três anos, com base no portfólio existente.

Como parte da contraprestação pela aquisição da eCG, a Empresa emitirá para certas subsidiárias do eBay (1) 342.474.251 ações ordinárias (“Ações Classe A”) representando aproximadamente 33,3% das ações Classe A e direitos de voto associados na Empresa, e ( ii) 197.520.228 ações de uma nova classe de ações sem direito a voto (“Ações Classe B”), que, juntamente com as ações Classe A emitidas para o eBay, representam aproximadamente 44% do capital social total em circulação da Companhia. Todas as ações da Sociedade emitidas antes da conclusão da Transação serão renomeadas como “Ações Classe A” nos Estatutos da Sociedade atualizados, que entram em vigor a partir da conclusão da Transação.

A partir do momento em que o aumento de capital relativo às ações correspondentes do eBay for registrado no Norwegian Register of Business Enterprises, os estatutos da empresa serão alterados de acordo com as alterações aprovadas na assembleia geral extraordinária da empresa em 29 de outubro , 2020. Os estatutos alterados estarão disponíveis no site da empresa em Adevinta.com/articles of Association.

Espera-se que o aumento de capital relacionado à emissão de ações correspondente seja registrado no Registro Norueguês de Empresas Empresariais até 28 de junho de 2021. Após a conclusão da transação, o capital social total da empresa será de NOK 244.988.596,20 dividido em 1.027.422.753 ações classe A e 197.520.228 ações Classe B, com um total de 1.224.942.981 ações, cada uma com valor nominal de NOK 0,20. As ações da classe A representarão NOK 205.484.550,60 e as ações da classe B representarão NOK 39.504.045,60 do capital social total. Tanto as ações da Classe A quanto as ações da Classe B da empresa serão registradas no Euronext VPS. As ações classe B não serão listadas, mas serão trocadas por ações classe A em uma base um por um de acordo com os termos e condições estabelecidos nos estatutos alterados.

Mais detalhes sobre a transação também podem ser encontrados no prospecto datado de 23 de dezembro de 2020, que foi emitido pela empresa em conexão com a listagem na Bolsa de Valores de Oslo das Novas Ações Classe A emitidas na transação, disponível no site da empresa em Adevinta.com/prospectus.

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Como resultado dessa transação, a participação da Schibsted em ações Classe A será de aproximadamente 39%, equivalente a 33% do capital social total em circulação da empresa.

A fim de financiar o valor em dinheiro de $ 2,5 bilhões para o eBay e refinanciar a dívida existente, a Adevinta uniu forças com os primeiros títulos garantidos (€ 1,06 bilhão) e o Term Loan B (€ 900 milhões e $ 506 milhões) levantados no quarto trimestre de 2020. O caixa eCG no balanço de fechamento e despesas de transação retira 150 milhões de euros da nova linha de crédito rotativo de 450 milhões de euros.

De acordo com a Seção 6 dos estatutos alterados da empresa, o eBay informou à empresa que pretende nomear Mary O. Hooper e Mark Solomons do eBay para o Conselho de Administração da Adevinta, e Schibsted informou à empresa que pretende nomear Alexander Rosinsky e Kristen Skogen Lund para o conselho. Assim, Kristin Skogen Lund informou a empresa que retirou sua nomeação como acionista eleita membro do Conselho de Administração da Adevinta em sua próxima assembleia geral anual em 29 de junho de 2021, e simultaneamente continuará a servir no Conselho de Administração da Adevinta como membro do Conselho de Administração da Adevinta. Um membro do Conselho de Administração nomeado pela Schibsted de acordo com o Artigo 6 dos Estatutos alterados.

Além disso, a venda dos negócios dinamarqueses do eBay Classifieds Group para uma subsidiária da Schibsted também foi concluída por aproximadamente € 278 milhões, conforme explicado no prospecto datado de 23 de dezembro de 2020. Também observamos a declaração do Conselho de Administração da empresa em a este respeito, disponível no site da empresa em Adevinta.com/news.

A Adevinta concluiu a venda da Shpock à Russmedia Equity Partners em 2 de junho de 2021, em linha com os compromissos propostos e aprovados pela Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido. Além disso, a Adevinta buscará e finalizará a venda da Gumtree UK e Motors.co.uk como parte desses empreendimentos no segundo semestre de 2021. As alienações serão consistentes com todos os processos sociais aplicáveis ​​e consultas com órgãos representativos dos funcionários.

Além disso, a Adevinta e o eBay forneceram certos remédios às autoridades federais de concorrência austríacas, por meio dos quais (1) o eBay concordou em reduzir sua participação financeira na Adevinta para não mais de 33% dentro de 18 meses após o fechamento da transação, a fim de reduzir seu interesse econômico indireto na Willhaben e (ii) a Adevinta concordou em impedir o fluxo de informações sobre a Willhaben para o eBay, bem como limitar a influência potencial do eBay nas operações estratégicas da Willhaben.

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Sobre Adventa
A Adevinta é uma empresa global de classificados online, operando em mercados digitais em 16 países. A empresa oferece serviços baseados em tecnologia para conectar compradores e vendedores e facilitar transações, desde ofertas de emprego a imóveis, automóveis, bens de consumo e muito mais.

O portfólio da Adevinta abrange mais de 40 marcas digitais, cobre um bilhão de pessoas e atrai cerca de três bilhões de visitas mensais em média. As marcas líderes incluem leboncoin de primeira linha na França, sites de classificados líderes na Alemanha mobile.de e eBay Kleinanzeigen, Marktplaats na Holanda, Kijiji no Canadá, fotocasa e InfoJobs na Espanha e 50% da OLX Brasil, de rápido crescimento. A Adevinta cresceu a partir da Schibsted ASA e foi incorporada publicamente em Oslo, Noruega, em 2019. A Adevinta emprega 6.300 pessoas comprometidas em oferecer suporte a usuários e clientes todos os dias. Saiba mais em Adevinta.com.

Sobre o eBay
eBay Inc (Nasdaq: EBAY) é uma empresa líder de comércio global que conecta milhões de compradores e vendedores em 190 mercados em todo o mundo. Existimos para possibilitar oportunidades econômicas para indivíduos, empreendedores, negócios e organizações de todos os tamanhos. Fundado em 1995 em San Jose, Califórnia, o eBay é um dos maiores e mais vibrantes mercados do mundo por descobrir grande valor e seleção exclusiva. Em 2020, o eBay habilitou US $ 100 bilhões em volume total de mercadorias. Para obter mais informações sobre a empresa e seu portfólio global de marcas online, visite www.ebayinc.com.

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