A brasileira Shell-Kosan JV Raizen planeja levantar US $ 1,34 bilhão em um IPO

São Paulo (Reuters) – A brasileira Ryzen, joint venture entre a Royal Dutch Shell (RDSa.L) e a brasileira Cuzan Energy (CSAN3.SA), planeja arrecadar cerca de 6,9 ​​bilhões de reais (US $ 1,34 bilhão) inicialmente. Uma oferta pública, um arquivo de ações mostrou na quarta-feira.

A Risen disse que estabeleceu a faixa de preço de 7,40 a 9,60 riais por ação, o que daria à empresa uma avaliação entre 73 bilhões de riais (US $ 14,13 bilhões) e 98 bilhões de riais, de acordo com o documento, conforme publicado pela Reuters na terça-feira. Consulte Mais informação

O preço final será determinado em 3 de agosto.

A Raízen venderá inicialmente 81.811.000 ações na oferta, mas pode aumentá-la em 35% conforme a demanda.

A empresa disse que planeja usar os recursos do fornecimento para construir novas fábricas para expandir a produção e investir em infraestrutura de armazenamento e aumentar a produtividade.

O consórcio IPO inclui 11 bancos de investimento, incluindo unidades do Banco BTG Pactual SA, Citigroup, Bank of America, Credit Suisse Group AG, JPMorgan Chase & Co, Banco Bradesco SA, Banco Santander Brasil, XP Investimentos, HSBC, Safra e Scotiabank.

(1 dólar = 5.1635 reais)

Reportagem de Carolina Mandel; Edição de Jason Neely e Louise Heavens

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